鱼同出家 鱼同途经畆相寺，向主持请求解脱情因之法，主持一语道破其烦忧。鱼同被其点醒，顿看破红尘，决削发为僧。关东三魔得韩文冲解释下，发现焦文期与阎世章等实死于菲青与青桐手上，遂放弃追杀鱼同，转向二人追究。泰来途中见到言伯干行藏古怪，暗跟踪他至畆相寺，发现鱼同已出家，苦劝他重为红花会效力，无奈鱼同心如止水，泰来知难而退。另一方面，沅芷一直暗中监视鱼同行踪，伺机求他回心转意，可惜鱼同郎心如铁，令沅芷心灰意冷。召重眷恋朝廷巧利，欲重入宫中为乾隆效力，被马真极力阻止，召重竟毒死马真以求脱身，被鱼同化缘途经揭发，大表痛心，誓要追杀他为师父报仇。

家洛初遇香香公主 乾隆故态复萌，再派兆惠大军征伐回族，但恐族中香香公主因而被害，特派召重接公主回宫。家洛到回部追寻乾隆的身世证据时，顺道向木卓伦与青桐通风报讯，途中遇上香香公主，惊为天人，二人话甚投契。家洛得香香公主带领下，作客回族。其后香香公主在「偎郎大会」中向家洛示爱，青桐冷眼旁观，暗觉不是味儿。兆惠派使者向回族招降，木卓伦等宁死不屈，誓死保卫强土。使者恃势凌人，以武力为难族中人，家洛挺身迎战。其后来使更故意挑选香香向兆惠覆信。香香不为所惧，答允与家洛同往。召重在兆惠营中遇见家洛与香香公主，欲乘机捉拿二人交回乾隆，但兆惠声言不可伤害来使，惟放走二人后再出兵追捕。家洛与红花会会合，发现已被兆惠军队围困，恐日久粮食短缺，遂派心砚冲出重围向木卓伦请救兵。

青桐大败清兵 心砚向回族陈述红花会险境后，青桐明白到兆惠只以红花会为饵，引木卓伦出兵营救，然后乘其兵力分散薄弱，挥动大军直攻回部阵地，于是暂且按兵不动。木卓伦等误会青桐嫉妒家洛与香香相恋，不肯出兵营救，令青桐痛心疾首。家洛不忍香香受害，劝她乘红花会冲出清兵包围时，只身逃脱回家。怎料香香坚持与他同生共死，令家洛大为感动。鱼同见大敌当前，决抛掉袈裟，重投红花会怀抱。另一方面，家洛见心砚奋勇冲锋求救，年少有为，提升他为十五当家，众当家大表欣喜。青桐依计引清军直入大漠，然后断其粮路，前后夹攻，令清兵全军尽墨，回族因而获全胜。木卓伦眼见青桐挥军而积劳成疾，大感惭愧内疚。青桐眼见家洛与香香情深，倍觉心酸，决只身离开回族成全二人。木卓伦早明白其心事，但不忍爱女抱病流离，派手下追回青桐。

家洛被困迷城 沅芷获悉鱼同还俗，欢天喜地赶覑与他会合，重续未了缘。家洛因而发现沅芷竟为女儿身，始知误会一场，自觉一直辜负青桐爱意，再加上关东三魔四处追寻她，决追寻营救青桐。青桐在大漠中，遇上关东三魔，施计戏弄三人。其后三魔知道青桐为杀兄仇人后，合力对付青桐，幸天山双鹰经过，协助青桐退敌。青桐孤苦中遇上师父，向二人大吐苦水。双鹰以为家洛见异思迁，兼程向他大肆质问。其后双鹰发现家洛苦衷，放过家洛。家洛遇上召重，发现他在沙漠中迷途，饥渴垂死，本欲袖手而去，但香香本性纯良，不忍见死不救，救回召重一命。家洛与香香为避大风沙，误入「迷城」内，刚巧遇上青桐被三魔围困。家洛为顾全大局，劝众人暂搁置恩怨，合力寻找出城之路。家洛无意中发现青桐所赠宝剑内，藏迷城的重大秘密。关东三魔与召重闻讯争夺，家洛等护剑误堕玉峰底内。

沅芷鱼同成婚 家洛见青桐受情困而积郁成疾，内心倍感内疚，欲与青桐重拾旧欢，但青桐爱妹心切，宁忍痛让爱予香香，并劝家洛对她专情爱护。菲青惊闻马真噩耗，赶向鱼同查个究竟，二师叔侄抱头痛哭。其后他得知召重恶行后，大为震怒，决会合红花会找召重偿还血债。沅芷见因自己贪玩任性，而枉送家洛与青桐大好姻缘，加上二人生死未卜，大感不安，决向回族「第一智人」阿凡提求助，希望他协助找寻二人踪迹。家洛等深入地洞内，得前人的遗嘱指引，从一池底之水道而出，终逃出迷城。刚巧阿凡提带红花会群雄至，众当家大表欣喜。鱼同与众人重入迷城追杀召重。沅芷知召重诡计多端，故意离队先找出其下落，施计令他疏于防范，然后领众人将他生擒。刚巧迷城内地震，红花会群雄逃出，而召重却困在城内。天宏发现周绮梦熊有兆，大表雀跃，加上召重已除，红花会呈喜气洋洋。家洛立刻征询菲青之见，撮合鱼同与沅芷婚事，令二人大感快慰。

家洛潮生团聚 木卓伦见香香对家洛情深一片，向他提出婚事。可惜家洛周旋于二女之间，难于取舍，惟藉词以国事暂离回族，向木卓伦推掉婚事，临行前以乾隆所赠宝玉赠予香香，香香依依送别。家洛往探访袁士霄，从于万亭遗下书信中，发现其母潮生尚在人间，并详细言明乾隆的身世证据，家洛恍然大悟，连忙往海宁寻母。家洛与母团聚，悲喜交集，并揭发当年于万亭本为少林弟子，因救陈家而蒙上破戒之罪，被逐出少林，家洛连忙入少林寺查根究底。家洛凭其武功才智闯过数关，如进入少林戒持内，从于万亭遗物中，始发现于万亭与潮生本为青梅竹马，其后潮生为存生计，被逼嫁入陈家。于万亭对她一往情深，常不自禁擅闯陈家以窥潮生一面。其后雍正病危，为免日后乾隆被调入宫之事被揭露，下令杀陈家灭口，被万亭发现，不惜大开杀戒护陈家，终只能助潮生逃脱，但已屡犯戒规，被逐出少林。家洛得悉其生平后，对他倍觉钦佩。