既然双南已经决定，文秀还是努力帮助双南遣散闸北这些住户，资金不够，文秀拿出自己所有积蓄并预支花红来帮双南解忧排难。
文秀暗中协助双南解决龙帮很多事情，双南却因为美君的冷淡，整天与书寓丝丝打得火热。
军统腾房，把陆小青的戏园子也一并遣散，小青不解，文秀晓之国家和个人孰轻孰重之理，小青和程老板大义凌然，为国军免费献唱。
美君报社来了北平女大学生莫灵和小凡，其实她俩都是地下共产党员，她们劝说美君在报社置办电台，进一步窃听破译日本人侵略上海的最新军事情报。
冯上校对于达文秀的智慧相当赏识，邀请达文秀参加军统，被文秀婉谢，但是文秀希望冯上校能将三弟朝元带入军界，冯上校答应。
小青捐出了戏园子，文秀为她另找了一处住处，小青挽留文秀留下，文秀答应小青：退出江湖之后带着小青平平安安度日。