石大富等人的船队在半路上碰见丁水妹，丁水妹和石大富谈判，用自己换下了两个记者，石大富意图把丁水妹劫走，而丁水妹跳入水中，游回了自己的船队。何思源对丁水妹的机智勇敢非常赞赏。 由于丁水妹的失误放走了马有德，令信义堂的局势非常糟糕，老魏让宋浩哲火速赶往信义堂，准备堵截马有德。另一方面对丁水妹提出了严厉的批评，何思源为丁水妹鸣不平，丁水妹说，一人做事一人当，我错了我就认了。 马有德回到新安城，躲过骆明义的追捕，逃到妓院找相好的小杜鹃，却发现小杜鹃已经跟贾顺混在了一起。马有德无比愤怒，但是又必须对贾顺低头，让贾顺帮他和日本人解释。 何思源一心想留在一线部队，对丁水妹苦苦哀求，丁水妹为难他让他参加训练，何思源在训练中摔伤了，顺利留了下来。何思源替丁水妹写检查，结果漏了馅儿，最终何思源发挥了自己的所学，成为水上游击队的发报员。 马有德在贾顺的带领下，见到了渡边，他报告，是老魏带着雁翎队劫了船队，骆明义必定于此有关联。渡边带着日军包围了信义堂，将骆明义抓回了监狱。眼看形势失控，宋浩哲回到淀心庄搬救兵。 经过多方协商，雁翎队派出了华筱诺前往新安城，和骆欣接洽，策反信义堂，慎重起见，老魏派阎三儿和十几个队员作为华筱诺的警卫部队。

渡边审问骆明义，骆明义百般抵赖，反而指认是马有德想夺权。渡边其实是醉翁之意不在酒，他一面扣押骆明义，一面派出马有德和石大富，准备接管信义堂。 老魏接到军分区发来的电报，让老魏和丁水妹去军分区开会领奖，丁水妹连夜写了一封画了好多圈圈的入党申请书。 骆欣再次组织信义堂帮众上街示威，渡边把骆欣叫到警备司令部，对骆欣软硬兼施，骆欣面对渡边咄咄逼人的攻势，很快败下阵来。不但答应解散示威队伍、去牢里劝骆明义，还答应给渡边的儿子太郎当家庭教师。太郎第一眼看见骆欣的时候，情不自禁地喊出了“妈妈”。 骆欣到牢里告知当下的情况，华筱诺已经带着人过来支援，还承诺会给马有德制造麻烦。骆明义有了主心骨，决定就算死，也要拉马有德当垫背的。 老魏用反间计，让马有德的四个保镖“无意”听到了诬陷马有德的话，并且假装疏忽，放走了四个保镖。 老魏和丁水妹在军分区的军政民大会上领取了集体三等功。丁水妹发表了令人啼笑皆非的感谢词，还郑重的向许司令提交了一份“不成体统”的入党申请书。在晚上的庆功宴上，许司令调侃老魏，问他还想不想调回军分区。老魏只是憨笑。丁水妹挤兑老魏，说他有贼心没贼胆。许山岗开玩笑，问她什么时候找婆家，丁水妹大剌剌当众宣布自己爱的是英雄“神龙”，许山岗笑了，很诧异地说，你不知道老魏就是神龙？丁水妹顿时傻了眼，羞恼之下，对着老魏吼了一顿。 马有德私下活动，拉拢信义堂的一些头目，准备重返信义堂。

马有德带人回到信义堂，要骆欣让出位置，骆欣很愤怒，大声呵斥他是个叛徒。马有德没羞没臊地说，自己所作所为都是为了信义堂的生存。最后马有德又激骆欣，让大家投票选择。骆欣没料到马有德居然获得了多数票。骆欣含恨而走。华筱诺劝她不要着急，自己还有后手。 老魏和丁水妹带回来奖状、报纸和照片，游击队里一片欢腾，只有丁水妹很失落，她来到哥哥的坟前，向哥哥诉说关于老魏和神龙的事儿，说到动情处，丁水妹留下了悔恨的泪水。 骆欣和陈汉按照华筱诺的建议走访信义堂的帮众，在底层争取帮众的支持，马有德的汉奸行为收到很多帮众的排斥，甚至受到臭鸡蛋的攻击。马有德很愤怒，决定使用高压手段，镇压反抗，就在此时，马有德却莫名其妙地被日本人抓了起来。 原来这就是华筱诺所谓的后手，四个保镖跑了回来，向渡边指控，马有德勾结土匪，监守自盗，还准备把四个保镖杀人灭口，马有德傻了眼，由于计划很周密，而且真真假假混合在一起，马有德顿觉有口难辩。 老魏对华筱诺充满了思念之情，丁水妹看在眼里，想方设法逗老魏开心，甚至故意输了游泳比赛。 石大富带着便衣队假扮雁翎队在李家淀搞调查，这天恰好碰见曹老汉和香菱来李家淀送菜，便衣队冒称是刚刚从别的部队整编过来的，曹老汉没有怀疑，被人套出话来。石大富发现撞上一条大鱼，大喜。

