刘云翔提出找个德民领事馆的人当替罪羊，河野让佐佐木带着刘云翔去德国领事馆，还让佐佐木以后不要伤害他。周炳昌见到周大海后很高兴，王四易扭头要走时被周玉琴拉回来，周炳昌感觉他多年来误会了王四易。佐佐木将远程监控器交给毕晓云，他让她把它安装在查理的办公桌下面，还怀疑查理和刘云翔的那场打闹是故意的，他们在特使的右手上发现了细小的针眼。

周炳昌高兴地和全家一起吃饭，他知道周大海还要走，全家人凑在一起也不容易，王四易提出让周玉琴说一下和刘云翔的事情，周大海知道刘云翔要娶周玉琴时很吃惊，周炳昌也同意周玉琴跟着刘云翔走，他让兄弟三人互相帮助地走下去。周大海走后让周炳昌有些难受，他知足了，他让周玉琴把钱庄的钱都换成银票给周大海和刘云翔带上，还想等打走日本人之后再聚。佐佐木对刘云翔并不信任，他送他回家。周大海认为王四易就是钢针，还拿枪指住他。

王四易失口否认，高梅芳很担心刘云翔是否回来，组织上已经安排好了撤退的路线。王四易用周炳昌来威胁周大海，周大海拿出钢针的指纹时听到了外面的叫门声，王四易开门后见到了丁辉，丁辉让他回局里等着，随后警察冲进去抓捕了周大海，是王四易养父报案的。丁辉质问起王四易，王四易看到被抓来的周大海，周大海认为是他出卖了自己，丁辉让人把周大海关起来。薛贵带着周梅芳人秘道回家，刘云翔要留下来看着头盖骨农全地离开北平。王四易在丁辉面前说周大海是军统之人，丁辉让他杀死周大海，但王四易想再审审，王四易想和周大海一起杀出去。

王四易承认刘昭是他杀的，但高明远不是他杀的，他无法对高大海下手，高大海让王四易去找刘云翔和高梅芳坦白，他一头撞过去倒在地上。丁辉见到了宣德炉后很高兴，他见王四易来敲门就急忙将它收起来，丁辉让王四易找个地方把周大海埋了，还让他亲自过去。周玉琴劝刘云翔马上离开北平，但刘云翔坚持要留下来，她把他从背后打晕，还和薛叔一起将刘云翔抬出去。王四易开车带着周大海的身体来到郊外，他停下车后挖了坟墓，王四易感觉对不住这个兄弟。周玉琴去找周大海时从邻居那里知道周大海被警察局的带走了，他们慌忙回去。

周玉琴找到王四易后说大哥为了掩护他而牺牲了，这个消息让周玉琴很吃惊。毕晓云在晚上将监听装置安装在查理的办公桌下，还命人二十四小时监听。周梅芳要将情况汇报给党组织，王四易不想把周大海的死告诉周炳昌，周玉琴为刚才的冒失向王四易道歉，花雷同志准备送他们离开。佐佐木命人翻墙进入那坐宅子，马新听到声音后出去查看，他要跑时看到了谷田一带人冲进去，马新见跑不掉之后拉响了手里的炸药，谷田一找到了军统发报的秘电本。军统给死了的肖斌改名为钢针，还让人将档案交给共产党。

薛贵见刘云翔不见后有些担心，季大年将周大海对王四易的怀疑告诉了周梅芳，他就是北斗，他们从组织上确认上钢针已死。季大年不同意刘云翔留在北平，还让周梅芳找到刘云翔后一定要带他离开。周梅芳告诉王四易说他以后就是组织上一员，还让他留在北平待命。周玉琴让赵亮先不要对丁辉动手，她担心王四易的安全，他们的谈话被周炳昌听到，他得知周大海死后万分痛心。查理不想让刘云翔再冒险，他相信自己能把头盖骨安全地送走，刘云翔请求他让自己回到中美医院，他要亲眼看着头盖骨被送走。

