帝得悉皇母借口听曲去找空，怒召见空，责他疏于职守，又责母偏袒空理应受罚，空一听到他要罚母，要挟会用蟠桃对付他。帝震怒，罚空终生监禁，空却返回花果山。郎带着十万天兵天将来捉空，空说一人做事一人当。武趁二人打得难分难解时，围剿花果山。空返水濂洞只见满目疮痍，悲愤交集。帝要罚空，兰向母求情，母竟说他罪有应得。太上老君提议用百宝丹炉来烧他，帝答允。哪咤欲利用元神往救空，托弼替他看守肉身。哪的元神一入丹房即被收入冰魄葫芦内，且法力尽失。薇得悉担心不已。

太白与薇求老君放过哪咤，老君不肯，薇元神出窍进入葫芦，要与哪生死与共。空在丹炉内烧不死，还练成金睛火眼，打烂丹炉后大闹天庭。兰被困洞内面壁思过，空欲救她，不果。空被佛祖压在五指山下思过五百年。金山寺的僧人捡到一名婴儿，主持替他改名玄奘。奘天生异禀，令主持啧啧称奇。空大叫无聊时太白突然出现，更带来香蕉给他吃。太白细诉母对他的疼锡及传递兰的口讯，空感动。母的凤凰金钗突然成精飞走，佛与观音指将有一次劫难。唐太宗被兄弟的鬼魂缠绕，玄谷子指欲解决，必须派人到西天雷音寺取大乘佛经。

观到五指山找空，说给他一个自救的机会，就是跟高僧唐三藏去西天取经，空答应。奘不顾生死救宗，恶魔消失，宗也顿悟鬼怪皆是幻象。宗封奘为大唐圣僧，代他赴西天取经，奘欣然受命。途中，观对奘考验后，着他先到五指山解救大弟子空。空看见奘即叫他放自己出来，奘指他不懂礼貌，空惟有低声下气向他道歉及自愿戴上金刚圈。空破石而出，奘着空上路，空即说要返回花果山。空感到头上金刚圈收紧，痛苦难挡，立即向奘拜师。二人到流沙河，发现一根羽毛也不沉入河，奇怪。空决定入河看个明白。

空到河底看见众鱼精迷恋南海龙王大太子龙马，感不屑，教训众精及马。马讲出心底苦恼，空即推荐他跟奘取西经，后空发现野人沙僧竟是被贬下凡的卷帘将军，也在等候奘的出现。奘等到高府投宿，主人指蓬是其女婿，好食懒飞兼好色，请空帮忙收拾。蓬扮女人参加选美夺得冠军，拿奖品返家，发觉娘子不对劲，原来她乃空化身，此时太白来到告知蓬乃是取西经的一份子。奘替蓬改名猪八戒，戒争做大师兄，奘出题考三人，谁答得最好就是大师兄。四人遇见一对婆孙，空发现二人是妖精，二话不说便击毙她们，奘责他妄开杀戒，戒怂恿投票决定空的去留。

空见三人均举手赞成他离开，难过离去。戒「摆款」指使沙，更请奘让他骑马，龙愤然抛他落马，沙窃笑。空与骨重逢仿如隔世，其后喜见弼及薇下凡探自己。骨故意以女主人姿态招呼二人，薇不悦，追问空是否忘记了兰。蛇妖见空离开奘，认为是吃唐僧肉大好时机。戒肚饿难挡，竟无赖地抢小孩的烧饼，结果恶人有恶报，小孩正是妖化身。奘与沙入村找戒，也失手被擒。空头上金刚圈发出声响示警，众促他去救师傅，空坚决不去。戒向沙提议激怒奘去收紧金刚圈，让空求救，沙拒绝使用卑鄙手段。

蛇决定先吃掉沙，沙情急下竟向奘数臭空。骨正想跟空亲热时，空突然受到感应说要去救师傅，骨气极。空及时出现打伤蛇，奘坚持放过蛇。空转身离去时，奘求他留下。骨伤心跳崖自尽，花精提议让她吃一片花瓣，可令空回心转意，当骨得悉吃五片花瓣可变成万人迷即施毒手。空发现有妖精，追去。戒被沙的新发明误中副车时，奘被掳走。黑蜘蛛精捉了奘，说要跟他成亲。空寻至盘丝洞，一见黑即开心不已，原来二人是旧相识。黑突然用九天步云钉插向空背部，空感慨地问她往事。黑的回想当年自己刚变成人形被人类欺负，以及如何被空所救。