吕长乐见到大难不死的李振武回来异常兴奋，大战在即，正是需要用人的时候，李振武的突然出现对于他来说无疑就是雪中送炭。但是眼前的李振昌却一头雾水，对吕长乐没有一点印象。钱曼铃无奈，告知吕长乐李振武失忆的事情。吕长乐不敢相信自己的爱将居然失忆，他悲痛的告诉钱曼铃不能再让李振武留在师部继续和他并肩作战了。钱曼铃难过。此时，吕长乐却无意中发现一旁的李振昌居然把他刚接到的一封电文译了出来。吕长乐大喜，原来失忆后的李振昌并没有失去自己的才华。

吕长乐当即决定让李振昌留下，吩咐钱曼铃照顾好他，以最快的速度帮助他恢复。钱曼铃带李振昌回到她和李振武以前一起住的家。李振昌看着屋里的一切觉得陌生又茫然。钱曼铃拿出他和李振武约定好要在结婚的时候一起打开的红酒，李振昌制止说等到结婚的时候再打开。钱曼铃开心，耐心的教李振昌用刀叉。晚上休息的时候，李振昌无奈和钱曼铃同床。望着甜蜜入睡的钱曼铃，李振昌不知所措。见到匆匆赶回来的杨依文，李振昌异常激动，他对杨依文格外的关心和牵挂，钱曼铃在一旁看着，顿生醋意。空袭警报突然响起，李振昌拉着杨依文和钱曼铃往大街上跑。李振昌不顾危险用身体护着杨依文，钱曼铃失落，呆呆地站在街上被拥挤的人群卷走。李振昌不见了钱曼铃焦急的四处找寻，俩人共同经历了炮火连天的生死危机后紧紧的相拥在一起。

宫本大佐被上级指派担任日军33师团总指挥。对于攻下长沙，宫本和他的官员们觉得是轻而易举的事情。蒋介石终于同意了吕长乐的作战部署，固守长沙。日军在此次作战中低估了中国军队的战斗力，最终以日军的主动撤退告终。城内百姓迎接前线将士凯旋。钱曼铃看见夫妻相见的感人场面顿生感慨，李振昌看出钱曼铃心思将她揽入怀中。杨依文掩饰内心的落寞，催促李振昌和钱曼铃结婚。

李振武梦见自己和杨清泉在卡车后大声的喊李振昌，车子爆炸，冲进河里，伪军用枪指着李振武和杨清泉。李振武被梦惊醒，大喊李振昌的名字。杨清泉劝李振武不要想李振昌了，他已经死了。李振武和杨清泉被伪军抓到后送到了东北的矿场，俩人试图逃跑却被日军抓住。

两年后，李振昌和钱曼铃已经结婚并生有一子。李振昌通过不断的学习研究，终于找回了破译密码方面的技能。李振昌这两年来经常会不由自主的写着“10036”这组数字，让他百思不得其解。其实这几个数字恰巧就是李振武在矿场的劳工代号。钱曼铃安慰李振昌不要给自己太大压力。李振昌看着依偎在自己怀中的钱曼铃，脑海中突然闪现出林梅的样子，李振昌下意识的推开了钱曼铃… 日军要对长沙发动第二次攻击。吕长乐立即部署作战计划，交代李振昌加倍留意日军动向……。

李振昌分析三份刚截获的日军电文，日军宫本支队以第33师团三个步兵中队的兵力去剿灭大江山新四军，剿灭失败后，第33师团又增派两个步兵中队去增援。接着，他们又调动两个山炮中队去增援。李振昌觉得大江山的新四军处境十分危险，必须带兵去增援。军长岳霖觉得既然日军主要是冲着新四军来的，这恰恰减轻了他们的压力，更何况十六师现在的主要任务是固守长沙，不是配合新四军作战，他坚决反对派兵增援。李振昌认为现在是国共合作时期，新四军是友军，国难当头中国人要同心。

李振昌和岳霖在是否派兵增援新四军的问题上产生了分歧。师长吕长乐发现失忆后的李振武和以前的李振武在对共产党的看法上有很大的不同。李振昌担心日军的这次行动目标不是大江山，而是长沙。这恰恰也是吕长乐所担心的，他思虑片刻后决定抽调两个营的兵力去增援大江山，让李振昌负责。李振昌带兵去增援大江山发现新四军已经撤走，并且得到情报，日军集结的兵力至少有两个旅。为了弄清情况，李振昌亲自去侦查，路上却遭到日兵伏击。张平带着几个新四军出现帮李振昌脱险。