到中美医院后刘云翔把头盖骨交给查理，周梅芳向查理问起刘云翔时才知道他已经将头盖骨交给了他，查理让毕晓云回去收拾东西。厨房马洪被逮住，他面对刺刀只好说出是荣昌车行的麻七让他做的。查理将拿到头盖骨的消息通过办公室的电话告诉了皮尔斯，他们的通话被佐佐木监听到，毕晓云打电话给佐佐木，佐佐木将上当的消息汇报给河野，河野命他必须拿回真的头盖骨，季大年见河野生气时跑过去询问，这才确认了日军之知头盖骨是假的。

季大年打电话给姜勇让他通知查理说日本人已经知道头盖骨是假的，让查理想办法转移头盖骨。麻七被谷田一逮住后受到折磨，他拒不交待，谷田一带来了麻七的儿子来要挟他，麻七只好说出是周炳昌的义子赵亮那样做的，还说出王四易安排马洪在他身边。周炳昌让人关了钱庄并打发好伙计们，他提着钱离开。周梅芒发现毕晓云是佐佐木安排在查理身连的特务，查理知道后很难过，刘云翔想引开日本人时被查理拒绝，查理换了一个头盖骨在盒子里，他相信自己还是受到保护的，还安排刘云翔和周梅芳去停尸房等皮尔斯来取头盖骨。

查理用公用电话给皮尔斯让他按约定计划行事，周玉琴和赵亮去找周炳昌。查理和毕晓云一起在美国大兵的护送下离开中美医院去港口，他在离开前向刘云翔打招呼。查理在车上将制造假头盖骨的事情说给毕晓云，周炳昌带着钱找到王四易的养父，还说周大海已死，他想要回王四易改回周姓，周炳昌还不惜给他跪下来磕头，王四易进门后指责王耀武，周炳昌让他也跪下来，王四易只好那样做，但王耀武还是不答应。

王四易要带着周炳昌离开时王耀武说周大海是被王四易打死的，王耀武说是他用宣德炉换回王四易的安全，周炳昌听了王耀武的话后确信周大海是被王四易杀的，争抢之下周炳昌无意中被撞死。王耀武听到日本人来后想出去时被打死，王四易慌忙逃走，他被谷田一从身后开枪打伤，谷田一追赶上去时被王四易开枪打伤胳膊，随后赶到的日本兵被谷田一叫出去，他想和他单打独斗，还猜出王四易就是钢针，王四易要出去时被房顶上的狙击手打伤，谷田一活捉了他。佐佐木带人拦住了查理的车，还开枪打死了美国大兵，查理下车时也被毕晓云开枪打死。

佐佐木命人包围中美医院，周梅芳和刘云翔准备撤往西山根据地。周玉琴和赵亮在王耀武家门口看到周炳昌的尸体被日本人抬走，她想上前时被告赵亮阻止。1941年12月7日，日本海军偷袭美国太平洋舰队，使美军受到了重大损失，珍珠港事情爆发了，随即美国向日本宣战，由此第二次世界大转进入了转折点。谷田一对王四易进行审问，王四易在酷刑之中什么也没说。

日军搜查完中美医院后没发现头盖骨，佐佐木命人四处抓捕刘云翔。谷田一从陈香莲那里知道院子里死的两人是王四易的父亲和养父，佐佐木不想让王四易轻易死去，他只想求得一死，佐佐木想让他投靠日本人，王四易最终还是说出一些事情。季大年拿着枪指向丁辉，他开枪打死了他，这是代表共产党判处他的死刑。大江一夫去根据地和弟弟汇合时被日晕抓捕，还发现了是季大年从中作梗。

王四易带着日本人来到季大年的住所，他看到季大年的尸体被抬出来，谷田一接替了佐佐木的位置。王四易公开宣布投靠日本人，还被拍了照片。佐佐木被暂时留在北平，以等待大本营的指使，佐佐木猜想刘云翔已把头盖骨送出北平，他想也许再也见不到它了。刘云翔到了西山根据地见到薛叔在教队员们练功，薛贵也成了革命一员。赵亮劝周玉琴吃些饭，她啥都不想吃，心里还很烦，刘云翔进门后让赵亮先出去。

