看着缴获的日军服装，郑大勇打算穿着日本人的军服混入村中，王江义同意听他的指挥行动。郑大勇让徐生丁隐藏在哨卡附近，由于王江义会日语，和日本人的交谈由王江义来完成。周静波反对这次行动，她有点儿担心。被抓的慰安妇从内心上也是反对中日战争的，顾晓雨很同情她的遭遇，护送罗伯特的小分队来到了薛家村，薛春贵想去村里面休息一下。王江义假扮日本军官骗过了设卡的日本人，丁奎的话差点儿露馅。 在郑大勇和王江义的配合下他们顺利地通过了坎下村，新四军在薛家村受到欢迎，刘武松不明月为什么老百姓对国军和新四军的差别那么大，张楠将原因说给了他听。日本慰安妇打死了哨兵小张后逃跑，这让刘武松很生气。 牛娃被日本人发现，他故意骗了日本人，刘武松要找到那个日本女人并杀死她，日本人到薛家村后开始屠杀老百姓，小分队匆忙应战。刘武松和眼镜将日本人吸引到山上，罗伯特和顾晓雨安全了，他们从山崖上跳了下去。罗伯特看到了他们表现出来无私精神，他的心仿佛被撕裂了。 为了罗伯特的安全，顾晓雨决定回去找郑大勇。佐藤对清水中队的全歼十分愤怒，他不相信小野鸽子的情报，他先命令摩托车机械化部队去追击营救队。郑大勇和王江义感觉内部肯定有奸细，他们打算改变行动路线来试探。周静波知道了那机密文件在克莱尔的脑子中，他要当面 向史迪威将军汇报。

佐藤将新四军的情况发给了机械化部队，前去侦察的日本人被开枪打死。消灭那队日本兵打死后他们打算穿着日本军服过哨卡，罗伯特由于过于劳累发了高烧，必须找到水源才能救他。佐藤从鸽子的来电中知道山本少佐已死，他们冲过了第二道封锁线。薛春贵做了单架和顾晓雨抬着罗伯特前行，罗伯特醒来后故意从单架上滚下，他不想让他们帮助自己，他对此感到十分内疚，顾晓雨在耐心地劝解他，他突然明白了生死与共的含义。郑大勇返回去找到周静波， 顾晓雨在抬罗伯特的时候受伤了，他们在返回途中见到郑大勇化妆成的日本人，薛春贵将情况告诉了郑大勇 。小分队的暴露让郑大勇感觉内奸一定在警卫连里。张楠和刘武松的牺牲将两支小分队紧密联系在一起，但双方始终放不下对双方的警惕。 郑大勇和王江义不断变化行军路线，这让杜清明上前质问，在周静波的建议下他们准备将情况汇报给戴老板。王江义听到了发报的声音，当他过去的时候看见杜清明躲在地上，杜清明以自己肚子不舒服为由掩饰 过去。杜清明告诉周静波说上锋命令他们尽快带走克莱尔，但他们无法确认行军路线。

周静波在向打听郑大勇打听部队的去向，他知道这是机密不能乱说，杜清明发现周静波近来和郑大勇走 的很近，顾晓雨也都看在眼里。周静波在过小河时借掉入水中之机换了顾晓雨的干衣服，她要求郑大能勇给她看着。在树林里周静波向郑大勇表达了爱意，这让郑大勇很惊慌，当顾晓雨拿衣服给郑大勇送去的时候看到了周静波抱住郑大勇的场面，这让顾晓雨很生气。见郑大勇软硬都不吃，这让杜清明决定将目标锁定到王江义身上。郑大勇追过去向顾晓雨解释，但无济于事。薛春贵无意之中发现了内奸留下的标记，当郑大勇和王江义看到后要查出内奸。老锅盖的突然被杀激怒了大平子，他是死于手术刀下，大平子认为是顾晓雨杀的，因为只她有手术刀。 顾晓雨说她愿意接受调查，罗伯特证明他和她一起在挖野菜，双方要一起调查找到杀人凶手。杜清明向王江义建议解除营救队的武装，他们想摆脱郑大勇，王江义决定带走克莱尔，甩掉新四军。徐生丁假装喝酒喝多，当警卫连要带走克莱尔时被郑大勇带人阻止，王江义说这样做是为了美国人的安全，郑大勇的话让王 江义决定还和他们一起护送美国人，罗伯特为此也受到感动。大平子将怀疑杜清明的事情告诉了王江义，王江义命他在暗中盯着，杜清明知道王江义开始怀疑他了。 顾晓雨和罗伯特在相互学习中英文，罗伯特感觉眼前的克莱尔就是个胆小鬼，他不明白他是怎么当上这个中校的，汤姆将自己隐藏的很好，他在为没人能和他说话而烦恼，唯一的同胞罗伯特还整天围绕着顾晓雨转，汤姆对于郑大勇派人跟着他很生气，周静波故意去汤姆而前挑拨离间。郑大勇感觉这个克莱尔不太对劲儿，他不明白是什么原因，汤姆向罗伯特了解郑大勇的为人，罗伯特说营救队很勇敢，汤姆只能在日记中表达着自己内心的感觉，他看不透郑大勇到底想干些什么。

