三声枪响后，景娴跪坐在地，柯瑞虎终究下不了手。 丁副官让景娴不要灰心，他已做好安排，利用忠福枪决时，趁机调包救人。 景娴在枪决前与忠福狱中相见，海誓山盟，约定日后景娴逃离柯瑞虎魔掌，即在七里桥上见面，两人约定一定要等到对方，除非海枯石烂，桥断命绝为止。 然而忠福行刑之后便不见人影，也不知是否被枪毙了，但格格果真逃离柯家，日夜在桥上等候，数十年来如一日，从未放弃希望，但人已疯狂，神智不清…… 云秋与正伦感动景娴的痴情与忠贞，两人也立下海誓山盟，一生一世相爱，绝不为世俗琐事动移。 柳宅血案开庭审判，凤与振对簿公堂，凤悲伤不已，一来不忍心指认振飞就是杀害父母的凶手，但又觉得若不指认振飞，对死去的父母大为不孝，内心十分悲伤。艳霞在旁劝慰凤英时，却总觉得振飞的案子似有疑点。 云秋代凤英挑戏院头牌唱戏，但仍要求钱老板，自己与凤英挑双头牌，不抢凤英风头，势力的钱老板坚不允许。云秋与正伦感情日深，却不受唐师傅的认可，唐师傅常劝云秋不要与正伦见面，断了这段情，但云秋已正视自己的感情，不再犹豫对正伦的爱。 云秋告诉凤英，她和正伦决定结婚，凤英由衷为他们感到高兴，并建议请唐师傅主婚。云秋苦笑道出唐师傅的反对，凤英诧异无比。

云秋、正伦苦苦哀求唐师傅能成为他们婚礼的证婚人，唐师傅见惯世面，红伶命薄，除非云秋不唱戏，夏正伦能养活她，否则不予证婚。 唐师傅的反对，让云秋无奈，但仍然意志坚决，她想和母亲一样，终生追求对爱情的忠贞。于是与夏正伦秘密结婚。唯有守丧的凤英了解及支持她，不顾礼俗，前来做她们婚姻的见证，两姝相对，各为彼此落泪。 振飞之冤情，唯艳霞同情，因艳霞久处江湖，有自己一套人生观，凡事但求本心原意，她相信振飞不至于杀人，因此利用探监的机会，帮助振逃狱。 逃狱后的振飞躲在正伦、云秋的家，并告诉后者，自己决定逃离北平，但先要见见凤英，如果她不相信自己没杀人，就不走了，会在凤英爹娘的灵堂前，自杀明志！ 趁其他人都在戏院的时候，振飞前往柳家祭柳父母，并告知凤英他的冤枉，请凤英相信他，否则他愿意自杀明志。凤英在振飞的声泪惧下中，相信了振飞的话，两个人相拥哭泣，被正好回来的唐师傅所见，愤怒的唐师傅气骂凤英不忠不孝，痛骂振不忠不义，并拿起振飞带来欲自杀的手枪，愤怒的指向哀肯惊惶的振飞。

艳霞闻讯前来阻拦，与唐师傅争论，决议由凤英做决定。 凤英哭跪父母灵前，说她相信振飞不是凶手，但除非找到元凶，否则誓不嫁振飞。艳霞骂唐师傅残忍，让云秋、正伦赶紧带振飞逃走。 唐师傅内心痛苦不已，将心爱的琴也摔坏，其他人看到眼里都很难受。 为了逼正伦离开云秋，夏家断绝了正伦的经济来源。夏正伦为助振飞脱逃，因此暗中回家让妹妹思纯帮忙筹措盘缠，不想却被父母所知。夏父带着警察赶到正伦、云秋的住处，欲将正伦押送回家。正伦告知父亲自己已与云秋合法成婚，夏父盛怒离去。 躲藏在正伦、云秋家中的振飞不愿给他们的生活带来麻烦，毅然辞行，却未告知他的去向。 小报上注销了大学生迷恋戏子的花边新闻，悲伤的夏父看到后，决定登报脱离父子关系。 云秋随正伦回夏家请罪，夏父单独将云秋带进书房谈话，请云秋离开正伦，并告知云秋，正伦已向学校提出休学，已被她给毁了。震惊的云秋哭着冲出书房，欲寻正伦问清楚原因。