张平和李振昌交换敌情。原来，新四军发现日军集结了两个旅的兵力后就主动撤退了，政委崔士仁怀疑日军的目标是长沙，他立即派人回来侦查得到确切消息后回去汇报。李振昌要求见崔士仁商量作战计划。林梅见到李振昌激动，以为自己日思夜想的人回来了，激动的就要扑过去。一旁的张平及时制止，告诉他这个人是李振武。林梅和李振昌尴尬。李振昌希望崔士仁能够暂时拖延日军进攻长沙，让他们十六师有时间调整部署，增强东部防线。崔士仁答应一定会尽全力配合，保卫长沙。

李振昌见到林梅俩人寒暄一番后，林梅决定要和李振昌喝酒，庆祝他和钱曼铃结婚。借着酒意，林梅道出了对李振昌浓浓的爱意和思念。望着醉倒在自己怀中的林梅，李振昌紧紧地搂住她，心里莫名的难过，眼里浸满了泪水。李振昌离开大江山，林梅悄悄跟随送别，俩人无语相对，眼里满是不舍。李振昌向吕长乐和岳霖汇报作战计划，他建议在城外一百公里处布防。同时发动民众挖路，抵御日军的重型部队前进，拖住后勤部队的补给。到时他们就可以长驱直入，打的鬼子措手不及。日军要从东边偷袭长沙，吕长乐决定派李振昌防守东边。岳霖很赞赏李振昌的周密计划。

回到家看到钱曼铃，李振昌脑海中不由自主的想到了林梅。李振昌把这种情况告诉了杨依文，却不小心被钱曼铃听见…李振昌用假电文迷惑宫本，让他以为国军真中了他们日军的计。宫本吩咐按原计划行动，当十三师团从北边发动攻击的时候，他们就从东边偷袭。宫本帕特种兵执行“狡兔计划”。十来个日本特种兵扮成老百姓混进长沙城内，为了配合大部队进攻他们挟持钱曼铃和孩子去炸军火库。钱曼铃无奈答应带他们前往。被日兵打晕了的杨依文醒过来后立刻拨通了前线李振武的电话。李振武得知钱曼铃母子被绑架，扔下电话就往屋外奔去……。

李振昌找到岳霖和吕长乐告诉他们日本人挟持了钱曼铃要炸军火库，李振昌表示就是牺牲钱曼铃也要保住军火库。日本特种兵成田带着几个人换上国军的衣服和钱曼铃来到军火库。附近高处狙击手早已把枪瞄准了他们。军火库守卫不同意他们进去，突然发难，拉过钱曼铃。狙击手趁机击毙几个日兵，两边人交战。成田身旁的几个特种兵一个个被击毙，自己的部下只剩下两个人，他立即下令向外撤去。钱曼铃想到孩子还在成田的手上，不顾一切的冲了上去，结果又被成田挟持。国军立即停止射击，马上派人向师部汇报。李振昌得知钱曼铃母子还在日本人手上非常气愤。吕长乐下令全城搜捕，务必把钱曼铃母子救出。

李振昌和杨依文分析，日本人没有炸毁军火库还继续挟持着钱曼铃肯定还有别的企图。李振昌思虑着，他突然想到，日本人是要去师部暗杀指挥官。李振昌立即通知师部安排吕长乐、岳霖等指挥官离开。成田用孩子威胁钱曼铃，钱曼铃无奈只好带他们进入师部，就要进入会议室的时候，钱曼铃犹豫不能出卖师长，向日兵发难。国军向日本人还击被成田等人击毙。他们推开会议室的门就向里面射击，随着枪声，屋内的纸屑横飞。当成田吃惊地发现屋里没有一个人的时候，一把枪已经顶在了他的脑门上。

成田和几队员发现无路可退，便开枪自杀。钱曼铃不让李振昌靠近自己。李振昌不解。原来，钱曼铃身上已经被成田绑了炸弹。时间不多了，钱曼铃催促着让李振昌赶快离开。李振昌不愿离开，他命所有人撤退，自己留下用刀子小心的拆起炸弹。外面国军士兵击毙藤田救了孩子。时间一分分的过去，钱曼铃央求李振昌快离开，李振昌不愿放弃，继续拆着炸弹。就在钱曼铃绝望的闭上眼睛等待的时候，炸弹的铁链被撬开了。李振昌拿起炸弹就往外扔，炸弹在外面爆炸，李振昌一家三口顺利脱险。

