铁头出去后将东西放在马车上离开，王四易答应帮周玉琴救出刘云翔，佐佐木派人赶往刘云翔家中，王四易见他们要出去时向人问起去处，铁头在一旁赶着马车。佐佐木到刘云翔家中后四处搜查，他认为铁头眼睁睁看着他妈死，刘云翔只好交待说那里有一个地道，佐佐派人查看地道通往何处，刘云翔将铁头妈自杀的原因说出来。

刘云翔说他不知道头盖骨的下落，还将薛贵带进来并说只有他知道，薛贵称他不知道情况，刘云翔眼见谷田一打着薛叔。佐佐木一心想知道铁头和头盖骨的下落，佐佐木派到地道的人没发现出口，薛贵说那只是一个防空洞。佐佐要将他们抓走，刘云翔承认是他欺骗了他们。周玉王琴将麻七打晕后从房间出去，她看到刘云翔被日本人带走，还看到赵亮在刘云翔家中埋伏。王四易在路上袭击了日军，刘云翔在车里被佐佐一拿枪指着，王四易只好罢手。铁头拿枪出现并引爆了马车上的炸药，王四易趁机救出了刘云翔，铁头被日军击毙。

赵亮在刘云翔家中和周玉琴发生打斗，她还不断地追赶他。王四易告诉刘云翔说他到霁云寺时空明已死，还把责任都推在已死的铁头身上，王四易开车去葫芦口将秘道口关上。周玉琴回家后向麻七说起杀刘云翔的赵亮，麻七出去打探消息。谷田一回去后向佐佐木称没找到王四易，佐佐木看出王四易没那么简单，王四易劝刘云翔马上离开北平，他自认为能应付佐佐木，刘云翔将方法说出来。

薛贵去斋云寺询问空明和尚时得知是铁头找过他，还知道空明已经死。王四易去了吴记棺材铺，喜平给高梅芳打电话说她打听的消息，高梅芳得知消息后急忙离开。刘云翔悄悄回到家中见到了薛叔，两人见面后十分高兴，薛贵将逃出来之事说给他，刘云翔说是王四易救了他。铁头被日本人做完手术后施刑，谷田一将他电击后铁头晕过去。

王四易回去后向佐佐木称一夜上都在找铁头，还带去了人证，棺材铺的伙计被押下去交给谷田一，王四易说他没听到晚上的枪声，还称自己藏在棺材中。佐佐木让王四易配合谷田一审问铁头。刘云翔让薛贵将信交给查理。佐佐木查后还是怀疑王四易救走了刘云翔，刘云翔见到了老同学喜平，他说那枪战是因为他打的，他拿出了传说中慈禧太后用过的夜明珠。

周玉琴知道刘云翔的伤后很担心，她和薛贵一直去找查理。王四易带着高梅芳来到自己的私宅，那里有一架钢琴，他想把房子和钢琴送给她，高梅芳没心思弹钢琴，她让王四易弄清楚刘云翔被送到哪家医院，高梅芳给玫瑰咖啡厅打电话找季大哥，赵亮来到医院查询刘云翔的下落，她看到有日军将他安排在特护区。

佐佐木将刘云翔安排在特护区，王四易知道有很多特务和宪兵看守，想反他从医院救出来比较困难，王四易让高梅芳放心，他会想办法营救他。周玉琴见到查理后哭起来，她希望他能去日本人那里要回刘云翔，查理答应帮忙。毕晓云对周玉琴很羡慕，周玉琴坚持这辈子要跟定刘云翔。

刘云翔将他受伤的情况告诉了佐佐木，还说他们不光是为了寻找头盖骨，还要杀了他，刘云翔怀疑他们肯定是共产党。佐佐木清楚共产党的目的，他看到查理拿出的证据可以证明刘云翔是受美国保护的，查理想将刘云翔带回中美医院时被佐佐阻止，刘云翔也不想去别的地方。刘云翔让查理把他的枕头枕高一些，查理做完后听到了佐佐木的保证后离开。

佐佐木将铁头快要死的消息告诉刘云翔，刘云翔想在他同意的情况下再试一次。查理听到刘云翔说让任何人都不要来救她，他将他的话说给了周玉琴。刘云翔说过他留学时见过濒临死亡的人受到刺激后产生幻觉，还将汉斯的做法说出来。

刘云翔的方法让医生决定用他的方法对铁头试一下，他说只能是由自己来问，刘云翔清楚铁头对他没有敌意，还让他相信是他杀死自己。王四易认为佐佐木已经相信他，刘云翔提出让查理一起和日本人去头盖骨的下落，这是他提出的条件。

