上海莫利爱路29号公寓里，孙中山得知了俄国革命胜利的消息，给列宁写去一封祝贺的电文，庆祝无产阶级的胜利。
俄国革命胜利的消息给困顿在上海的孙中山带来了新的希望。
长沙，26岁的毛泽东正在油灯底下给舅父写信——拜托舅父照料他生病的母亲，而他要和新民学会的会员去北京游历——他们真正的目的是要去法国留学，但并没有在信中提及。
毛泽东拄着一根拐棍来到药铺为母亲抓药，无奈囊中羞涩，好心的坐堂掌柜看他有严重的足疾，不及时治疗会有跛腿的危险，建议他立即治疗足疾，但毛把所有的钱给母亲买药，对自己的足疾只能暂时放弃治疗，尽管如此，钱还是不够，毛泽东要脱下长衫充作药钱，掌柜的看这个青年孝顺，愿意赊药给他，毛泽东郑重其事地在黑板上写下自己的“欠条”。
毛泽东来和萧子升、周奉全等人会合，未几，罗学瓒匆匆赶来，带来一个不好的消息：买不到船票——轮船公司只收银元和铜钱，他们手中的纸钞成了废纸。恰逢何叔衡来送毛等人，他怀里仅有的几块铜板和周奉全家买牛得来的袁大头，被毛泽东等充为了“军饷”。
众人来到码头，正遇到“四帅”张敬汤带人在强行推销彩票——不买就不让上船，弄得乘客群怨沸腾。毛泽东等人带头抵制，惊动了张敬汤，张敬汤得知毛等人是杨昌济的弟子之后，既然出乎意料的没有为难。
从何叔衡嘴里，毛泽东才知道，张敬尧为了改组省议会，组织“湖南公民会”为他歌功颂德，四处拉拢社会贤达，杨昌济在湖南素有名望，且又在北京大学任教，自然是他要拉拢的对象。
开船了，一艘轮船，满载着一群青年人对未来的希望，驶向茫茫无际的江面，水鸟飞翔，船帆升起，船头上的毛泽东漫声吟道：长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。
北京，鼓楼后豆腐池胡同板仓杨寓，17岁的杨开慧向母亲有意无意地问起毛泽东等人的行程——他们已经迟到两天了。母女正说话间，门外有人敲门，杨开慧跑去开门，见毛泽东等二十多个人站着门外。
毛泽东向杨开慧热情的打招呼，杨开慧却故意摆出了少女的矜持，当年的小姑娘如今已长成大人了，毛泽东心里竟有一丝感慨。
见到自己的得意弟子齐聚北京，杨昌济甚是欣喜，立刻张罗吃喝，众人毫不客气，风卷残云，一如当年在长沙杨家问学之时。先期来京的蔡和森也赶到杨家，新民学会的众人再聚首，很是欣喜。
杨昌济告知，因为欧战尚未结束，去法国留学可能没有想象得那么快。毛泽东说：先走出第一步，动起来，不然坐在那里空想，永远没希望。
杨昌济答应给大家引荐蔡元培，让他帮忙联络华法教育会，想到能见到这位大名鼎鼎的前朝翰林、北大校长，让众人着实兴奋了一下。
夜深了，众人挤在杨昌济家的地板上打地铺，杨开慧来送被子，见毛泽东依旧与蔡和森在嘀咕着未来的计划，两个人似有说不完的话。蔡和森对毛说，像杨师这样，苦心做学问，对国家的贡献也就如此了。我们要成立自己的组织，改变中国。
方家胡同华法教育会，会长李石曾的答复让毛泽东、萧子升、蔡和森颇为失望——要想去法国，还得赚到一定的钱才行，起码能买得起去法国的船票，华法教育会只是一个帮助留学的机构，没有能力出资让这么多人出国，而且与法国那边也没有完全交涉停当。