在周静波的劝说下汤姆答应了她的请求，她准备晚上带着他离开。杜清明相信她有办法做到，她要求再次向戴笠发报。在司令官面前小野表示沉默，他建议收到鸽子的情报后去对付营救队和警卫连并抓回美国人。鸽子向日本人发去电报，他们带人去追赶营救队。白水岭下来的二当家发现了地上的口红，他去问周静波 ，周静波怕他说出来故意摔伤，郑大勇让他扶住她。到营地休息时周静波告诉杜清明准备晚上利用二当家的哨带走克莱尔。日本人发现了中国军人的行踪，他们打算等鸽子带走克莱尔后再行动。到了晚上，周静波故意接近二当家，杜清时趁机将他晕后和周静波带着克莱尔离开。日本人对中国军队发动了进攻，他们只好应战，警卫连掩护营救队撤离，但他们陷入了困境。 王江义命令部队假投降来争取撤退时间，日本人看到白旗后停止了攻击，王江义留下几个掩护让人大平子带人撤退去追赶郑大勇，王江义随后打晕了翻译官后离开。周静波带着克莱尔身躲藏起来，杜清明看到她在发报，周静波说她在向戴笠发报，杜清明也要向戴笠发报，他让她带着克莱尔先到山洞外面。 克莱尔的失踪让郑大勇万分着急，警卫连也没消息让他更加焦躁不安。王江义冲出来后见到郑大勇情绪 很激动，二当家要拿枪自杀被郑大勇阻止，郑大勇将怀疑周静波的情况分析给王江义，他们是安插在七十三军的军统特务，王江义感觉他们两个人中会有日本特务。

乔奎在地上找到了他们抄写电文的路标，郑大勇判断克莱尔还没落到日本人手中。佐藤的狙击手高仓即将归队，日本人按鸽子的情报埋伏起来。周静波告诉克莱尔说他们要去石坂村，徐生丁没听到日本人的任何声音，他怀疑可能中了日本人的埋伏。 日本人听到枪声后又隐蔽起来，郑大勇让人撤退时佐藤的部队没有追击他们，他担心克莱尔的安全。杜 清明问克莱尔那份机密文件的内容，他在为自己判断的错误而后悔，他感觉郭秋燕才是他唯一可以信任的人，他大叫让他们带自己去找郭秋燕。郑大勇侦察到了日本人在守株待兔，他们想火烧日军。周静波和杜清明带着汤姆来到郭秋燕家中，她感觉到很不对劲儿，村长也感觉到不对。郭秋燕向克莱尔问起郑大勇他们的情况，她并不听克莱尔的解释。郑大勇准备让小分队带人吸引日本人到山谷，然后用火攻他们。 周静波和杜清明趁着夜色要带着克莱尔走，郭秋燕不相信他们，她不明白为啥他们大半夜要将克莱尔带 走，杜清明的解释让他们暂时放松了警惕。在徐丁生的引诱下日本人进了郑大勇布置的包围圈，小野怕上当留下少数人没有前行，火把扔出去后日本人陷入了火海。 杜清明不明白为啥自卫队会突然出现，他怕日本人出现要尽快带着克莱尔离开石坂村。佐藤带着少数人从火海中突围出来，小野收到了鸽子的来电，他带人马上赶往鸽子汇报的地点。周清波在给杜清明的酒里下了药，杜清明晕倒在床上。

杜清明醒来后知道周静波在替日本人卖命，他发现她正在发报过去，周静波在解释着自己的行为。周静波说她答应给小野工作是为了找出戴笠身边的日本人眼线，杜清明再次被她的眼泪欺骗了，周静波用刀捅在杜清明的身上，她故意发出声响引来秋燕，还装出一副可怜人的模样，等秋燕到后被她的假话欺骗。 经丁奎侦察发现佐藤还没死，他猜测克莱尔走红土岭的可能性大，郑大勇决定和王江义商量一下，顾雨怀疑克莱尔为见郭秋燕走石坂村的路，面对两条路线王江义决定选择带着罗伯特走红土岭，郑大勇命顾晓雨和警卫连走，这让顾晓雨很不情愿。佐藤带人来到石板村，他们分兵两路准备杀入村子并抓住克莱尔。汤姆感觉郭秋燕的话很有道理，他要勇敢地面对这一切。日本人进村后老百姓急忙撤往后山，下山和出山的路被日本人封锁，村长绑住了郭秋燕和周静秋以及克莱尔，他们发现了杜清明的尸体。老树皮和村长先后被日本人杀死，日本人在石坂村杀人放火。郑大勇带人赶到后和日本人交战，王江义听到了他们的枪声，日本人面对攻击急忙撤退，周静波划断绳子后要带克莱尔离开，怀表的出现让周静秋知道他并不是克莱尔。薛春贵在战斗中负伤，郭秋燕看着她爹的死让她悲痛万分，汤姆看着这样的场面惊呆了，他看不出是什么让他们这样视死如归。 日本人发现上当后又返回石坂村，郑大勇准备用丁子口火攻日军。