宫本得知特种兵行动失败，气急，他下令配合13师团的进攻，马上向西出发，攻打第九战区！李振昌和新四军配合着做好了一切应战准备。国军使用诱敌术骗过宫本，让他没有起疑，继续向前行军，很快就会步入国军布置的工事。突然天上乌云密布下起了漂泊大雨，正好配合了李振昌的作战方案，让泥泞的道路困住日军的重型武器，打他个措手不及。李振昌兴奋的发电报和林梅分享喜悦的心情。

宫本部队果然中了李振昌的计，困在路上停止不前。周围响起枪声，毫无防备日兵纷纷倒地。中国军队向日军发动攻击。宫本蔑视中国军队的作战能力，他狂言，不用重型武器一样可以把中国人都杀光，他下令继续前进……。李振昌看见日军中计，已经丢掉了重型部队，下令向日军开火。日军没有防备，被打得一片狼藉。新四军端着机枪向山路上的日军扫射，配合着国军作战。

日军死伤惨重，受到中国军队顽强抵抗，无法冲破防线，前后受敌，既无法前进也没法后撤。宫本命令只能前进，不能撤退，要发现临阵脱逃者，一律军法处置。国军用迫击炮打的日军停止不前，士兵都自顾自地四处逃散。宫本决定亲自去指挥。战场上，宫本不停地挥舞军刀，指挥日军向前冲锋。国军和日军士兵短兵相接，厮杀在一起。林梅、刘望华、张平等带着新四军的士兵在一旁伏击。林梅无意中发现了宫本，她疯一般的冲向他。李振昌着急的掩护。

林梅望着宫本眼里顿时冒出火来，她拿起步枪向宫本连续射击，一口气打光了弹夹里的子弹。李振昌配合着林梅向宫本冲去。林梅穷追不舍，一小队日军骑兵过来接应宫本，宫本等军官上马逃走。 李振昌的计策成功阻止了鬼子的偷袭，以一个团的兵力把日军的重型机械化部队拖住，阻止了日军的偷袭，为东部防线取得胜利！李振昌感谢新四军的配合打了一场漂亮仗。临别，李振昌久久凝视着林梅的背影。

战役大捷，岳霖肯定了李振昌的指挥作战能力。他认为李振昌功不可没，要把此事向司令部汇报，推荐他为十六师副师长。夜里，振昌辗转反侧脑海中不时的闪现出林梅模糊的样子，望着身边熟睡的母子，李振昌克制着不再去想，他提醒自己，不管怎样，钱曼铃才是他的妻子。东北矿场，李振武的左手已经萎缩。杨清泉分析，可能是李振武留在身上的子弹已经移位了。李振武让杨清泉不要管他，有机会就逃跑。杨清泉不愿丢下李振武，他自嘲，以后出去还要依靠李振武升官发财呢。满载战俘的日军卡车在路上突然抛锚。日兵命战俘下来推车，李振武和杨清泉趁机逃脱。

第十六师，青天白日旗飘扬，鼓乐齐鸣。岳霖为李振武颁发勋章，并委任李振武为第十六师副师长。岳霖告知吕长乐日军打算从广州向香港的英军发动进攻，国民政府军事委员会为了配合英军作战，命令各战区对日军发动进攻，以牵制日军。吕长乐见到了从东北矿场逃出的李振武，不敢相信。他细听李振武这两年来的经历遭遇，暗自思忖。吕长乐打晕李振武，下令不准任何人见他。岳霖兴奋的告诉吕长乐，总司令参照了李振武大江山战役制定了“天炉战法”。国军如此重用李振昌，吕长乐决定放弃李振武，保住李振昌。

吕长乐把李振昌失忆，被错认为李振武的事情如实的告诉了李振武。李振昌经过两年来师部对他的悉心栽培，加上他自己的努力，已经完全替代了李振武的位置，而且还由于战功卓著，刚刚被升为副师长。他和钱曼铃也生米煮成了熟饭结婚生子。李振武知道事情真相后情绪失控，吕长乐安慰，事情已无法挽回希望他能考虑到大局，知难而退。李振武望着国军的青天白日旗不舍的离开了师部。李振武和杨清泉打算离开长沙，却遭遇杀手，李振武受伤。杨清泉猜测是吕长乐想杀人灭口。

