女皇要挟渥巴锡强权留下央金，逼迫央金在圣彼得堡生孩子，将来小王子能受到俄罗斯良好的教育，渥巴锡无奈，只得同意女皇的要求答应留下央金派达什敦照看，独自返回汗国准备参战。央金在彼得堡生下一男孩，女皇收为教子并起名叫伊凡 伊里伊奇。

渥巴锡请洛桑丹增嘛嘛给儿子取名叫阿萨赖。阿萨赖被女皇作为人质留下，央金无法见到刚出生的儿子，被迫返回土尔扈特汗国。 渥巴锡真正体会了儿子成为人质后的痛苦，决心脱离俄罗斯管制，通过来往中俄的波斯商人了解到了中国状况，策划返回中国的准备。沙俄政府下令征兵，渥巴锡领军参加俄罗斯与土耳其的战争。

贾恩母子回汗国后，肆意破坏草场掠夺牧人牲畜，给草原带来不安宁，身为扎尔固主席的策伯克对其进行管制。 贾恩的儿子道迪比对央金的妹妹宗金垂涎三尺，贾恩上门求亲。达什敦设计让宗金假意答应，借机教训了道迪比。达什顿被捕。

达什敦在策伯克的帮助下从别克托夫和道迪比的押送途中逃脱，前往中国探路报信，途中结识茨冈姑娘赛妮娅并产生爱慕之情。达什敦与赛妮娅分别后继续上路。 战场上，渥巴锡营救了被困的哥萨克阿德里扬将军。波将金对土尔扈特军团克扣粮草，并命渥巴锡从汗国征调兵马。 达什敦长途跋涉，历经艰险。抵达中国后受到清政府的接待。准葛尔部舍楞将军与清官员发生冲突后逃往俄罗斯。 达什敦随清朝特使到达圣彼得堡，看到被俄罗斯化的阿萨赖。

达什顿在教堂看到女皇正准备收阿萨赖为教子。只得无奈离去。 他逃离彼得堡赶往俄土战场去见渥巴锡，告知渥巴锡阿萨莱已成为女皇的教子入了东正教。 波将金为给女皇祝寿，命土尔扈特军团孤军奋战，不惜把炮弹射向与土耳其人混战中的土尔扈特军团，战场上土尔扈特军团损失惨重，渥巴锡设计逃离战场，赶往圣彼得堡。 战场上达什顿苏醒过来，再次被塞妮娅相救。

渥巴锡从战场脱身后，去圣彼得堡阻止女皇收阿萨赖为教子。没有成功。枢密官康斯坦丁为削弱波将金的势力想让渥巴锡成为女皇新宠。渥巴锡见到女皇后拒绝了女皇的特殊恩宠。 渥巴锡向女皇要求见到自己的儿子阿萨赖并带他回汗国，没想到被阿萨赖拒绝。此时汗国内策伯克正企图登上汗位，渥巴锡匆忙赶回汗国阻止。女皇命娜塔丽娅为阿萨赖的监护人并带阿萨赖回到汗国。