这是一个草原知青在饲养军马的过程中成长的故事，也是一幅饱含人马情、父子情、兄弟情和男女爱情等人间真情的美丽民俗画卷。一个出身军人家庭，抱有远大理想的知识青年陆志强，由于父亲的命运把他带到红山军马场。在这块美丽辽阔而严峻的大自然中，他遇到了以前从不知晓的同父异母的哥哥巴特尔和美丽、个性的蒙古姑娘乌云，从此他和他的同伴开始了饲养军马的生活。在与大自然和盗马贼做艰苦斗争的劳动过程中，陆志强对乌云产生了情