丁水妹对于老魏的态度感觉很奇怪，四喜一语道破天机，说老魏对华筱诺有意思了，还让丁水妹帮助老魏。丁水妹恍然大悟，晚上，在宋浩哲和华筱诺研究工作的时候，不停打岔，把宋浩哲给逼走了。 老魏抛出集体投票的招数，终于通过了赵北口战役的计划，华筱诺坚持自己的意见，并且只身前往团部，找许司令说明情况，许司令听后大吃一惊，立刻带领大队人马增援。 此时，日军在地面和水上已经布下天罗地网，就等着游击队出现，好一网打尽。夜里，浑然不觉的老魏带着突击队摸上了赵北口的据点外围，而水面上一队日军断了他们的后路，眼看就要全军覆没，这时，许司令和华筱诺的增援部队赶到，率先在敌船后面发送猛烈进攻。岸上和水里的日军同时开火，老魏才意识到，遭遇了日军埋伏，在突围过程中，老魏奋勇断后，损失了五名队员，才撤了出来。 老魏被许司令一通训斥，非常懊悔，他认识到自己太冒进了，贪功心切，完全不符合游击战的战略和战术。 老魏心情低落，想不通为什么敌人突然增兵，四喜猛然想起，嘎子跟他一起去的赵北口，四喜把嘎子揪到队部，嘎子坦白了当天的所作所为，老魏这才意识到，居然是嘎子捅的篓子。 华筱诺和丁水妹去烈士家慰问，却被鬼子的特务盯上了。华筱诺决定将计就计，让丁水妹游水回去搬救兵。

丁水妹带来救兵，一举活捉了三个特务，经过审讯之后，证实确是由于嘎子的节外生枝导致的日军增兵。华筱诺还做出一个决定，用三个特务换回五位烈士的尸体。 华筱诺还从三个特务的口供中分析出，老魏就是传说中的神龙，华筱诺问老魏为什么不告诉丁水妹，自己是神龙。老魏说自己已经有心上人了，不希望因此导致丁水妹的误会。华筱诺意识到老魏喜欢的人就是自己。 为了保证特务换遗体的计划顺利实行，老魏等人进行了周密的安排。华筱诺进新安城，找到红十字会的神父，请他们作为交换的中间人。华筱诺顺路拜访了骆欣，从交谈中得知，骆欣对老魏一往情深，这让华筱诺内心很纠结。 渡边在收到换俘信之后，很不甘心，在佐佐木副官的怂恿下，渡边调集了大军，要以三个特务为诱饵，将游击队一网打尽。 交换的时间到了，大队日军全部到位，而他们吃惊地发现，来交换的船居然是国际红十字会的船。渡边决定先交换，然后跟踪，顺藤摸瓜找到雁翎队。 同一时间，老魏将游击队分成了若干个小组，在统一的时间，对各据点发动了骚扰作战，不仅如此，整个地区的八路军都行动起来，一起发动。渡边怕据点有失，只好放弃追踪，撤回各据点严防死守。 每个小组都打着神龙的旗号，一时之间，白洋淀处处是神龙。这也是华筱诺设计的心理战术。

这次战斗的成功，让老魏领悟到游击战的威力，从此后，老魏将水上游击队化整为零，分成很多战斗小组，专门在白洋淀上袭击落单的日伪军船只和运输船，或者在鬼子的各个据点搞破坏，镇压汉奸。日军不堪其扰，屡次重兵出动想找游击队的主力决战，但根本摸不着人。 丁水妹有一次发现老魏、华筱诺等几个人在一起开会，而不让自己这个副队长列席，她有点不满，而老魏告诉她，这些人开的是党小组会，你不是党员，不能参加。水妹来脾气了，也要入党。老魏说行啊，你写入党申请书吧！水妹从上文化课以来就没认真过，现在让她“长篇大论”的写入党申请书，可是难事。老魏却喜滋滋的瞧着丁水妹犯难，这一招刚好能逼她学文化。为了入党，水妹不得不硬着头皮跟华筱诺学写字。 游击队的分组游击战术，取得了很大的成果，日军的压力空前增加， 渡边在水路受阻的情况下，决定利用信义堂帮日军运送军需物资。在此之前，为了让信义堂就范，渡边软硬兼施，用了各种手段，而骆明义只是一味拖延耍赖。这回，渡边决定启用二当家马有德。 丁水妹带人封锁航道，发现马有德的船队很可疑，丁水妹潜到货船上，发现马有德很可能帮日本人在运军火。 老魏、华筱诺、丁水妹开会后决定务必要争取信义堂这支队伍，如果信义堂彻底投靠日本人，白洋淀的航运根本无法封锁。老魏带着四喜，再进新安城。

