大雪覆盖了原野，东归队伍在风雪中艰难前行，桑吉玛额吉年迈体弱倒在风雪中。查勒米娅追随渥巴锡悄悄跟在东归队伍中，被巴木巴尔发现救回帐中成为他的女人。 娜塔丽娅被作为人质与土尔扈特人同行。土尔扈特人遭到了俄国人的阻截。舍楞追来为渥巴锡引路。

黑衣特使指派娜塔利娅依照女皇命令毒害渥巴锡，娜塔丽娅放弃并告知了渥巴锡。渥巴锡决定释放娜塔丽娅派巴木巴尔护送她去出海口。 达什顿一行抢回了阿莎莱，归途中又遭到黑衣人的阻截，巧遇塞妮娅相救。 在乌拉尔山口舍楞与渥巴锡相会，共同走上东归路。

东归队伍终于走出雪原。达什敦在塞妮娅的帮助下从黑衣人的手中抢回了阿萨赖。 东归队伍接近奥琴峡谷时，女皇才得知土尔扈特人东归的消息，派哥萨克军阿德里扬将军前往阻截。 东归队伍开始渡乌拉尔河。达什敦被俄罗斯军团抓住，赛妮娅设计营救。

阿德里扬将军带领哥萨克军团向东归必经之路奥琴峡谷进发。女皇责令阿斯特拉罕省长别克托夫随阿德里扬将军阻止渥巴锡东归。 赛妮娅为救达什敦和阿萨赖引开俄罗斯军团。女皇特使抢走阿萨赖，达什敦等人围追堵截，设计救回了阿萨赖。渥巴锡带领土尔扈特部族在奥琴峡谷遇到阿德里扬军团。

阿德里扬将军想放渥巴锡通过奥琴峡谷，约定过谷之后作战。 达什敦一行带着阿萨赖在途中遭到俄罗斯军团阻截，小镇激战后达瓦、约纳斯图与敌人同归于尽。赛妮娅因解救阿莎莱受伤死在达什顿怀中，达什敦愤然拔刀与黑衣人决斗。一场恶战后俩人倒在血泊中。阿萨赖被前来的波将金军团带走。

阿德里扬将军遭别克托夫陷害被属下斯捷潘接管了兵权，斯捷潘带领哥萨克军团在奥琴峡谷袭击了土尔扈特部，土尔扈特军队与其展开了一场血战，东归队伍终于通过奥琴峡谷进入哈萨克草原。到这时娜塔丽娅才告诉渥巴锡自己的真实身份她不是俄罗斯人。