吕长乐内疚，始终不忍把曾经跟随自己在战场上出身入死的兄弟杀掉。他亲自驾车舍命救出了被追杀的李振武，李振武痛心疾首。葬礼上，李振昌不相信吕长乐是暴病身亡，岳霖闪烁其词让李振昌更加怀疑。岳霖无奈，大战在即，为了稳定军心，他们对外只好说吕师长突染急病，不治身亡。

岳霖已得到消息，吕长乐是被洪三爷手下所杀，而洪三爷很可能是被日本人所收买。钱曼铃知师长是被日本人所杀，悲痛欲绝。李振昌安慰她，一定会查个水落石出。远处，李振武和杨清泉向这边偷偷张望着。杨清泉看到妹妹杨依文，疑惑她怎么会在这里。李振武看到钱曼铃忍不住想走过去被杨清泉制止。 闻达找到李振昌希望他能给安排个职务还继续打鬼子。李振昌对闻达很冷漠，闻达不悦。李振昌解释，告知对方自己失忆的事情。闻达恍然，他跟李振昌说起了战俘营里的事情，李振昌努力回忆，脑海中闪现的仍是一些不完整的画面。

李振昌安排闻达留在师部继续当营长。李振昌得知闻达是本地人，让他秘密找到洪三爷的下落。看见报纸上登着吕长乐急病暴毙的消息，洪三爷责怪杀手龙没能完成任务，务必把那个李振昌干掉然后把全部责任都推到他的身上。杨清泉和杨依文见面，两兄妹百感交集，互相询问对方两年来的境况。杨依文希望哥哥继续穿上军装打鬼子，她可以向副师长引荐他。杨清泉婉言拒绝。杀手龙突然出现挟持杨清泉去找李振武。杨依文着急回师部找李振昌去救人。杀手龙找到了李振武，正要向他开枪的时候，李振昌和闻达赶到杀了杀手龙。

李振昌追问李振武到底是谁，吕长乐的死是不是与他有关。李振武一口咬定自己就是李振昌，承认吕长乐是他所杀。杨清泉不解！李振昌终不忍杀死李振武，他希望永远也不要再见到他。李振武无奈和杨清泉离开。李振昌向杨清泉解释，他这么做也是不想毁掉吕长乐的名誉，更不想让生米煮成熟饭的弟弟和钱曼铃痛苦。李振昌觉得前途很渺茫，他劝杨清泉回去找妹妹。杨清泉不愿舍下出生入死的兄弟，他让李振武跟着他走。途中，李振武和杨清泉遇到林梅等人，林梅错认李振武为李振昌。李振武告知林梅真相。

林梅激动要去找李振昌，让他回到自己身边。李振武阻止，不愿再多伤害两个人。林梅悔恨没能早点认出李振昌。崔士仁挽留李振武留在新四军。李振武以不愿在战场上和李振昌相遇，和不熟悉游击战为由，婉言谢绝崔士仁的邀请。杨清泉找到崔士仁希望他能帮个忙。李振昌怎么也想不通自己的兄弟为什么要杀吕长乐。杨依文觉得事情没有那么简单，他一定有什么苦衷。钱曼铃无意中听到李振昌和杨依文的对话，她决定去大江山找李振昌算账，李振昌劝她冷静。崔士仁已经帮杨清泉打听到了他要找的人在安庆一带，杨清泉感慨终于找到了组织。

崔士仁提醒杨清泉，李振武对党还是有偏见的。杨清泉觉得人才难得，他不会放弃，已经找到突破口了。钱曼铃找到林梅拿枪逼问她李振昌下落。林梅不说，气急用枪指着钱曼铃。李振昌警告林梅不要伤害钱曼铃。林梅难过，望着李振昌欲言又止。安庆绥靖公署，日军驻防司令高田俊二中佐向属下令，去新江码头押运两百万中储劵到银行。已经升为伪军队长的张进飞、彭亮也领命去布置任务。其中另一伪军队长徐文辉却悄悄潜入杂物间拿出电报机发电报。电讯室里，高田已经截获了破译了徐文辉的电文。

