乾隆立香香为妃 青桐获悉兆惠领十万大军进攻回族，恐寡不敌众，宁派军撤退游斗，以避其锋。木卓伦恐香香一旦被俘掳后受尽侮辱，逼她了断以保贞节，但香香为求临死前家洛一面，坚拒其父所令。兆惠大军果然直攻回族，将回族部夷为平地。青桐受伤倒地，被师父所救，当她苏醒时，发现木卓伦已葬身沙场，其兄与香香亦音讯杳然，悲愤莫名，誓要找乾隆报仇。家洛见乾隆不顾道义剿灭回族，向他大肆质问。乾隆藉词抵赖，并声言安排家洛在朝中任一重职，作里应外合，伺机将满洲遂出关外。周绮怀胎十月后产下麟儿，家洛建议改名为定山，预祝红花会举事成功，定安河山，众当家大表雀跃。香香饱经兵荒马乱，彷徨无助之际，被清军掳走交予乾隆。乾隆欣喜若狂，欲册立她为贵妃，可惜香香不忘国仇旧爱，宁死不向乾隆屈服，耐心静候家洛救她出宫。太后获悉红花会暗将各省兄弟调入京城，加上发现乾隆不时召家洛入宫密谋，更加怀疑他蓄意弃清复汉，大为忿怒，以福安康乃乾隆与一国戚诞下的私生子之事，威胁他继续秉持满清国运，乾隆表面上向太后就范。

乾隆逼家洛让爱 乾隆为讨好香香，特派人在宫内仿制一回族村落，并建造一清真寺供香香朝拜，可惜香香不为所动，还乘机以匕首刺伤乾隆手部，乾隆对其勇敢性格更为欣赏。太后发现乾隆阳奉阴违，欲暗将香香杀死以示颜色，幸乾隆及时阻止，硬要将香香带走，令太后大为震怒。乾隆无意中发现香香身藏宝玉，始揭发她与家洛的关系，令他错愕不已，立灵机一触，以光复汉室之事威胁家洛让出香香。家洛为免万千汉民再受异族凌辱，决狠心抛弃心中所爱。家洛为了却香香心愿，请求乾隆准其带她至万里长城游玩。家洛百感交集之余，禁不住向香香坦言一切，香香听后如遭雷轰，但仍愿意遵从家洛的决定。沅芷见家洛为讨好乾隆而狠心抛弃香香，欲当面斥责其不是，其后经鱼同解释下，终体谅其苦衷。

太后乾隆明争暗斗 太后感到乾隆日益放肆，暗将潮生捉回宫内，指她为反清乱党首脑之母，逼乾隆将她斩首示众，藉此试探乾隆心意。乾隆不虞有诈，果不忍从命。乾隆不忍亲母受害，覑福安康安排潮生逃脱。怎料太后及时赶至，藉词潮生图谋不轨以下犯上，派手下当场将她杀死，乾隆悲痛莫名。太后为离间乾隆与家洛间的感情，故意要乾隆亲自执笔下一道皇榜，公告潮生叛乱谋反之罪，并将其尸首移出宫门之外曝尸三日。家洛睹状大为痛心，大开杀戒抢回其母尸首安葬。家洛感到乾隆依然眷恋满清江山，入宫向他大肆质问，乾隆立将一切罪状推在太后身上，遂声言尽早铲除太后势力后，可共成大业。乾隆暗派刚逃出迷城的召重行刺太后，不果，反惹起太后戒备，要在众亲王面前逼他文出八旗军权。其后太后为免除后患，更持先帝遗诏，以帝位威胁乾隆铲除红花会，令乾隆大感为难。

（大结局） 香香自尽 众亲王为免周旋在乾隆与太后斗争中，宁将兵权交回乾隆。乾隆重获势力后，立派一大喇嘛火烧雍正遗物，免除后患。乾隆为铲除红花会势力，力邀众当家入宫赴宴，以图将其一网打尽。香香早知乾隆阴谋，派人知会家洛后，为免受乾隆侮辱，竟在清真寺内切腹自尽。家洛惊闻香香噩耗，大表痛心，决到清真寺凭吊，却发现香香曾留下「不可相信皇帝」六字在地上，顿明白其苦心。刚巧青桐闻讯赶至，获悉一切，要与家洛合力杀乾隆报仇。家洛领众当家入宫时，早有防备，乘虚胁持福安康逼乾隆就范，乾隆会否就此答允合作驱逐满清出关？红花会以后命运如何？家洛与青桐能否结成连理？