冯天魁是川军永州守备司令兼66师师长，堪称当地一霸。作为兵家必争之地的一地长官，冯天魁掌握着重兵之权，国民党反动势力、日本侵略者、地方军阀等各方势力都对他虎视眈眈，分别安插美女间谍在他枕边伺机加害。在这种危机四伏的情况下，为了自保，冯天奎假装大字不识，言行粗鄙、行事荒唐，步步为营，粉碎了敌人一次又一次的阴谋诡计。抗战爆发后，冯天魁率领川军走出四川，决死抗日，保家卫国。台儿庄大战爆发，川军在兵力不足