埋伏在路上的地下党向伪军护送中储劵的车子开枪，伪军纷纷逃窜。眼看就要大功告捷，突然出现大批伪军增援，地下党死伤惨重。功败垂成，徐文辉懊恼不已。 高田怀疑伪军中有内鬼暴露了这次行动。有兵在杂物间发现一台发报机，张进飞立即想到出发前碰到过徐文辉从杂物间出来。张进飞断定内鬼就是徐文辉。徐文辉不承认，高田举枪把他击毙。地下党得到情报，失踪很久的“老狼”又出现了，他们派人和“老狼”见面。杨清泉希望组织尽快确认他的“老狼”身份，他有重要情报向上级汇报。

李振武不想跟着杨清泉每天醉生梦死，不务实事。杨清泉嘲笑李振武手残废了，什么都不是了。李振武觉得事在人为，只要还能打鬼子，他愿再去做一名士兵。杨清泉发觉李振武没有完全失去斗志，他悄悄跟地下党联系，安排一次行动让他们进入绥靖公署。地下党为协助杨清泉和李振武取得日本人信任，加入伪军，特意安排人假装劫持高田俊二的女友，绥靖公署电讯主任桑岛铃子少尉，让李振武和杨清泉借机迎救。发生一连串的蹊跷的事情，被蒙在鼓里的李振武突然觉得杨清泉这个人很可疑，他质问杨清泉到底是什么人。

杨清泉终于跟李振武说出自己的真实身份，并告知这一切都是组织安排，为了让他们顺利打入日军内部，获取大量重要情报。李振昌大愕，不愿当汉奸。杨清泉劝导，这是在另一条战线上抗日打鬼子。李振昌骑虎难下，勉强妥协。高田觉得李振昌和杨清泉的救人目的不纯，仔细询问他们的来历。李振武道出自己的真实身份，并表明和第五师副师长李振昌是孪生兄弟。李振昌抢走了他的一切，还派人追杀他，他们的关系是对立的。高田半信半疑。彭亮告诉高田，李振武确有一孪生兄弟，要判断他是否是李振武的最好方法，就是让他破译密码。

杨清泉看到李振武在高田面前的表现很开心，欢迎他加入共产党。李振昌却表示他可以打入伪军内部抗日，但他绝不加入共产党。杨清泉耐心开导李振武，经历过这么多，难道你还没有看清楚，国民党上层已经腐败不堪。为了配合杨清泉他们的计划，地下党故意发出假电文让高田截获给李振武破译。当李振武知道并没有出卖党国时，如释重负。李振武破译密码技术，让铃子也十分佩服。高田很赏识李振武的才华，让他留下做参谋，杨清泉做李振武的副官。李振武答应。杨清泉释然。

第三次长沙会战中“天炉战法”大获成效。日军主力东移，只有宫本支队仍死守在汨罗江附近。李振昌分析宫本支队是在掩护他们的主力东移，现在他们的任务已经基本完成，肯定要跑。岳霖派李振昌带人乘胜追击。张平、刘望华指挥新四军向日军发起进攻。日军兵分两路，分头行动。宫本支队受到新四军伏击，伤亡惨重，正往南移。闻达指挥国军士兵冲锋。日军败退。日军的手雷在新四军中生生炸开一条血路。副官率日军保护宫本突围……宫本跑了。闻达带人去追击宫本残部，李振昌率领大部队随后会在东部防线前侧截击宫本，让他们无法与日军主力会合。张平会尽力协助闻达，要把宫本消灭掉！

宫本一路逃亡，遇到可疑百姓不分青红皂白全部杀光。他下令屠村，宁可错杀也不要放过一个游击队！闻达带兵追来，发现全村满是尸体……。 望着满村的尸体，闻达悲痛伫立，他紧紧地抱着幸存的孩子，热泪盈眶。宫本支队在林中休息被国军发现。闻达下令士兵们立刻兵分三路悄悄前进，从三个方向围攻宫本。眼看着闻达他们就要追上宫本，几个日本兵突然朝闻达他们扔手雷。趁此机会，宫本和副官他们冲出重围，逃跑。闻达他们和新四军互相配合，朝着日军猛烈攻击，光顾正面跟他们交火，没切断他们后路！宫本还是逃跑了！