吴承恩经受住了皮鞭之苦，严嵩承诺不再活吃猴子。姚老大的白马将吴承恩驮出严府。吴承恩伤势严重，听说附近有一温泉可以疗伤随即前去。看管温泉的黄素娥竟与故去的白雪艳十分相像，众人惊愕。

吴承恩伤势好转与玉凤商定回山阳县修建猴园。严嵩命手下捉拿与其作对的黄素娥，姚老大出手相救。严嵩威逼利诱让吴承恩将《西游记》里白骨精与牛魔王的章节删掉。吴承恩执意不改。

严嵩诋毁《西游记》为邪书，皇上下旨收缴《西游记》并免去吴承恩的"猴王"封号。吴承恩回山阳县途中，沈坤派人暗中保护杀退严嵩手下，陈龙不幸遇难。罗庞硬闯吴家想要抢走《西游记》底稿未能得逞。

吴家为躲避官府搜查，把《西游记》底稿藏在吴承嘉家。却被罗庞发现，何莲假扮逃荒难民偷走底稿。倭寇进犯，沈坤奉朝廷之命回到山阳县与吴承恩共建"乡勇军"精忠报国。

"乡勇军"首战告捷。倭寇统帅暗访罗府，罗庞卖国求荣答应帮助倭寇捉拿沈坤吴承恩。玉凤和吴承嘉发现偷书之人就是何莲，两人将其擒获，逼其交出书稿。

罗庞拿着《西游记》底稿奔赴京城。玉凤独自一人策马加鞭追赶罗庞。日夜兼程疲惫不堪的玉凤终于追上了罗庞抢回底稿。罗庞丧心病狂害死了玉凤，见事情败露带着何莲逃至倭寇营中。