老魏见到了骆明义，把马有德的所作所为告诉骆明义，而骆明义根本不相信多年的兄弟会背叛自己，对马有德一味护短，尤其对老魏插手信义堂的内务很不舒服。老魏动之以情晓之以理，最终骆明义看在骆欣的面子上，同意让老魏查账。 骆明义转头就去质问马有德，马有德自然百般抵赖，但老魏的到来令马有德非常不安。 骆欣对老魏展开热烈的追求，四喜更是认为老魏朝三暮四，这令老魏非常尴尬。老魏通过查账发现有一家满洲交通公司近来和马有德做了好几笔生意，老魏和李慕三到满洲交通公司调查，却发现这家公司的后台老板就是日军。 老魏告知骆明义关于满洲交通公司的事儿，骆明义为马有德辩解，老魏认识到疏不间亲的道理。 马有德勾搭上伪军团长贾顺，两个人合伙算计老魏，马有德骗骆欣说老魏要请她看戏。当满心欢喜的骆欣赶到戏院的时候，却发现包厢里坐着的是渡边。渡边是被贾顺约来的。渡边说自己的儿子太郎即将来中国，希望骆欣能做他的家庭教师。骆欣一口回绝了。 贴身丫环春梅跑回信义堂报信，老魏和骆明义带着大队人马前去抢人，却被荷枪实弹的日军堵在戏院门外，双方对峙，一触即发，情况非常危险。这时，骆欣好不容易脱身，一出来却发现这种状况。骆明义为了断绝渡边的念想，当众宣布将骆欣许配给老魏。众人一片哗然。

回到信义堂，马有德把自己的责任推得一干二净，骆明义又一味袒护，令老魏觉得很难有所作为。老魏对骆欣说，刚才说的许配什么的，只是权宜之计，不用当真。骆欣却说，自己是认真的，而且早就认定老魏了。老魏被逼无奈，说出自己喜欢的人其实是华筱诺。骆欣完全不相信，因为她觉得自己比华筱诺更好，老魏这么说，只是对自己没信心而已。加上骆明义和春梅在一边推波助澜，骆欣更加觉得老魏其实是喜欢自己的。 骆欣决定要有所改变，成为一个积极向上的人，她出来帮骆明义工作，还告诉老魏，不管怎么想，至少当着别人的面，两个人要假扮情侣。 骆欣拉着老魏去逛街，两个人在街上被一帮杀手行刺，幸亏老魏身手不错，击溃了杀手，就在头目准备枪击老魏的时候，骆欣开枪打死了头目。 原来，这次行动是渡边安排的，欲置老魏于死地，老魏感觉日本人不会善罢甘休，在交代骆欣盯住马有德之后，就带着四喜潜出新安城。 老魏回到淀心庄，历数了在新安城发生的种种，唯独没有提骆欣的事儿，而华筱诺心知肚明，两个人为此有了一点小小的隔阂。 华筱诺去宋府劝宋明瑞减租减息，宋明瑞却向华筱诺提亲，让她尽快和宋浩哲结婚。华筱诺说自己和宋浩哲只是兄妹之情。宋明瑞很不高兴，把华筱诺给请了出去。华筱诺很尴尬。

华筱诺陷入老魏、宋浩哲的感情纠葛之中，当丁水妹问她到底喜欢谁，华筱诺说，自己曾经有未婚夫，一年前在打鬼子的时候牺牲了。 这天，骆欣发现马有德又要为满洲交通公司运货，她把这个消息传给了老魏。老魏决定给马有德一个教训，劫了这批军需品。 经过周密的部署，战斗很快打响，雁翎队包围了马有德的船队，老魏向信义堂的兄弟喊话，告诉他们不要被马有德欺骗，这些船都是日本人的军需物资。马有德命令信义堂开火，但是信义堂的兄弟认识老魏，不肯开火。丁水妹带人摸上了船，控制住满洲交通公司的经理，经理坦白船上确实是日本人的军火，马有德眼看事情败露，一枪打死经理，然后投降。 马有德和四个保镖被扣押，几条船被开回淀心庄，用草料调换了军火，船队依然回到新安城。 当接货的日本人发现军火不见了，勃然大怒，而押运的信义堂三当家陈汉则抵赖说，货单上明明写的就是草料。 渡边很愤怒，日本宪兵火速出动，在酒楼里抓住三个信义堂帮众，骆明义得知情况后，集合了上百人去宪兵队门口示威，让渡边放人。渡边被彻底激怒了，他当众枪杀了那三个信义堂的帮众，同时警告骆明义，新安城还是日本人的天下。 兵不血刃劫了日本人的军火，水上游击队被军分区记了集体三等功，还派来两个记者安延和何思源，来采访。两个记者在路上碰见伤愈复出的石大富，石大富冒充雁翎队，扣押了两个记者。丁水妹正好奉命押解马有德等人去团部，经过这里，马有德趁乱潜水逃跑。丁水妹回去搬救兵。 两个记者被押到大王庄，老魏带着人智取大王庄的岗楼，而石大富带着人逃跑了。