节振国打算去唐山侦查新的军火库。并在唐山矿发现了日本人藏军火的矿井位置。三棱子卖枪被抓住并承认将枪卖给太史进的手下区家驹。太史进去近卫那将卖枪的责任推卸给已经逃跑的区家驹。节振国和王茂生商议如何找军火，并决定找孙羡武帮忙。他们在孙羡武的帮助下找到并通知八路军转移军火。孙将此消息告诉老道，军统让老道阻止，老道不愿执行。军统命精豆子阻止，精豆将此事告诉近卫，就在八路准备搬军火之际，近卫带人赶到……

孙羡武接到命令要去引爆，可是被王茂生排除。正要转移军火库的邓和王等人被鬼子发现，命节和老纪下井炸掉军火库，经过一番搏斗节振国炸了弹药库。节振国井下遇险，孙羡武冲下矿井引爆炸药，并且在危机关头救了节振国。

太史进等人查出译电员沈龙的良民证是假的，将他交到宪兵队。邓政委让节振国私下帮忙将沈龙救出来，于是节振国假带媳妇玉兰去天津看病实去营救沈龙。近卫拿中国人犯练炮打飞人的绝技。胡阔海故意弄伤右臂，使近卫表演的节目无法进行。节振国用计让自己被关进宪兵队监狱，以此法接近被关的沈龙。沈龙假借自首被近卫选中练习表演炮打飞人。近卫发布假消息声称节振国已被捕。再引诱节的同伙去营救时将他们一网打尽。沈龙不但表演炮打飞人成功，表演精彩导致沈龙成功从近卫那里释放并拿到了良民证。

金令旗将节振国在当天被捕的假消息假装透露给了小凤，与此同时小凤看到了天津报纸节振国被捕消息。小凤将此消息告诉了区家驹。区家驹、李德贵等节振国的兄弟们被假消息误导，要去天津救大哥，王茂生极力阻拦未果。黄丽仪将八路特务大队去天津救节振国的消息通过大凤送给山口太郎的烧麦传递消息给近卫。王茂生去古神庙阻止大伙，双方僵持，老纪带救援赶到，阻止双方。胡阔海贿赂太史进，托他帮忙把节振国放出来，节振国平安出狱，李德贵向王茂生负荆请罪，得到原谅。

邓政委得知115团急需西药。由于日本人控制的严，节振国等人无法搞到红伤药。节振国暂时打消了王茂生怀疑夏连凤和区家驹的念头。太史进为了躲节振国自己吃泻药腹泻不止，被日本人误认为是霍乱要隔离他。节振国佯装成郎中给被隔离的太史进治病，给了他药。夏连凤和李德贵找陈矿司要西药被拒绝，为了从金令旗手里弄到西药，节振国让孙羡武乔装接近金令旗。金令旗被带到荒郊野外，在区家驹的胁迫下交出西药，回去却发现不是他需要的药。唐山鬼子发报称，八路军绑架了陈矿司，要立刻通知英国方面，军统得知消息电文命精豆子找到陈矿司。近卫知道英国要派一个新的买办来赵各庄接替陈矿司。

精豆子命孙羡武找到陈矿司。王茂生怀疑夏连凤与李德贵绑了陈矿司。王茂生与节振国盘问夏连凤，他否认自己与陈矿司的失踪有关。鬼子大部队打过来，特务大队再次从武馆转入地下废弃矿井。近卫占领武馆大院，假装去抓黄丽仪与二癞子，并用一具尸体假扮陈矿司的尸体并拍照在王与节的再三追问下，李德贵交待夏连凤将陈矿司藏匿的矿正是离节振国等人藏匿矿井很近的37号废矿井。王茂生等人将陈矿司安全救出。陈被二癞子软禁，后被范德萨救到了节振国等人所在的地下废矿。特务大队决定将陈矿司从赵各庄送到唐山。途中遇到纰漏，大队队员老吴牺牲，但运送陈矿司的任务顺利完成。

在新任矿长欢迎会上，陈矿司带着范德萨和两个英国记者出现，日本阴谋落空。节振国与王茂生打算将夏连凤开除出队伍，并趁着敌后空虚进城弄点西药。金令旗抓了夏连凤带他去见近卫，近卫给了他三箱西药让他继续留在节振国身边做卧底。为了让太史进不怀疑夏连凤是卧底，近卫与金令旗演了出苦肉计。乔装的孙羡武去买西药，药房老板早已接到宪兵队命令扣留来买西药的所有人，就在孙即将被扣留之际，节振国与李德贵将其救走。