空愿意用自己的内丹救回雪，雪开心，空始知被她整蛊。奘告诫戒小心被色欲所诱，戒却误会其意思。空成功取得火玄丹，喂给兰吃，又坦言对她感觉。兰看见空身上一条金毛脱落，空恍然自己进入有情的阶段。空重归取西经行列，惊见戒为白改变形象。奘等发现村民以小孩祭神，空与戒变身祭品，始知所谓神仙只是神仙的座骑及宝物，下凡作怪。九指责戒勾引其白，要奘徒债师肉偿，空恐吓他离开。空与沙决定要让白讲不出大话来，炮制一道特别美食，使计让她吃下。戒听到白坦承玩弄他的感情，心伤，白有苦自己知。

白控制不了自己，说出对戒的批评及目的，戒悲愤交集。奘认为戒应该感激白让他看清自己缺点，戒误会奘的意思，喜孜孜去找回白，奘苦笑。奘等路过三星观，遇假太上老君，被他吸进八宝袋中。空得悉湖底的御鼎可破解八宝袋，变身往找御鼎。众妖商量用火攻、水攻或饿死奘等，最后决定用毒汁毒死他们，奘等大惊。空带了一条小龙回来，沙说要读出龙身上梵文才可以让御鼎还原；此时众妖将毒汁倒入八宝袋内……空等决定让白恢复正常，白喜见恢复讲大话本能。戒去偷蕃薯吃，发现有人竟偷了其偷回来的蕃薯，决定设局把他抽出来。

戒用烤蕃薯引小偷现身，不成功。最后，空用馒头成功引出小偷，并跟踪他们，始知他们是守卫皇陵的一对石像，因吸收日月华成精。空灵机一触叫他们拜八戒为师，学耕田自给自足。靖发现夫人的遗书和一块石头，原来石头竟与哪吒有关。空与沙对白不假辞色，白怂恿戒跟她私奔。戒几经挣扎，最后答应私奔。戒发现白为吃唐僧肉才接近自己，晴天霹雳，挣开蜘蛛丝，白为保命再向戒投怀送抱，戒失望透了。众人见戒回来，开心不已。戒强装笑颜，空知道他放不下与白的一段情，安慰他，戒凄然说恨死女人。

四师徒来到全娘谷，遇见女儿国的郡主要离开女儿国，看看外面的世界，但被强捉回去。奘等进入女儿国，众女见到男人即兴奋若狂，吓坏四男。众女提醒他们，喝了子母河的水会怀孕，所生的都是女儿。空等惊悉戒已喝过河水，女皇讲出建立女儿国及受诅咒原因。戒想尽办法打掉胎儿，沙喜闻皇宫后花园的井水可堕胎。女皇召见戒，诉说有个女儿是如何幸福，戒感动。沙给喝八戒堕胎水后，始知他决定生下女儿，吓得晕倒。众追问沙为何突然晕倒？沙只说佛祖托梦要接走戒的女儿，时戒突然肚痛。沙看见戒挂念女儿的伤心模样，内疚。

奘等离开女儿国，郡不怕诅咒，硬要跟四人上路，郡果然一出女儿国，便愈来愈老，但她却不后悔。奘等到达车迟国，奇怪官兵鞭打和尚，原来拜过佛后的人，相继发病或死去，幸三名道士用符水医好他们，国民即视和尚是瘟神，空感事有蹊跷。牛发誓不再接近女色时，一名道士前来向牛挑战，牛发现道士是位女妖便停手不打，女妖提议跟他斗饮酒，牛喝后始知中计。奘师徒觐见皇上，悟空看穿皇上身傍的三道士是妖精，答应跟三妖比试。三妖落败后即发难，空正要消灭他们时，看见牛和女妖出现，牛一见空即挥拳相向。

空被牛拳打脚踢也不还手，只不断以兄弟情和亲情来唤醒他。悟与沙见戒不肯进食，当看见一婆婆的喂鸭方法，灵光一闪，可惜失败。空最后成功劝服戒自动进食。天魔派骨去北邙山营救血魔，血成功破山而出。奘四人到达雷音寺，佛祖赐他们贝叶禅经，又着空去封印天魔。四师徒返天庭接受玉帝封赏后，感不对劲，空怀疑天庭是假的，原来全是七宝罗伞的精灵作怪。沙僧指七宝罗伞本是佛祖座下的圣物，求奘让他收伏七。七欲吃唐僧肉时，奘念出经文，七随即化作一粒舍利子。空欲消灭舍利子，沙力保她而受伤，七感激。