蔡和森回了工厂，毛泽东将情况告知新民学会的会员，众人有些消极，毛泽东鼓励大家用意志来战胜困境，萧子升读诗励志，杨开慧见是她喜欢的诗句，随口而接，并问出处，经萧子升说明，杨开慧才知道此诗原为毛泽东所做。
深夜，毛泽东睡不着，坐在门廊上就着月色读书，读到兴致处起身低声吟哦，杨开慧打开窗子，看到毛泽东的身影，待毛泽东抬起头来，窗子已经关上了。
蔡元培找李石曾交涉，李石曾勉强答应送三个人出去。
杨昌济把结果告诉毛泽东他们，众人为难了，只能出去三个，那这么多人怎么办呢？周奉全怀疑毛泽东和蔡和森、萧子升跟李石曾达成了私下交易，闹着要他们还钱，还要回湖南区。毛泽东表态——只要有一个人没走成，自己就不会走。周奉全这才不闹了。
毛泽东提议，既然去法国是勤工俭学，那么倒不如在北京先实行起来，自食其力，众人响应，都决定先在北京留下来。
众人找到了房子，要从杨家搬走，杨母和杨昌济商量，她想留一个在家做帮手，一来可以帮忙家事，二来可以给杨昌济做助手，最后二人决定，留下萧子升，杨开慧听了，十分失望。
萧子升因是房子的保人，不能留下，最后只能是让毛泽东留下，杨开慧心头暗喜。
北京国会礼堂，在徐树铮的软硬兼施下，中华民国又一任总统新鲜出炉了，他就是前清翰林，溥仪的帝师，袁世凯时期的国务卿，现隐居于青岛的徐世昌。
青岛，徐世昌寓所。
徐世昌发电文给段祺瑞：……邦基之重，非所敢承，干济艰屯，必有贤俊，幸全尘翮，俾遂初服。除致函参众两院恳辞……
一副谦逊退让的姿态。
北京，段祺瑞府，段祺瑞对徐世昌的扭捏作态颇为不满，让徐树铮再次发电“劝进”。
昏暗的灯光下，徐世昌与胞弟徐世光相对而坐，揣度形势，徐世光力阻兄长赴任——广州岑春煊、伍廷芳联名抵制非法选举，且段祺瑞手掌兵权，操纵安福国会，大总统一职不过是傀儡而已。
徐世昌却认为，安福国会，暗流涌动，吴佩孚和曹锟，亦怀他志……究其种种，事有可为。
北京，徐世昌到达自己的宅邸，内务总长钱能训率文武官员来迎，甫一见面，徐世昌便发了一通风水堪舆的高论——前几任总统诸事不顺，盖因总统府的风水不好，府院不合，在于国务院所处中南海，风水总是压总统府一头，办公地点宜府院互迁。
钱能训特地发电报向驻美大使顾维钧询问总统交接仪式，并给徐世昌准备了就职的礼舆——皇帝坐的车辇，徐世昌见了，哭笑不得，婉辞不就。
民国七年十月十日，国庆纪念日这天，徐世昌接任冯国璋，正式成为中华民国总统。徐世昌就任总统后，任命钱能训为国务院总理，段祺瑞保留参战督办一职。
1918年11月11日，第一次世界大战以协约国的胜利告终。
毛泽东坐着小耳东的洋车去北大给师母抓药，路过东单北大街，只见人们正在庆祝协约国胜利，一个民间艺人在街头唱着大鼓，极端夸张地讽刺着德国人的失败，并将德国人的失败归于“段大人（段祺瑞）”的英明决断，中国人神兵一出，小鬼子望风披靡，大涨国人威风，引得一阵阵喝彩，一个读书人模样的人挤在人群中，听着大鼓，皱起眉头。
街上，一群市民冲向被称为“婊子牌坊”的克林德碑，齐心协力，一起拆毁这座象征着屈辱的纪念碑：这是光绪皇帝为杀死德国公使克林德向德国皇帝道歉的牌坊。