奘三人见空也失手被擒，感泄气。空拿出印有黑唇印的行善记录簿，又叫她取出当日送她的猴毛，终唤回她的良知。四师徒到达观音禅院借宿，戒不忿被安排到破烂房间，指奘是御弟，住持即时换房，还带他们参观其珍藏。沙指全部珍品是假货，住持伤心痛哭，戒即取出锦襕袈裟，住持即请求奘借看一个晚上。空见众僧将柴枝搬到他们的厢房外，猜到住持欲将锦襕袈裟据为己有而烧死他们。奘梦中走到一口井前，井内突然爬出一男人指着自己又指着井，还给奘一块玉佩。翌晨，奘惊悉住持被烧死，分别质问三徒，三人支吾以对。

奘说出那个怪梦及那块玉佩竟在其手上，三徒也不解。玄奘跟皇上见面时，三徒也有节目招待。空看见刚打猎回来的太子，对皇学佛一事生疑。皇不停叫奘坐下，奘正要坐下时空及时出现救了他，皇暗气。奘指出皇的样貌跟梦中男鬼一样，遂私会太子。太子向众臣查问，又到那口井挖掘，果然挖出皇的尸体。空等追踪化身皇的九尾狐精，但狐化身戒与沙，令三师兄弟互相残杀，幸悟空想出办法来消灭狐。兰惦念空，薇施计替她取得玉帝手谕下凡。空与兰劫后重逢恍如隔世，兰表示要陪他一起取西经，空感头痛。顽皮的红孩儿在学堂经常生事，更强抢了同学的妖精交友枕回家。

红孩儿希望利用妖精交友枕结识美女，可惜睡不着。扇指责牛终日花天酒地，牛也斥责她只顾跳舞，红不胜其烦，留书出走。牛睡在红的枕头，进入妖精交友世界，看上了小玉，决定化身红去约会她。扇到学堂找红，始知他数月没有上课，顿感心痛。扇流着泪拥着红的枕头入睡，惊悉牛去了找女人，怒往玉家，更用芭蕉扇拨走二人。红见蛇妖吃不到唐僧肉兼被打伤，不屑，跟她打赌谁可先吃唐僧肉。红将戒打到倒地不起，空跟他大打出手，红终不敌。红在树林巧遇兰，惊为天人。红跟踪兰得知其名字，开心不已。扇为牛和红而烦恼，骨安慰她。

蛇知道红爱上兰，说帮他引开众人让他向兰表白。蛇再化身婆婆引空等追她，空却不上当。空听牛寻子叫声，赶去聚旧。红趁机向兰示爱，兰笑指他年纪少，又大赞空，红气愤并偷偷掳走奘。空与红比赛骑风火轮飞向月宫，看谁最快摘下桂树树叶回来，空输了让红吃唐僧肉，红输了则要放了奘兼拜空为师。蛇突然胁持奘，并欲吞下他。空与兰打情骂俏之际，骨出现向空施迷术，还叫空掌掴兰。骨伤心离去，并迷惑戒与沙掳走奘。骨要空三选其一，空的选择令她心碎，举刀欲自杀。空从百宝图鉴天书中知道戒及沙中了情花毒，亲往绝仙岭取情果给二人解毒。骨即迷惑雷震子向绝仙岭打雷。

牛以为空捉了红，要捉奘交换儿子，兰用紫兰天衣罩住大家。空终落到崖底，拔出情果，爬上崖时不断被雷劈，暗气。空爬上崖顶便往找雷晦气，惊见骨，恍然是她搞鬼。牛撞破天衣，幸空及时回来。空逼戒及沙吃情果后，惊见另一个空在奘身边，幸兰想出方法辨别，原来他是六耳狝猴。空与六捉妖多寡决胜负，结果输了，空气极带兰返回花果山。帝发现兰私下凡间，命郎捉她回来。爆小缸拉着兰躲避天兵搜捕，二人到悬崖，兰即跳崖自尽……六突然发难捉了奘三人，三人恍然他想吃唐僧肉。铁与牛求义兄火翼道人帮忙救红，翼答应。

六决定先煮奘来吃，奘请求六放过两徒，蛇闻言心有决定。六发现热水锅有异，抽出奘与冰龙，奘等知道怪错蛇。空请帝放过兰，否则不去取西经，帝恢复兰的自由，又借给空“九转运转风车”对付芭蕉扇。红也愿扮作人质，交换奘三人。六却说他不是红，铁信以为真，空利用“风车”将三人吹走。六再返回与悟空对决，终不敌。空与戒及沙冰释前嫌时，身上三根金毛之一脱落，奘解释空已摆脱无情，得到友情及师徒之情。红被铁带到火焰山交给翼用来做饵。却翼不知用五行魔火烧红，好让他吐出火元丹，助翼逃出佛祖的天锁。