空抱着奄奄一息红从火焰山回来，铁与牛以为是空所为，红说出是翼所为。此时翼出现，打伤牛夫妇，空与哪合体变对付他，可惜被他逃脱。红临终时请求父母和好如初，牛夫妇含泪答应。哪返天庭途中遇见骨，被骨以妖术迷惑。二人到李府，骨再向靖施妖法。靖一见哪回来即大骂他，此时骨指遭靖毛手毛脚，哪怒火中烧，将靖打至吐血。哪以为打死了父亲，内疚不已，此时天魔声音又出现……戒不慎看到黑旋风，中了妖气。师徒四人到一树林，被一书生邀到法华寺投宿，空从住持口中得知有狐狸精利用书生诱骗路人入寺，再吸取其精元。大狐精即吸干书生精元，叫侍婢素素去法华寺引诱奘等人。

细狐精往找住持，惊见沙，硬要他一起赌钱。奘忽闻女子哭声，出外查看见到素。素奘赶快离开，免被狐精所害。大狐精到法华寺看见由空伪装的大师，忍不住诱惑他。素带空等到大狐精的秘密巢穴，大狐精不敌被烧死。奘问素为何不回家，素坦言无亲无故，希望跟他一起取西经及学佛，奘答应。空等发现戒再被狐精附身，用尽方法都不能为他驱妖，悟空惟有到地底请教阎罗王。四师徒到一小镇，看见一婆婆为找狗毛不惜多次被狗咬，只为儿子驱鬼。众人跟婆婆回家，只见其子气色恶劣，媳妇却美艳动人，空等决定利用明矾粉让媳妇现真身。

空使计让媳现出画皮女鬼真身，鬼哭诉真心爱夫，奘指人鬼殊途，是错爱。沙发明了让时间停止或倒流的沙漏，众不相信。沙去化缘，拿了不少粥及包点返破庙，空却指粥有问题。空看出派粥的夫人是千年丧尸，利用“血粥”控制村民。空入村查看，遇到一男孩光仔在偷看丧尸王派血粥给变成怪物的村民，原来其父母也被丧尸王控制。空喜见哪出现，托他照顾奘，自己去打丧尸。沙惊见哪拿着刀插向奘心窝，立即使用时光倒流仪让时光倒流，可惜连翻出错，奘惨被重复插数十次。空利用千里传音向弼查探，始知哪弑父后潜逃。此时丧尸王率众村民至破庙……

黑风山就在眼前，奘突然惊觉众人不知所终，接着梦魔追杀。空、沙及素也同时梦见梦魔，空感有蹊跷。黑风老妖责梦魔办事不力，九子魔母乘机落井下石。空与奘坐筋斗云兜风回来，惊悉素被魔母捉走。太白给空一个锦囊，又着他利用昊天镜在黑风山照出一条光明之路。空向龙王借昊天镜，龙王说它在沙手上，原来沙不知八卦镜就是昊天镜。奘与空进入梦魔的梦中，消灭梦魔；利用昊天镜照出光明之路，并令大狐精得到佛光超渡。佛祖指黑风山是天魔巢穴，要奘等取得见叶禅经及集合两颗天外陨石，克制天魔。

素感化守卫后一起逃走，奘喜见素脱险，但空却用金刚棒打她。素自觉留在奘身边只是负累，向他辞行。兰突然出现，说出帝恩准她下凡经过。沙用改良的混元霹雳箭射向魔母，令她消失。空赶去对付黑风老妖，兰帮忙时被妖打伤。戒拿着昊天镜照向妖，妖顿时消失。兰中了寒阴毒气，太白说只有地心之火才能救她，但需要雪魄珠及九天十地辟魔神梭保护。戒不慎将回春丹全给奘吃下，令他返老还童。九龙女发现白蜘蛛精与九龙女婿奸情。空到达极地之北找雪魄大仙，冷得晕倒，醒来发现被雪所救，雪要跟空玩游戏，空啼笑皆非。

空跟雪打赌若能借到神梭，她就要借出雪魄珠，雪答应。空放下尊严做乞丐，被欺负也不敢还手。戒遇见白，对白生?猫入眼，求奘答应让她一起上路。空求霸占其行乞位置的乞丐让位，他百般戏弄空，空忍辱照办。空将乞回来的饭给了一女孩及背她回家，还将身上仅有的钱给了怀孕的母亲杨黑娘。。空最后一天行乞时，女孩求空救快将临盆的娘，空毅然背娘去找接生婆。赶返市集时，只看到九天玄女在眼前消失，伤心。空向娘告别，娘问他有否后悔帮她，空说非常值得……空带着神梭到雪面前，雪吐出雪魄珠，空恍然雪魄珠是她的内丹。