土尔扈特人从十七世纪初游牧至伏尔加河流域。进入十八世纪，沙俄政权逐步加强对边疆民族的统治，大量征召土尔扈特骑兵投入长久的对外战争，并强令土尔扈特汗王把儿子送至俄方充当人质，在汗国上下引起强烈不满。土尔扈特第七代汗王敦多布喇什的长子萨赖在阿斯特拉罕染病，在被族人营救的途中咬舌自尽，与此同时汗国汗后生下一名男婴后因难产死去，活佛洛桑丹增为孩子取名渥巴锡，意为启明星，并预言渥巴锡将来会引导土尔扈特人东归故土。 为避免渥巴锡免遭其兄长的厄运，汗王决定隐瞒渥巴锡出生的消息，由洛桑丹增把襁褓中的渥巴锡交给刚刚分娩的牧人桑吉玛秘密抚养。上代汗王遗孀贾恩夫人虽对渥巴锡起了疑心，但是并未得到阿斯特拉罕省长别克托夫的认同。

春去秋来，渥巴锡与桑吉玛亲生儿子达什敦一同成长。与此同时，沙俄彼得大帝去世，皇位留给了自己的儿子，后由叶卡捷琳娜接替并揭开沙俄历史新的篇章。 女皇继位后为稳定自己的皇位发动黑海战争，波将金成为女皇的宠臣和治理国家的得力帮手。沙俄再次在土尔扈特征兵，渥巴锡养父青格勒应征参加黑海战争。 女皇重用波将金，不顾贵族们的反对任命波将金统治俄罗斯南方，开辟新的疆土。青格勒在战争中阵亡，使渥巴锡心底产生对战争的憎恨。 渥巴锡和达什敦一同长大并与牧人那森的女儿央金青梅竹马，彼此之间互生爱慕。

汗王敦多卜喇什战争归来后照见渥巴锡母子，把传世宝剑送与渥巴锡，渥巴锡和达什顿因为宝剑发生冲突被母亲桑吉玛斥责，洛桑丹增由此告知渥巴锡身世。 贾恩夫人的孙子策伯克多尔济得到汗王敦多卜喇什的认可并留用参战。由此别克托夫劝贾恩母子留在汗国居住。 汗王患病，渥巴锡被送往活佛洛桑丹增庙里接受教育，贾恩得知渥巴锡真实身份后，利用央金做诱饵抓住了渥巴锡，央金为救渥巴锡被迫加入了东正教。 汗王侍卫默门图带人营救渥巴锡。牧人那森因心中羞愧而自杀。

为让渥巴锡脱离贾恩的威胁，汗王命渥巴锡、达什敦前往战场。渥巴锡和达什敦去战场途中经俄国小酒馆，结识了俄国农民安德烈，得知了土尔扈特人在为女皇作战。 女皇亲临战场，并第一次见到渥巴锡，被渥巴锡的英勇打动。渥巴锡、达什敦参战并成功营救了被围困的汗王，汗王公布渥巴锡身份。女皇得知后并没有处罚汗王和渥巴锡，并答应了渥巴锡提出的停战请求，土尔扈特军退出战斗。

战争归来，汗王向扎尔固宣布死后要立渥巴锡为汗。汗王得知渥巴锡深爱央金并同意其婚事。凯旋归来后渥巴锡向央金求婚，央金欣然答应。 达什顿在高兴之余又为哥哥担心，他强烈反对渥巴锡爱慕央金，害怕央金给哥哥带来灾难，不同意渥巴锡娶央金，兄弟二人起争执。 贾恩夫人挑拨策伯克篡位，被策伯克拒绝。汗王因病去世，渥巴锡接替土尔扈特汗国汗位。

渥巴锡与央金成婚后应邀前往圣彼得堡。贾恩前往枢密官康斯坦丁处挑唆。渥巴锡初涉沙俄宫廷，得知了又要打仗的消息。在康斯坦丁的举荐下，女皇召见渥巴锡。 渥巴锡携央金晋见女皇，女皇任命策伯克为汗国扎尔固主席。 女皇要求渥巴锡参战，被渥巴锡拒绝。