云秋问正伦休学的原因，正伦不忍回答，伤心的云秋认为是自己害了正伦，哭着离开夏家，正伦不顾家人反对，追了出去。 正伦向云秋表明心意，在这世上他只求能保住与云秋的感情，其余的什么都不重要。云秋感动于正伦的痴情，两人相约永不分离。 夏父通过自己的关系，在报纸上刊登羞辱云秋的新闻，钱老板本欲开除云秋，但因新闻反而票房大好，故让云秋天天挂头牌。 唐师傅个性刚毅，拒为不孝之凤英操琴。凤英亦为尊师而不找别人操琴，遂无法继续唱戏。艳霞闻讯，向唐师傅求情，说明凤英、振飞皆不过只是凡人，人生矛盾，怎么苟求凡人有超凡之行为呢，唐师傅却坚信忠孝结义为人生至理，若做不到，还唱什么戏。凤英苦跪唐师傅门前，见唐师傅意志坚决，遂立誓除非唐师傅首肯，否则她永不唱戏。 振飞尚未离京，在凤英面前，誓言寻找真凶，并要求凤英一同离开；不想为茂林所遇见，茂林命手下将振飞绑住要交到警局。凤英在一旁苦苦哀求，茂林为得到凤英之心，假意同意。

茂林将振飞放走，凤英为逼振飞离开北平，只得谎称自己认定振飞是杀父仇人，此次生离死别，再不相间。 凤英因未得到唐天鹏之首肯，因此不顾众人劝说，仍不愿上台而到火柴工厂做工谋生，生活虽然极为艰苦，但凤英仍继续勤练戏艺，不敢有所荒废。 正伦四处谋职，却都遭受夏家的幕后封杀；同时中日战局渐紧张，争伦的同学们痛斥正伦不知国仇家恨，醉生梦死，并怪云秋带坏他，正伦心中矛盾，却宁可为爱云秋而受人唾弃。 云秋力劝唐天鹏对戏仍要坚持，不要因人而废艺；另方面为帮助凤英，云秋决意不再唱戏，而正当云秋贴演告别戏码之日，戏院门口却遭学生及街道人士的抗议抨击。 云秋的告别演出虽因花边新闻而票房大好，但与论压力极大，戏院因而遭到禁演，云秋亦受到戏院门口的群众羞辱；决意为爱放弃唱戏的云秋，终于在师父白玉心墓前立下重誓，今生今世绝不再登台唱戏。 戏班失去云秋后难以生存，钱老板转而求艳霞作说客。艳霞劝唐师傅、凤英、云秋三人，为了戏院所有人的生计，再次登台。

艳霞苦口婆心，但云秋决志饿死不唱戏，唐决志不拉琴及凤英决志尊师重道的各自原则之下，艳为求戏班之生路，不顾韩会长反对，悲凄的亲自粉墨登场。 凤英虽爱情远去，且未能唱戏，但仍以艺立身；而云秋却相反，宁愿为爱情而放弃唱戏，一点也不后悔。 正伦屡遭同学奚落、讥讽，在夏父暗中活动之下又告失业，正伦一气之下，接下人力车夫的工作，唐师傅则受到正伦对爱的执着的感动，而诚心的祝福云秋及正伦。 夏父得知正伦以拉车为生，气极之下前往搭乘，父子二人皆倔。互不退让，一趟路拉下来，车上车下皆泪湿；而拉抵夏家时，正伦被强押回家了。 云秋到夏家跪求见正伦，夏家拒绝接见；正伦被关在家，虽苦苦哀求，但夏父不予理睬，并坚信假以时日，正伦终会清醒的。 同时日本已进占北平近郊，并对北平进行空袭，云秋只得离开苦苦守侯的夏家大门，在轰炸中寻找仍然等待在七里桥的母亲。