第十六师,青天白日旗飘扬,鼓乐齐鸣。岳霖为李振武颁发勋章,并委任李振武为第十六师副师长。岳霖告知吕长乐日军打算从广州向香港的英军发动进攻,国民政府军事委员会为了配合英军作战,命令各战区对日军发动进攻,以牵制日军。吕长乐见到了从东北矿场逃出的李振武,不敢相信。他细听李振武这两年来的经历遭遇,暗自思忖。吕长乐打晕李振武,下令不准任何人见他。岳霖兴奋的告诉吕长乐,总司令参照了李振武大江山战役制定了“天炉战法”。国军如此重用李振昌,吕长乐决定放弃李振武,保住李振昌。
吕长乐把李振昌失忆,被错认为李振武的事情如实的告诉了李振武。李振昌经过两年来师部对他的悉心栽培,加上他自己的努力,已经完全替代了李振武的位置,而且还由于战功卓著,刚刚被升为副师长。他和钱曼铃也生米煮成了熟饭结婚生子。李振武知道事情真相后情绪失控,吕长乐安慰,事情已无法挽回希望他能考虑到大局,知难而退。李振武望着国军的青天白日旗不舍的离开了师部。李振武和杨清泉打算离开长沙,却遭遇杀手,李振武受伤。杨清泉猜测是吕长乐想杀人灭口。
吕长乐内疚,始终不忍把曾经跟随自己在战场上出身入死的兄弟杀掉。他亲自驾车舍命救出了被追杀的李振武,李振武痛心疾首。葬礼上,李振昌不相信吕长乐是暴病身亡,岳霖闪烁其词让李振昌更加怀疑。岳霖无奈,大战在即,为了稳定军心,他们对外只好说吕师长突染急病,不治身亡。
岳霖已得到消息,吕长乐是被洪三爷手下所杀,而洪三爷很可能是被日本人所收买。钱曼铃知师长是被日本人所杀,悲痛欲绝。李振昌安慰她,一定会查个水落石出。远处,李振武和杨清泉向这边偷偷张望着。杨清泉看到妹妹杨依文,疑惑她怎么会在这里。李振武看到钱曼铃忍不住想走过去被杨清泉制止。 闻达找到李振昌希望他能给安排个职务还继续打鬼子。李振昌对闻达很冷漠,闻达不悦。李振昌解释,告知对方自己失忆的事情。闻达恍然,他跟李振昌说起了战俘营里的事情,李振昌努力回忆,脑海中闪现的仍是一些不完整的画面。