元末明初，群雄争霸，中原逐鹿。朱元璋为夺取王位，设下鸿门宴，毒杀同门师兄张士诚，并伺机扩大领地，夺取天下，建立明朝。张士诚的后人张宗周逃亡关外瓦力，忍辱负重，以图复兴大周。明朝使节云靖出使瓦力，遭到张宗周因个人怨恨扣押，放逐大漠牧羊二十年。儿子云澄救父心切，联合师兄谢天华和潮音共同营救云靖。怎料，逃至雁门关外却被拒入关，云靖饮鸩自尽。同时，云澄也被瓦力兵追杀，负伤跌下山崖。云澄之女云蕾，目睹爷爷和