鱼同轻薄骆冰 余鱼同与骆冰为逃避官兵追捕，藏身在一山洞内，静待其余当家携手抢回文泰来。余鱼同一时意乱情迷，乘骆冰熟睡时对她轻薄，骆冰盛怒下离去，余鱼同大感后悔。骆冰拂袖而去后，因疲劳过度晕倒荒野，被周绮救回铁胆庄。文泰来被官兵捉拿后，惨被瑞大林与童兆和毒打以报私仇。张召重睹状极力阻止，声言要保存文泰来性命交予乾隆。瑞、童难泄心中愤，以陆菲青写予仲英之信，诬告仲英窝藏朝廷钦犯，藉此勒索巨款，仲英为息事宁人，惟从其所愿。骆冰目睹仲英以贵重金银珠宝赠予童兆和，误会他串同朝廷陷害文泰来．欲在庄内大开杀戒，刚巧家洛带领众当家赶至，仲英将文泰来被掳真相和盘托出，彼此误会全消，仲英决助红花会营救文泰来。童兆和见红花会众当家齐集庄内，未敢拿走分毫，心有不甘，乘乱逃出庄外，暗中火烧铁胆庄泄愤，幸家洛机警助众人离去，仲英大叹多年心血毁于一旦。

家洛救青桐受伤 大当家徐天宏知周绮刁蛮成性，故意以美食佳酿引她，周绮不甘向他索取，竟以铁胆击碎酒坛。其后被天宏出言讥讽，二人成欢喜黆家。沅芷随家人借宿总兵府时，发现文泰来被押上京途中，受尽童兆和等折磨，但却爱莫能助。青桐追查可兰经至总兵府时遇上沅芷，得其掩护逼童兆和交出经书，不果，终被张召重制服。刚巧家洛在府内调查文泰来踪迹，仗义保护青桐离去，却被召重以黑沙掌所伤。青桐见家洛毒发昏迷，不顾本身名节，替他吸去身上的毒血，令家洛大为感动。其后家洛为赶覑往通知其它当家有关文泰来的下落，青桐乐于送他一程。正当家洛与众当家商议抢救文泰来之事时，骆冰救夫心切，在途中抢去镖师韩文冲的马，欲只身入总兵府。余鱼同为免打草惊蛇，点穴阻止骆冰行事。

家洛误会青桐沅芷 红花会欲乘官兵途径一峡谷时，以左右夹击抢夺囚车，木卓伦亦领子女加入战圈。怎料当骆冰揭开囚车时，发现内里并非文泰来，始知中了张召重圈套。阎世魁见清兵已被围困，声言以包袱内经书换取逃脱之路，终被青桐以短剑刺死。当青桐打开包袱时，发现内里全是废纸，令众人大失所望。青桐遇见男装打扮的沅芷时，二人表现甚为亲热。家洛误会二人?s深厚儿女私情，百般滋味涌上心头。红花会胁持召重手下吴国栋，威逼他说出文泰来下落，不果。其后周绮与天宏半夜发现另一镖师钱正伦行为诡秘，暗地跟踪他，揭发他暗藏可兰经，遂抢回文予木卓伦。木卓伦为答谢红花会洪恩，特差遗青桐追随家洛。怎料家洛以为青桐已有所属，毅然拒绝好意，令青桐难堪不已，但临行前仍以身边短剑相赠，声言内藏一个大秘密，希望家洛珍而重之。

太后控制乾隆 骆冰因惦念其夫泰来，精神日渐颓丧。余鱼同睹状大表痛心，好言慰解一番。骆冰恐他再投感情，决绝表明心迹。余鱼同知难而退，誓要救回文泰来以赎轻薄之罪。韩文冲为师兄焦文期之死向红花会报仇，陆菲青挺身自首。天宏为免再起干戈，出面将以往恩怨一笔勾销，陆菲青声声道谢。乾隆为加强对汉人的怀柔政策，特提升一汉官任朝中要职，被太后发现，以为他密谋反满复汉，事事干涉朝事。乾隆恐再生枝节，下旨将文泰来押到江南听候审讯。余鱼同只身闯入总兵府，欲以自已替换文泰来，但文泰来不忍余鱼同为代罪羔羊而拒绝。红花会乘张召重领兵渡河时，欲拦途截劫抢走囚车，陆菲青亦以师门的名分劝他投降，怎料召重忠言逆耳，胁持文泰来逃出围困。众人为顾存泰来性命安危，只好搁置抢救行动。家洛从一清朝将领口中，得知兆惠密谋攻打回族，遂命十二当家石双英尽快知会木卓伦，令他可及早防范。

周绮天宏化敌为友 周绮与红花会群雄失散后，发现天宏重伤，向一大夫曹司明求医，始揭发该大夫与阔霸唐老爷施阴谋陷害沅芷与鱼同。原来当众当家抢救泰来时，沅芷挂念鱼同安危，连忙分散清兵注意力，抢救他出险境，后辗转借宿至唐家，被唐老爷看中，施计欲将沅芷占有。沅芷与鱼同得周绮提醒，幸未陷入唐老爷的陷阱，二人患难中，感情日益增加。另一方面，天宏得周绮悉心疗伤后，身体日渐康复，彼此化敌为友，渐培养出感情来。仲英妻遇见童兆和时，认定他串同官兵害死其爱子，拚死为子报仇，可惜手无寸铁之力。幸周绮与天宏出现，合力杀死兆和填命。仲英妻发现爱女与天宏一直共宿一室，恐有损周绮名声，对他痛斥一顿，被天宏听到，连夜不辞而行，留书表示前事绝口不提，反令周绮不满。

鱼同勇救沅芷 天宏为报周绮照料之恩，施计令仲英夫妇和好如初，一家得以团聚，仲英见周绮与天宏情投意合，托家洛为媒撮合二人婚事，天宏欣然答应，声言成功救出文泰来后入赘周家。鱼同为免拖累沅芷，宁与她分途前往杭州。怎料途中沅芷被官兵为难，逼她说出鱼同下落。鱼同不忍沅芷受害，拚命救出她而身受重伤。木卓伦得石双英报讯，获悉兆惠将统领大军进攻回部，但军容尚未整顿妥当，惟暂在阵前虚张声势，一方面调动兵马对抗清兵。乾隆藉词黄河流域一带逆贼猖獗，乘机微服南巡以正天威。太后明知乾隆另有作为，但未敢加以阻挠。红花会群雄见黄河决堤，水涨成灾，致令灾民流离失所，决锦走清兵军粮赈灾。兆惠见粮饷不继，只好按兵不动，暂且停止攻打回族。