佐佐木同意了刘云翔的请求，刘云翔要知道伤害他父亲的人，他同意和铁头对话，铁头经过刺激后产生反应。赵亮在医院找到一份工作，别人交待他千万不要去特护区，高梅芳听到特务的议论后跟踪过去。刘云翔见铁头醒来后向他询问头盖骨的下落，铁头仍坚持说头盖骨在霁云寺空明那里，他没说谎。

佐佐木命谷田一赶往斋云寺，高梅芳回去后和王四易商量准备刘云翔被送回宪兵队的途中出手相救，赵亮无意中得到去物护区工作的机会，他接过同事手上的牌子走了过去打扫卫生，看守将他放进

去后赵亮有些紧张，他得知病人已经被打了镇定剂，他将床上病人的针管拔下来。

高梅芳扮作护士去了医院，王四易趁机放火吸引特务注意力，他们趁机和看守的特务开枪交火，王四易救出受伤的高梅芳。王四易将刘云翔的死说出来，周玉琴不相信，周梅芳想起和刘云翔以前在战场上的情形。

高梅芳看着照片哭起来，赵亮自认为杀死了刘云翔，他回去后摆酒三杯给高宏祭拜。王四易向高梅芳质问是否是共产党的人干的，这让高梅芳难以置信，她被王四易质问起来。佐佐木提前给刘云翔换了房间才让他逃过一劫。

刘云翔一觉醒来后才知道事情真相，薛贵去劝说周玉琴不要伤心。周宏出现后被人发现，麻七对周玉琴服气了，他想抓住杀害刘云翔的人。周玉琴穿着新娘的衣服要和刘云翔结婚，王四易劝她不要胡闹，她救王四易去日本人那里要回刘云翔的尸体。

王四易对周玉琴说刘云翔这次回来就是退婚的，他带人去医院想弄回刘云翔的尸首，是佐佐木将铁头和刘云翔的身体换了一下。周宏得知不能让组织上去联系刘云翔，他请求马上去北平。刘云翔让查理给薛叔打电话，周梅芳接到中美医院的电话后知道刘云翔没死，王四易在医院的停尸房里见到铁头的尸体，他们这才得知刘云翔没死，并且被转移到中美医院。

查理准备亲自给刘云翔做一次检查，周玉琴抓住了赵亮后能他进行审讯。周梅芳扮作护士来到中美医院后见到了刘云翔，她想把他带走接受组织的审查，可刘云翔坚持不肯离开。刘云翔告诉周梅芳说头盖骨在王四易手中，佐佐木和谷田一在医院外面监视着刘云翔，佐佐木认为他一定清楚头盖骨的下落，只是没时间去拿。

薛贵将刘云翔在中美医院的事情说给周家，周玉琴听到很惊喜。查理要对刘云翔进行X光检查，他让毕晓芸回去，周梅芳打开警报铃声让医院乱成一团，刘云翔躲起来时看到扮成医生的王四易，周梅芒让王四易开车将刘云翔和她带出去。谷田一在中美医院门口盘查，周玉琴和她爹去医院时被日本人阻止。佐佐木知道刘云翔不见后很生气，刘云翔在急救车上趁机夺过周梅芳的枪，还对她进行质问。

刘云翔和周梅芳在医院里已经商量好，目的是寻找头盖骨，周梅芳让他不要蛮干，两人趁王四易去拿头盖骨之机在车上商量。赵亮将麻七打晕后将绳子弄断逃走。日本人发现救护车后向前靠近，王四易开枪将他们吸开后刘云翔和周梅芳下车，刘云翔让她先走并拿到头盖骨后交给组织上，周梅芳回去后向秀大哥说明情况，他感觉刘云翔不可能杀害自己的同志，只是组织上的命令没撤消。

王四易看出是刘云翔让周梅芳来要挟他，军统想完成任务后再对刘云翔下手，他们还要利用他。刘云翔见到查理后想起了当时那个电话，毕晓云向佐佐汇报情况，她是他派到查理身连的卧底，她感觉到和查理在一起很恶心，但为上使命也只能那样。 佐佐木怀疑了查理参予了头盖骨的事情，查理让刘云翔好好休息。周玉琴没有刘云翔的下落，她父亲让她去找王四易过来。周梅芳找到王四易，她让他查清楚刘云翔的身份，王四易刚到家就被周玉琴带走。

王四易答应寻找刘云翔，他是故意骗周玉琴说刘云翔要和她退婚，王四易只是担心她心里难受。佐佐木得知刘云翔已回到家中，他派人监听了他家的电话，他知道刘云翔会很快行动。周玉琴见到刘云翔到家后很高兴，刘云翔准备在第九天给父亲办出殡的事情。军统肖队长得到压力炸弹后准备用来对付刘云翔，周玉琴说抓获了上海来的赵亮。周梅芳对王四易进行监视，等他出门后她带人潜入王四易家中。

