1943年，二战的硝烟遮蔽了整个欧洲战场，在亚洲战场，英印联军和中国远征军于缅甸战场对日作战失利，盟军中国战区参谋长史迪威将军提出亲自训练一支十万人的新军，实施收复缅甸的作战计划，但蒋介石心存猜忌之心，冷淡对待，史迪威将军失望之余将希望寄托在八路军和新四军身上，于是中校克莱尔中校和勤务兵汤姆作为特使飞往延安。 在返回途中由于飞机漏油，他们只能在湘西北地区降落，当飞至日军上空时飞机被高炮击中，飞机只能做迫降的安排，机舱里一面混乱，飞机落在一处山野里，汤姆和克莱尔所幸没事儿，机场收到了飞机失事的消息。日军派出佐佐木赶往出事地点，飞机前仓的两个驾驶员死亡，汤姆和克莱尔逃出机舱，他们往下而去。盟军也派出一支分队去营救克莱尔和汤姆，延安八路军总部也发出命令去搜救他们。史迪威将军的特使身上带有绝密情报，日军首先到达了飞机出事地点，他们发现了两名已经死亡的驾驶员。盟军小分队跳伞降落，八路军派出了向导和他们会合。盟军小分队降落后遭到日军伏击，他们迅速撤往树林，当看到克莱尔乘座的失事运输机时又遭到埋伏，当盟军知道他们位置后派出飞机空中支援，但他们也受到重创。汤姆和克莱尔在丛林中走了很久都没见到一个中国人，盟军决定取消搜救飞行，整个湘西北地区落入了日本手中，克莱尔相信他们能走出去。在丛林中搜索的日本人发现了克莱尔和汤姆的踪迹，史迪威将军准备将消息告诉延安并让他们派人去营救克莱克。在行进途中由于克莱尔的腿摔断，他命汤姆去找中国军队帮忙，他们准备相互转换身份并换了衣服，他们都属于美国飞虎队编制。汤姆假扮克莱尔离开了，随后受伤的克莱尔将文件包藏了起来，他开枪故意引开搜索的日本人，随后克莱尔被日本人抓获，从日本人士兵的身上他看到了恐惧。第九战区司令薛岳接到史迪威的电话，薛岳派出小分队前去营救。国军连长王江义接到师长电话让他派兵前往营救，八路军也派出了分队去营救特使，卫生员 顾晓雨也加入到营救队当中。克莱尔在担心着汤姆，汤姆看到了克莱尔被捉住。

汤姆看着克莱尔被殴打也不敢开枪，他捡起了克莱尔掉在地上的怀表，他要按着克莱尔的话去做。被抓的克莱尔在日本人审询时说自己是中士汤姆，面对日本人的刑法他始终没开口。汤姆遇上了中国人，他知道这个地方附近已没有了中国军队。汤姆告诉遇到的中国人自己是克莱尔，日本人发现了美国人的行踪，一群老百姓让秋燕带着美国人从后山逃走，当汤姆回到那间房里时发现老百姓都被杀害了。国军和八路军的小分 队都赶到了湘西北的地界。牛娃带着罗伯特在通过日军关卡时被发现，八路军在薛家村附近也接到了这个消息，他们赶到后将追击的日本人打死，但他们的电台被炸毁了。美丽人罗伯特和牛娃被八路军救了，牛娃见到了同村的薛春贵，罗 伯特的腿受伤了，他是飞虎队的飞行员，但八路军的人都没听懂他在说些什么，他们误以为救的人就是克莱尔。郑大勇屁股中枪不好意思让顾晓雨查看，但她还是发现了郑大勇的伤，顾晓雨也是第一次看见别人受伤在屁股上，这让郑大勇很难为情。

汤姆住在了秋燕家中，他是在飞机迫降后第一次感受到阳光。王江义带着的小分队见到了牛娃，牛娃将 他们带到了村里。日本人知道一名美国人被新四军救走，小野也收到了国军派出小分队的事情，日本人马上往西边赶去。罗伯特感觉新四军对他并不友好，他不明白郑大勇是一个怎么样的军人。 王江义发现了追击的日军是佐藤大队，他们是日本人王牌中的王牌，这几支部队都是为美国人而来，国军准备在二郎岭等待时机。郑大勇让人抬着罗伯特前行，日本人的佐藤大队向他们追击，罗伯特的礼节性拥 抱让顾晓雨很吃惊，郑大勇知道那上美国人的礼节。在郑大勇带人快到二郎岭的时候罗伯特发烧了，他的伤口已经恶化了，顾晓雨说要马上做手术，否则有截肢的可能性，他们只能在林子里给罗伯特做手术。 日军特高科的小野带人化妆侦察，他们发现了新四军的行踪，等小野回去后日军人包围了新四军所在的树林。日军展开了行动，罗伯特腿上的子弹被取出来了，侦察哨的新四军发现了正面攻击的日本人。枪响后郑大勇知道遇上日本人了，国军也听到了日本人和新四军的枪声。郑大勇让人护送罗伯特离开，他们留下阻 击包围的日本人，王江义命国军的部队就地隐蔽。

