孙羡武想要留下来，王茂生起疑不同意。孙羡武用计让自己受伤，暂住下来，节振国说服王茂生让孙羡武留在了队伍里担任卫生员。三棱子回唐山取子弹之际，被近卫抓走。近卫猜测节振国队伍使用的就是赵各庄矿的那批步枪，便从三棱子手里买下所有弹药，近卫买通三棱子让他把节振国骗到唐山。节振国上当去唐山找三棱子，顺便向近卫报仇。节振国乔装成卖西瓜的老头骗过了王茂生及众兄弟，孤身闯唐山搞弹药。

节振国带口信给三棱子在戏园子见面，近卫派小野等人守株待兔抓节振国，节振国乔装从近卫手里虎口脱险。老道与节振国在军火库附近碰面。王茂生、夏连凤、孙羡武来唐山找节振国并带其离开，途中偶遇佯装成客店伙计的国民党杀手精豆子。邓政委将节振国的部队番号改为“第一工人特务大队”，因为节振国的队伍不擅长阵地战，更擅长在敌后搞突袭暗招，大队接到了新任务——搞清楚敌人连接唐山与关内外重要枢纽的军火中转仓库的位置，并将弹药偷天换日搞到手。

日本军部从关东军和朝鲜驻屯军各调了一个师团入关，为镇压冀东抗日暴动，在邓政委的命令下，节振国也速将他的部队已暴露的三十余人转移至胡家窝铺山里去。节振国和老纪趁鬼子不注意将其干掉进入弹药库，由于遇到搜身检查打了士兵被近卫怀疑，二人装上弹药后开卡车离去，乔装过的小野偷偷躲在卡车里并得知了他们转移的秘密地点胡家窝铺，近卫率部队在胡家窝铺包围了节振国的人马……

近卫率部队在胡家窝铺包围了节振国的人马。王茂生、胡阔海二人发现了鬼子在胡家窝铺的埋伏，王茂生命胡阔海通过地道去通知节振国带着队伍赶快撤退。王茂生等一路引开鬼子，节振国带着另一路下地道成功撤退，用炸药逼退了近卫。陈矿司带着二癞子来找山口太郎的父亲，山口隆替儿子陪了医药费。山口希望陈矿司多给自己的商行一些煤炭货源。节振国等在废巷道里做实验，计划利用高于弹药库的火车铁轨坡度来做文章。

节振国、李德贵二人深夜扒上鬼子的火车，运用节振国之前的实验将打开的汽油桶滚向军火库，军火库爆炸！炸后王茂生和老纪乔装去勘察被炸现场，发现只被炸百分之一。胡阔海让大凤从黄丽仪处买腊肉准备毒害鬼子被黄丽仪偷听得知。丸子带小凤逛街，小凤趁机将其从金令旗处偷听的近期有人要杀鬼子一个大官的情报传给胡阔海。王茂生与节振国通过试探怀疑黄丽仪是内奸。在日军出关后节振国等重新决定从地下转到地上活动。

太史进从三棱子手里买了三把手枪给节振国。三棱子打死两个矿工，将忠义救国军委任状塞至尸体身上，以此来向日本人交差丢枪的事。节振国等决定用炸药破坏军火列车，国民党上级命老道阻止节振国炸火车，因为党国在此列列车的运输任务中另有图谋。孙羡武从中搞破坏。炸药果然未爆炸，李德贵和老纪遭到反击并逃跑，节振国怀疑有人搞破坏，并得知炸列车的任务虽然失败，但是国军的一支别动队在湖北把列车给劫了，总没让物资落入日本人手里。原来土肥原情报员是山口隆，他通过儿子太郎和黄丽仪的关系来转递情报……