尼克尔斯基的冲动行为暴露了自己，但是，也中止了程子卿的行动：程子卿发现，原来马林就在自己眼皮底下隐秘地接头，说明他将有大举措!他决定暂时不抓马林，放长线，钓大鱼!
在程子卿的严密监视下，马林和尼克尔斯基和李达李汉俊的每次接头都成了智力的决斗：一边要紧密监视，一边想尽办法摆脱。经验丰富的马林在这场角力中占了上风，他每次都巧妙接头，程子卿一直没有发现：在他的监视下，建党的方案已经提出，开会的通知发到了全世界。
长沙，毛泽东接到了通知，他召开了秘密的会议，会上，大家选出他和何叔衡前往出席大会。
长沙的码头，毛泽东和何叔衡上船了。
就在船上：毛泽东偶遇了萧子升，他们居然同船去武汉。
在船上，毛泽东兴奋地告诉萧子升自己要前往开会，没有想到，萧子升却淡淡说：我没有兴趣。
与此同时，在广州的陈独秀将陈公博和包惠僧叫到了自己家里，告诉他们：共产党要开一个全国大会，自己忙于教育署的事情，无暇他顾，要包惠僧代表自己，和陈公博一起前往开会。
陈公博新婚燕尔，要求带着新婚妻子一起前往，陈独秀同意，只开玩笑说：只要不要她开会就可以了。他们都没有意识到，这个会议，是如此的意义重大。
日本。
只有两人的日本共产主义小组接到了信件，周佛海决定前往：正是暑假，可以回国走走，更重要的，是上次回国时候，在李达家里结识的杨慧如小姐，可以深入发展……周佛海上船了
北京。
北京共产主义小组的全体成员开会，李大钊受伤尚未康复，没有出席，张国焘主持会议，宣布自己和刘仁静将前往上海参加全国代表大会，其他人看看张国焘，没有反对，于是，张国焘和刘仁静出发了。
一直暗中监视的林大路，将他们的行踪报告的了上级，上级命令他：跟踪前往。
于是，暗探林大路跟着两个学生前往上海……
武汉。
湘鄂军阀大战一触即发，武汉乱成一团。陈潭秋和董必武召开秘密的共产小组会议，决议上船了。
就在他们离开之后，毛泽东和何叔衡到达武汉，换船去上海，一路上，他和萧子升在不断讨论，毛泽东痛苦地发现：他们之间的差距非常大，他们再也回不到当年在爱晚亭边三人一起心有灵犀的状态了……
济南。
王瑞俊邓恩铭出发了……
来自各地的代表，都向一个地方汇集——上海。
万涓成水，一个全新的力量正在形成!
上海。
马林这几天比较焦灼，他在等消息。
毛泽东抵达上海，住进了博文女子学校，来自各地的代表也都以“北大暑期考察的名义”先后住了进来。
张国焘住进之后，立即担任起了交际的角色，奔波于李达李汉俊与博文女校之间，林大路暗中跟踪，查清了所有人的住所。
张国焘跟着李达，暗中与马林接头，安排有关事项。
陈公博没有住到女校，也住进了大东旅社，当他从张国焘处得知马林也住在大东的时候，要张国焘带他去拜会马林，虽然马林此前一再交代：不要到我的房间。但是，陈公博却觉得：这个外国人太谨慎了吧。
张国焘带着陈公博，直接找到马林房间，马林生气：你们这样是会暴露的!张国焘赶紧告诉他期待已久的消息：日本的周佛海今天也到了，所有的代表，都已经到齐了!
马林松了一口气，监视他的程子卿也松了一口气：我们终于发现新的线索了!
张国焘离开大东旅社的时候，他的身后，已经跟上了暗探，张国焘全然不知，带着暗探回到了博文女校……