国军发现了日军的侦察兵，他们准备马上出去，王江义打算将美国人带到芷江机场，那儿有美国人驻守，郑大勇向上级汇报后领导为考虑美国人的安全同意了他们撤往芷江机场，为避敌主力，他们上了山上的小道前行。 小野分析营救美国人的小分队进了白虎岭，这让佐藤感觉很意外，大路上没有发现新四军的任何动向， 佐藤要等到营救队的确切消息后再出发。王江义见郑大勇队伍的伙食太差就送去了两盒罐头，见人多还将备用的罐头拿了出来，郑大勇破例让队伍里的人喝酒。 通过几天的接触王江义发现新四军和他以前想的不一样，郑大勇对于王江义的部队也很羡慕。王江义一 心还是想抓回美国人，他们和共产党配合的很好，日本人知道他们动向后也派兵去了白虎岭。郑大勇在白虎岭也迷失了方向，荒山野岭出现的马让他们惊奇，一少数民族的阿夏妹帮助了他们。阿夏妹带着郑大勇的部队来到了土家人的寨子里，那儿只住了十几户人。王江义也带人来到了土家人的寨子里。 阿夏妹带着部队来到了迷雾林，等雾散了再过去，趁部队休息的时候她带着顾晓雨去林子里挖七星草。

顾晓雨在林子里发现了刘大个，他说他们是在抓野兔的，实际是他们是按照王江义的指示在树林里绑了绳子。国军的人在林子里突然发现了日本人的踪迹，郑大勇命人进了迷雾林，子弹头发现弹壳不是日本人的 。 子弹头到后发现部队进了林子，王江义让他的部队抓着事先绑的绳子前行，郑大勇发现罗伯特不见了。 佐藤打算在去芷江机场的路上伏击他们，并让小野带一分队进山搜索。王江义和刘武松背着郑大勇密谋着，这让罗伯特百思不得其解。 迷雾林的尽头是瘴气林，郑大勇带人去了瘴气林，王江义的士兵纷纷晕倒在林子里，郑大勇到后发现了他们并将他们扶出了林子。王江义醒来后见到郑大勇，郑大勇说明了他的阴谋，但王江义并不承认。小野见山路不好走就命三浦带人搜索，自己带人去和佐藤会合。 小野追上了佐藤，他只好认可了他的作战方案。阿夏妹顺利地将两支部队带出了山林，子弹头将他第一次杀鬼子的弹头送给了她。佐藤在山隘口埋伏等待营救队的到来，郑大勇发现林子里面不对劲儿，子弹头发现了日本人的机枪手。等日本人开枪后郑大勇和王江义准备对他们指挥所发起攻击。

郑大勇派眼镜和顾晓雨保护罗伯特，王江义也派刘武松去保护罗伯特。当眼镜听刘武松说队长的情况后带着小宝又赶了回去，小野分析对方的部队绝对不是新四军，从武器配置上可以看出来，佐藤发现了国民党的军队，他不理解这两支部队为何会配合的这么天衣无缝。 刘武松将罗伯特和顾晓雨弄晕后扛走，在小野的建议下日本人调整了进攻方案。王江义查出了日本人的动向，他只好让人赶快撤退。眼镜带人回到了国军的阵地上，薛春贵用枪打中了佐藤的胳膊。他们在日军炮兵阵地上展开了肉搏，日本人看情部不妙只好撤退。顾晓雨醒来后大骂国军无耻佐藤的山炮阵地被炸毁，郑大勇面对日本人的进攻并没气馁。郑大勇将人分散开攻击日军，冲锋号冲起后吓退了日军。王江义接到命令，师部让他把美国人送到命令部，军统的人接到命令后准备拦截王江义。杜参谋分析了王江义的性格，他认为王江义是想拿美国人去邀功。郑大勇在行进途中发现了被王江义丢下的顾晓雨，他判断对了王江义的去向。小野收到了鸽子的密电，他们知道国军带着美国人正在赶往第九战区司令部，日军人在必经之地部署了兵力。杜参谋见到了王江义，他们说是奉命来迎接他们的，通过和罗伯特对话之后王江义知道救错了人，王江义接到命令后只好继续寻找克莱尔的下落。王江义打算先将罗伯特留在附近的军队里，他同意了周静波提议 留在分队的建议。

