由于太郎父亲山口隆也被瓦斯爆炸烧伤，太郎要找节振国报仇并通过跟踪醉酒的李德贵发现了特务大队的藏身矿井。节振国与王茂生声东击西转移陈矿司，与此同时王茂生打算再次试探内奸。日本宪兵对出城就医的病人及尸体严加查看，导致节振国等无法将陈矿司安全送出城去，甚至太郎都无法把烧伤严重的父亲送出城去，情急之下山口给了儿子一个电话(土肥原的电话)，此处太郎从烧麦里吃出了一个告密八路军情报的字调，由此太郎发现自己的父亲不是商人而间谍。节振国打算前往将洋医生诺克运进赵各庄。

三棱子将节振国要点油料库的事告诉近卫，近卫将计就计，为了不让自己的人手分散去看守油料库，让三棱子把油料库点了。孙羡武将点油料库的事归到自己身上，进一步得到了节振国的信任。节振国等人将乔装后的诺克从敌人眼皮底下运进了城，给陈矿司成功做了手术。老纪、李德贵等人在唐山搞破坏，逼迫近卫回唐山，近卫将金令旗等人留在赵各庄。节振国等送诺克出城，途中被发现，便慌称这个外国人是范德萨，巧妙躲过。

为安全起见，节振国将诺克和陈矿司一并转移至安家峪去。王茂生打算将特务大队暴露的人划到一队去，让孙羡武当一中队队长，并转入地下;未暴露的划到二队去由老纪领导。金令旗得知安家裕有个神医，有病的他也想让神医医治，便装成叫花子去找诺克看病，诺克治不了他的病，给他一些消炎药。金令旗将安家峪神医的事告诉近卫，近卫分析此人是个洋医生，决定去抓他们。节振国为救诺克自己乔装成医生，骗过了近卫。

小野通过日本考察团被炸一事勒索陈矿司，陈矿司把此事推给共产党无奈却拿不出证据，近卫要赵各庄矿每天所产煤矿的80%。正在陈矿司一筹莫展时，节振国主动让陈矿司将爆炸责任推在他身上，并拿出了实施破坏的油印传单，近卫做了实验，没想真的能爆炸。由于铁路运煤被八路破坏太严重，日军打算在曹妃甸建港口运煤。近卫找了五个日本海军官兵冒充来勘测港口的人员。节振国光荣入党。

近卫安排他们住在金令旗的家里，引诱节振国等人上钩。近卫用太史进的妈妈和老婆当人质，逼他保护那些假勘测人员。在勘测人员外出去荒地山坡勘测时，孙羡武和李德贵偷袭。不料太史进带人击退了这次偷袭，节振国带队再次去偷袭勘测人员，遭到近卫埋伏。而后区家驹带队从水下偷袭，结果敌不过几个水性超好技术人员，被杀一人，被俘一人，再次落败，被俘者咬舌自尽。节振国发现了近卫的圈套，并发现其实真正的勘测人员在海上假扮成渔夫进行真正的勘测任务。李德贵通过某渔船的种种不正常表现确定他们是日本人，节振国用绑了炸药的小船将渔船炸沉。

新一批的日本工程师再次来到。节振国等想出新的点子，将做过手脚的罗盘放回工程师的工具箱中，这样可以导致日本港口建成后巷道使船支偏离航道撞礁石。区家驹教小凤如何在罗盘上做手脚。近卫利用他和丸子之间的绯闻假装让金令旗去刺杀他，借此事制造二人之间的矛盾，假让金令旗投靠陈矿司，借以观察节振国的动静。近卫自己给胳膊上一枪为了让节振国相信他和丸子的勾当。金令旗投靠陈矿司。货轮接连沉没，近卫发现罗盘做了手脚，港口只好停工。孙羡武向精豆子告密，党国让精豆子设法除掉节振国团伙。近卫和精豆子见面，精豆子想和近卫合作共同除掉节振国。