查理找肖队长谈话，肖队长让他继续保守秘密，查理不想看着刘云翔为假的头盖骨而忙活，薛贵看到他们在一起，等肖队长出去时薛贵对他进行跟踪。薛贵回去后将看到话说给刘云翔，刘云翔听后有些不可思议，他听出肖队长发现了薛叔，还让薛叔以后要注意安全。刘云翔见到查理后拉他在父亲尸体前进行质问，他认为是他杀死了父亲，这让查理很惊慌。

刘云翔将查理在六国饭店见面的事情说出来，他想听查理说出真相，查理曾对他说过他看到的不一定是真相。毕晓云突然推门进去，查理趁机离开，刘云翔签字后追赶过去，薛贵将查理带到车上，毕晓云向刘云翔问起查理，刘云翔也在那里等待，他也不知道查理的去向，毕晓云将新的情况汇报给佐佐木。肖队长让王四易停止对刘云翔的行动，他的主要任务是取得周梅芳的信任。

刘云翔去见周叔，他将自己的楠木棺材送给刘昭用，刘云翔想按他爸的意思办，他让周玉琴不要来家里找他，他清楚家门口有特务。佐佐木命人去抓捕查理，谷田一到中美医院后没发现他。赵亮要在路上刺杀刘云翔时被他阻止，刘云翔将枪留给他，还说周宏没死。刘云翔到家后听薛叔说查理在地下室中，他向查理再次询问真相，薛贵用唇语向查理验证了。

查理始终坚持啥也不说，佐佐木带人来到刘云翔家中，薛贵出去迎接他们，他说和刘云翔一起在地下室，还说棺材也在那里。佐佐木来到地下室后见到刘云翔拿着酒瓶在喝酒，薛贵说他喝醉了。佐佐木在刘云翔家中无功无返，他让薛贵照顾好刘云翔。周梅芳接到命令说上级让他们停止对刘云翔的抓捕，还收到华北敌工部的消息说这次头盖骨可能是军统为了欺骗日本人而布的局。

北平地下党得知头盖骨肯定还是中美医院，周梅芳将把情况告诉刘云翔，刘云翔将查理绑了起来，他要按照外科医生的方法来对付他，还让他想通后找自己。周玉琴想去刘云翔家中照顾他，周叔让梅芳劝一下她，周玉琴早就把自己当成刘云翔的媳妇了，她感觉自己命苦。赵亮拉车回去后听到麻七向周家车行人的询问，他慌忙拉车离开。

周梅芳让周玉琴将东西在葬礼上交给刘云翔，还向她打听起赵亮。查理在地下室里叫刘云翔过去，他答应将事情经过都说出来。肖队长发现佐佐木在24小时里监听刘云翔家的电话，刘云翔听到了查理的说出的真相，军统计划将头盖骨运往美国，还说出和他接头之人是军统的人，刘云翔猜测杀害他父亲之人是军统。刘云翔要去找杀父之人，他有办法让他们来找自己，薛贵拍了查理被绑架的照片。

毕晓云的日本名字是美惠子，她身上的和服不审佐佐木送给她的，他也怀疑头盖骨的事情和国民党军统局有关。刘云翔让查理用家中电话给皮尔斯联系，这是他故意设局来引出凶手，刘云翔让薛贵将信送到美国领事馆，还让喜子找到一个坟地后就在那里哭，并等自己的到来。美国领事收到信后给戴笠打去电话，佐佐木从监听电话中得知消息后派谷田一行动。

肖队长接到戴笠命令来保护查理，刘云翔怀疑王四易就是军统特务，他对有些事情无法解释，还确认是王四易杀了父亲。周玉琴让刘云翔在他爸出殡时披麻戴孝，他认为那是封建的旧习俗，刘云翔坚持不穿那些，他那样做是不想把周玉琴牵扯进来，他明白周玉琴是真心对他好，薛贵将周玉琴留下的信交给刘云翔。刘云翔用药水在纸上发现了重要信息，他看后将纸条烧毁。周梅芒扮成珍妮去中美医院找查理时遇上了毕晓云，她用英文和她对话，这引起了毕晓云的怀疑，周梅芳要离开时看到谷田一带领一群日本人来到医院，她随后跟踪上去。

刘云翔看到墓地里发丧的队伍，军统和日本人都去了。毕晓云将药品仓库的情况告诉了谷田一，周梅芳看到他们进去，她故意将包掉在地上吸引刘云翔坐下，两人用摩尔斯码取得联系后刘云翔先行离开，他看到肖队长拿着糖葫芦过来，见面后两人又约定了见面地点，肖队长出去后杀死了手下。刘云翔不想离开医院，他在查理办公室等着，他知道找到头盖骨才是最重要的，那是他的任务，周梅芳扑到他的情里，她让他一定要活着，周梅芳有些担心刘云翔的安危。