罗伯特认为国军是在骗他们，王江义的部队让他很看不起，转眼之间他从一个坐上宾变成了阶下囚，他不明白克莱尔是什么人，他要想办法离开那个地方去找顾晓雨和新四军。罗伯特假装肚子疼从房间中逃走 ，王江义知道后派人马上去寻找罗伯特下落。罗伯特在密林中迷路了，他相信自己能找到新四军。三浦带领 的日军小分队来到了土家人的寨子里，阿夏妹被他们蹂躏，她爷爷被三浦开枪打死，她将他们带到了迷雾林 中，三浦小队死在了瘴气林中。 佐藤知道了克莱尔的使命，他们准备返回展开对克莱尔的搜索，他不甘心带着失败离开这片战场。日本 人将搜索石坂村成为他们的第一个目标，汤姆将自制的汽水发给村里的老百姓喝。村长准备将汤姆送到国军的地方，汤姆同意了他的想法。 汤姆感觉自己已经喜欢上了这个村庄。一群土匪遭遇了小股日军的包围，郑大勇看到后决定帮助他们， 日本人被打死后郑大勇知道他们是白水岭的土匪丁奎，他们说当土匪只是生存的一个道儿。郑大勇建议他们参加新四军，但丁奎对这不感兴趣。 丁奎将缴获的物资送给了救他们的新四军，并保证在白水岭的地盘上不与新四军为敌。白水岭的二当家带着人偷偷下山去抢老百姓的粮食，村长只好拿着自家的鸡送过去，他说实在是没有粮食。丁奎知道后带人赶过去，他阻止了老二的行为。

汤姆从秋燕那儿知道土匪就是坏蛋，他想从她那儿学习中国功夫，在他向秋燕表达爱意时被她爹撞上。 丁奎知道石坂村的美国人时准备下山将他带上山，他们知道日本人和国军对美国人都很感兴趣。 汤姆感觉到秋燕是美丽、勇敢的，他深深地喜欢上了她。丁奎到石板村后将汤姆带到了山寨，村长担心他们将美国人卖给日本人，上山后他知道土匪要五千大洋才放人。秋燕趁着夜色想去白水岭救汤姆，刚一出门就被他爹撞上，村里人打算一起上山救人。 秋燕爹带着人去山上救美国人，从哨兵身上拿到钥匙后他们将汤姆从柴房中救出，但刚一出来就被丁奎发现，汤姆又被关了起来，村长对于他们绑人不理解。丁奎虽然是土匪，但他不想和老百姓为敌，警告过他们之后将村长等人放了回去。山寨军师告诉村长说他们是想拿汤姆和国军换钱的，汤姆没想到他们是一群绑匪。秋燕知道了她爹当年没能回来的见她妈的原因，她将老孙叔说的话说了出来，多年来她从内心里怪着她爹。 杜清明对于王江义的安排不满意，佐藤想用中国人的办法来对付那两支小分队，他们打算在花溪谷放出 消息来吸引他们前来营救。小野建议抓获一些村民来修建牢房，然后故意将关押美国人的消息放出去。跑出去的劳工将日本人关押美国军官的消息告诉了进村打听消息的新四军，国军在村里也打听到了日本人在花溪 谷修牢房的事情。大平子将日本人在花溪谷修牢房的事情告诉了郑大勇，他带人去了花溪谷方向。

周静波发现杜清明在偷偷地发电报，等她跟过去后他说是要向总部参王江义。郑大勇再次遇上了王江义的部队，王江义说他将罗伯特给弄丢了，郑大勇知道了他们救错人了，应该救的人是克莱尔，他将对花溪谷的怀疑说了出来。杜清明对王江义做了思想工作，王江义感觉他说的有道理。王江义拿出压缩饼干交到郑大勇手上，对于原地建牢房让郑大勇怀疑，王江义说他是接到师部的情报，最终由国军警卫连担任主功任务。 郑大勇从枪炮声中断定可能王江义的部队快顶不住了，他马上组织人马从侧翼攻击，陷入包围圈的王江义只好让部队撤离，等佐藤要带人追赶时被小野阻止，小野了解新四军的战法，这让佐藤只好带人撤退。郑 大能因救周静波负伤了，王江义看他的包扎伤口时让人送去止痛片。 杜清明背着部队发报被郑大勇的人抓获，他亮出了自己的证件，王江义命令发报员发报时必须当面发报 ，统一指挥。王江义接到师部电报说克莱尔被白水岭的土匪绑架，要求他们剿匪并救出克莱尔。王江义将克莱尔的消息告诉了郑大勇，周静心认为王江义私心太重，不会把功劳分给新四军的。王江义和郑大勇分别展开行动，目标直接白水岭上的克莱尔。