香菱发现了便衣队员的破绽，然而为时已晚，石大富凶相毕露，抓住了曹老汉父女两，并以香菱的性命要挟，让曹老汉为便衣队带路，去找雁翎队。 曹老汉将计就计，把便衣队带进了雁翎队的包围圈，丁水妹和四喜带人和便衣队激战，曹老汉为了掩护四喜而被打中，临终之前，曹老汉把香菱托付给四喜，丁水妹救下香菱，石大富带着人狼狈逃窜。 石大富跑回新安城，向渡边禀告遭遇雁翎队的主力，根据推断，雁翎队的据点就在淀心庄或者小田庄。山本将军突然来到新安城，批评渡边前一段时间的战略太保守，命令他立刻进攻雁翎队的根据地，并调来邻县的一个大队日军。 华筱诺发现城里的兵力异常调动，又通过骆欣听到渡边即将出征的消息，华筱诺马上打电报给老魏，告知日军可能发动进攻，让他马上疏散群众。 马有德被渡边放了出来，回信义堂夺权，陈汉对马有德提出异议，居然被马有德一枪打伤。骆欣带着陈汉去救治，其他的人摄于马有德的淫威，纷纷选择了妥协。 日军的两个大队，兵分两路，杀奔淀心庄和小田庄，淀心庄提前进行了转移和疏散，但是小田庄却毫无防备，老魏带着游击队员驰援小田庄，一边转移村民，一边在村头阻击敌人。 渡边的船队杀到淀心庄，只看到一个空空如也的村子，他马上调头前往小田庄， 此时，老魏已经和日军三浦大队发生激烈交火，在日军强大的攻势面前，游击队很被动，老魏边打边退，在村里利用地形跟鬼子巷战。为了给大家断后，老魏被日军重重包围，而且受了伤。

三浦大队围住老魏之后，放起火来，要把老魏活活烧死，就在老魏以为必死无疑的时候，丁水妹通过地道救走了老魏。 老魏和丁水妹逃到淀边，劫持了日军的一艘汽艇，在逃跑的路上，和赶来支援的渡边大队狭路相逢，老魏用汽艇撞击渡边的汽艇，汽艇爆炸，老魏被甲板击中，伤上加伤，丁水妹把老魏救上了苇塘。 渡边赶到小田庄，听说老魏被烧死，三浦屠杀了所有剩下的村民，渡边内心有些许不忍。 日军撤退后，小田庄一片狼藉，崔铁匠带着游击队回来，寻找两位队长。并给华筱诺打电报，让她赶回来主持大局。华筱诺得知老魏和丁水妹双双失踪，在第一时间往回赶，留下阎三儿等人协助骆欣，并嘱咐骆欣，让骆明义先向渡边服软，回头再想办法。 丁水妹和老魏被困在了苇塘里，丁水妹对老魏悉心照顾，下水抓了鱼，用鱼血延续老魏的体力，只是老魏的伤口感染，开始发烧，丁水妹紧紧抱住老魏，不知道应该如何是好。而老魏喊出的是华筱诺的名字。丁水妹有些沮丧。 四处搜寻的游击队员终于找到了老魏和丁水妹，华筱诺回到淀心庄，老魏一直陷入昏迷，丁水妹告诉华筱诺，老魏在最痛苦的时候，依然在喊着华筱诺的名字，华筱诺感动莫名。 渡边将老魏的“死讯”告知骆欣，骆欣几乎崩溃。幸亏阎三儿随后就传来消息，说老魏没有死。骆欣去牢里见到骆明义，说明了外面的形势，骆明义终于答应向渡边服软低头。 在华筱诺的照顾下，老魏渐渐康复了，经过这一场生生死死，老魏意识到华筱诺是自己最爱的人，他大胆地向华筱诺表白了自己的感情，华筱诺接受了老魏。丁水妹感觉无比的失落。

石大富认为老魏已经死了，所以带着假雁翎队下乡，四处搜刮，败坏雁翎队的名誉。 许司令和王政委来淀心庄探望老魏的病情，并且带来两个好消息，一是批准丁水妹加入中国共产党，二是推荐丁水妹去抗大上学。丁水妹直言自己根本不是上学的材料，一口拒绝了。 雁翎队员宋花江和一个地主的小老婆相好，两人约会时，恰好被假雁翎队撞上，宋花江被抓住，石大富审讯了宋花江，软硬兼施，又用老乡关系拉拢，宋花江终于选择了当叛徒。 骆明义被释放，重回信义堂，但是信义堂已经物是人非，马有德清除了异己，实际上已经掌握了信义堂，骆明义对马有德冷嘲热讽，用小杜鹃的事儿来刺激他，马有德拂袖而去。 骆明义让阎三儿想办法治治马有德，阎三儿欣然领命。 丁水妹带着人下乡去做抗日宣传，没想到受到村民的集体抵触，丁水妹感觉很奇怪，最终了解到是假雁翎队在为祸乡里，村民不辨真伪，把雁翎队列为不受欢迎的人群。丁水妹很郁闷。 阎三儿和李慕三潜入贾顺的家里，用飞刀刺伤了贾顺，并将马有德的随身玉佩放在作案现场，闻讯赶到的石大富查看现场之后，立刻拘捕了马有德。经过审讯，精明的石大富看出其中有诈，他劝渡边将此事大事化小。渡边对贾顺施加压力，贾顺只得屈服。 贾顺受伤后，小杜鹃遭到贾家全体的排挤，郁闷的小杜鹃再次跟马有德勾搭在一起。 丁水妹从龙头村的村民那里获知，假雁翎队要去收粮食，老魏决定在龙头村设伏，将假雁翎队一锅端。这个消息被宋花江传给了渡边。