娜塔丽娅和阿萨赖回到汗国后，汗国上下十分不满阿萨赖的行为。央金也为阿萨赖的冷漠伤心。 达什敦和赛妮娅又一次重逢，两人情投意合。 渥巴锡想尽办法教育阿萨赖，并得到达什敦、桑吉玛、洛桑丹增的支持却不见成效。

渥巴锡教育阿萨赖，阿萨赖心中不服，受到渥巴锡惩罚。 达什敦告诉渥巴锡中国清政府近况。策伯克邀请娜塔丽娅做客，贾恩夫人跑来向娜塔丽娅告密，被策伯克气走。 阿萨赖在汗国宴会上的行为受到汗国上下的指责，渥巴锡迁怒于娜塔丽娅。

女皇册封渥巴锡为土尔扈特汗王，为防止汗国东归，命舍楞的准葛尔部安营土尔扈特汗国，并派特使秘密潜入汗国与娜塔丽娅联系。 女皇命渥巴锡带兵前往土耳其战场，渥巴锡趁机开始为东归做准备，意外得到了娜塔丽娅的帮助。贾恩夫人找舍楞告发渥巴锡东归的，想与舍楞同盟，被舍楞拒绝。

阿萨赖渐渐被渥巴锡和央金感化，阿莎莱思念母亲，主动去看望病榻上的央金，母子深情相聚。而女皇要求把阿萨赖和三百贵族孩子送往俄罗斯。在娜塔丽娅的帮助下，渥巴锡从别克托夫处成功的取到了东归所需物资。渥巴锡尽量拖延时间为东归做准备。贾恩夫人跑到别克托夫处告密。

安德烈的女儿查勒米娅来到王廷被渥巴锡收留。渥巴锡得到娜塔丽娅的支持讨来军火后确定下东归的时辰。牧人们秘密准备东归。此时道迪毕绑架了阿莎来，舍楞发现抢回了阿莎来，渥巴锡顾全大局同意了俄罗斯的要求送阿莎来到圣彼得堡。 策伯克带领贵族要挟渥巴锡东归，要求处死阿萨赖，被央金和洛桑丹增及时阻止。

渥巴锡为救三百贵族孩子，准备马上送阿萨赖到圣彼得堡。娜塔丽娅却没有按照约定通行，这叫渥巴锡感到意外。 渥巴锡命达什敦秘密先行，在阿萨赖回圣彼得堡途中截下阿萨赖，到乌拉尔河相会一同东归。 央金深知病重怕拖累渥巴锡东归，毅然投河自尽。渥巴锡在失去央金和阿莎莱的痛苦中不能自拔，丹增嘛嘛开导他要以大局为重。贾恩夫人找舍楞告密，却被舍楞带到了渥巴锡处。渥巴锡怒斥贾恩后带领族人们踏上了东归路。