日本人发起了第二轮攻击，罗伯特看着近距离的战场，他内心里无法理解这些中国军人。当新四军准备上刺刀时王江义从背后对日军猛烈袭击，但日本人还是向新四军阵地冲去。薛春贵击中了佐藤，日军人只好撤退。面对战友的遗体，罗伯特看到了们虽没有眼泪，但内心里充满感情。罗伯特看到了国军队长王江义是一个高傲的人，他并不喜欢这种类型的，看着国共两军的态度，这让罗伯特开始考虑自己的处境。 郑大勇猜测王江义也是为美国人而来，由于是国共合作时期双方都不能来硬的，郑大勇决定先行撤退。 郑大勇和王江义都说明了双方的态度，牛娃找到了郑大勇，他将看到国军的情况告诉了他们，由于日本人封锁了桃花村的路，在牛娃的带领下他们去了薛家村。在抬罗伯特的途中他不小心腿上的伤口开了，顾晓雨只好给他换纱布，在他的眼中她就是美丽的天使，他深深地信赖着她，罗伯特已经喜欢上她了。 在部队休息的时候，罗伯特以方便为由独自出去了，郑大勇急忙安排人去寻找罗伯特，但他们找了很久也没消息。顾晓雨突然想起了花环的事儿，郑大勇急忙过去查看，罗伯特在采花时摔了下来，他的叫声让郑 大勇找到了，他的胳膊因为摔倒而脱臼，郑大勇将他接好，罗伯特将编的花环交给了顾晓雨。在薛家村的汤姆对中国人教育孩子的方法不理解。

秋燕以为他是一个迷路的军人，当她问起他的战友时让汤姆没法回答。罗伯特回去后顾晓雨耐心地劝解他，郑大勇在参军以前是教书先生，他原谅了罗伯特的莽撞。郑大勇派出的侦察兵发现了日本人的哨卡，康大炮盲目行动暴露了目标，这让郑大勇很生气。日本人听到枪声后大批集结，郑大勇只好让部队藏到树林里躲藏起来，康大炮对自己的行为做了检讨。为了营救老百姓郑大勇带领的部队暴露了，他们急忙将老百姓转移到山上，薛春贵见到了村里的老乡，村长让他们进村时这被郑大勇拒绝了，罗伯特对于新四军在村外扎营让他不理解，王江义带人也来到薛家村 。薛家村的老百姓拿出了军粮给他们，国军不明白老百姓为啥对新四军那么好。 汤姆在请求秋燕的原谅，日本人展开了拉网式的扫荡。汤姆告诉村民说他要去芷江机场，但他不知道路该怎么走。对于秋燕说的话汤姆并不理解，因为没有办法逃避战争，汤姆明知道很危险，但他还是要走，这是他必须要做的事情。汤姆留下字条后就离开了，牛娃看到了日本人的到来，枪声将日本人引开。新四军小分队的哨兵发现了日本人设立的哨卡，约一个大队的兵力，是佐藤亲自安排的，他们在一线天的地方设置了路障。

面对有利的地形，郑大勇和王江义商量起应敌之策，在护送罗伯特的时候产生了分歧，康应龙等人主动 承担了诱敌的任务，他们准备伺机让老同志带着罗伯特离开。一小队日军在途经一线天时遭到伏击，当佐藤要撤回哨卡时又被火力吸引过去，面对日本人的攻势，郑大勇命令部队往后撤退五十米。 康应龙让其余两人留下手榴弹后撤离，等日本人上到高地时他引爆了身上的手榴弹，两支部队顺利地冲出了日本人的阻击。佐藤的计划再次失败让小野认为他太过轻敌了，对于这样的对手让日本人也很无奈。汤 姆又回到秋燕的村庄，看到他回来让她很高兴。 周静波在电文上看到了克莱尔的名字，他是以前她在美国时候的恋人，她担心王江义完成任务后将人交给薛岳。佐藤打算将新四军和国军的救援队困死在山中，国共两军的队员在争夺日本人身上的狙击枪，争执之中他们打算以摔跤定输赢，双方队长赶到后决定让他们闭上眼睛打枪。还没等王江义说话他手下就开枪打中了，国民党士兵为了队长安全考虑没开枪主动认输。罗伯特不明白 他们能为一支狙击枪这样拼命，顾晓雨向郑大勇质疑他的行为，郑大勇认为那是男人之间的游戏，他们是不 会明白的。想起康应龙的死让他们也很伤心，但他们明白目前的处境。