刘云翔知道根据地粮食紧张，周玉琴还在为家人的死而伤心，刘云翔对她进行安慰，她一心想给家人报仇，丁辉的死让周玉琴心里好受一点儿，她接过刘云翔手中的面送给伤员，她要和大家一起吃同样的食物。周玉琴端着面条拿给高梅芳后就出去了。日军没能查出头盖骨的去处，美惠子去看望佐佐木，他让她以后不要来看望，他被关押起来。刘云翔让他的入党申请书交给党组织，高明远的死让他明白了共产党的纪律是为了更好的抗日。高梅芳想去天津工作时没得到组织上的批准，组织上想让她和刘云翔完婚后等待通知。薛贵抓了兔子给大家改善伙食，花雷向他问起刘云翔和高梅芳的情况，可薛贵也没法说。

刘云翔追上高梅芳后让她等组织上的安排，他没把周玉琴当媳妇。周玉琴找到高梅芳后跪在她面前，她知道刘云翔的心里只有高梅芳，她求她成全他们。刘云翔不想和花雷说高梅芳之事，花雷让他们必须结婚。王四易成了日军间谍，日本人对他的身份重新做了安排，他以后还照样做侦缉队长。谷田一被河野提拔为北平特务机少佐临时负责人，具体的事情都由他来负责。周玉琴将她和高刘云翔结婚事情告诉了赵亮，赵亮知道她的嫁衣都在北平，他直接回北平取了，刘云翔知道后指责周玉琴。美军运送头盖骨没有上船，知道运送计划的人只剩下刘云翔了。佐佐木将要被送回东京，他请求延缓对他的审判，他猜想头盖骨还没有被送出中国。

王四易看着家人合照很思念亲人，听到声音后发现赵亮在屋里找东西，赵亮说他给周玉琴取嫁衣，他将西山游击队的情况说给王四易，王四易让赵亮告诉组织上说丁辉已死，他想取得组织上的信任，刘云翔手术完后被领导问起为何和高梅芳闹别扭，周玉琴知道刘云翔爱着周梅芳，她要下山时被花队长阻止，高梅芳想替刘云翔和周玉琴证婚，花队长不知所云。

刘云翔感觉周玉琴的做法欺人太甚，他知道那天她和王四易已经串通好，刘云翔后来在酒中检查到春药，高梅芳听到他们的谈话，她要知道真相。周玉琴不承认自己在酒里下药，高梅芳瞧不起她，刘云翔原本不想把原委说出来。刘云翔可以不责怪周玉琴，但他不能娶她，高梅芳知道他想说什么，她猜测是王四易安排的，她只想把美好的记忆珍藏在心里。

周玉琴将看守打晕后带枪逃跑，赵亮带着嫁衣去了西山根据地，王四易一直暗中跟随赵亮，谷田一也跟踪过去，还带来了日本军队。刘云翔向赵亮问起周玉琴，花队长怀疑她去了后山。周玉琴想着刘云翔和高梅芳的话十分伤心，她在山顶看到日军到来后开枪示警，游击队听到枪声后马上做出反映。刘云翔和高梅芳被花队长派到后山找周玉琴，谷田一藏在草丛中狙杀游击队人员，游击队用手榴弹炸干预了狙击手的行动，他们边打边撤。

游戏队和日军在村子里展开了巷战，薛贵在战争中受伤，他在临死前让刘云翔不要辜负周玉琴，那也是刘昭的愿望。王四易暗中保护着周玉琴，他不想看到妹妹被日本人伤害。王四易跟着日军撤退，游戏队牺牲了五名同志，花队长判断是赵亮下山带日军来的，赵亮被关了禁闭。刘云翔将薛叔安葬，他想以后将薛叔和父亲坟在一起，刘云翔记住他说的话。佐佐木被解除禁闭后恢复了工作，但被降职，日军已经判断头盖骨没离开中国。花队长对周玉琴的提前报信表示感谢，游击队正等待上级的指示。佐佐木见到了谷田一后谈起头盖骨，他劝他以后不要再做战斗之事。

刘云翔认为是谷田一跟踪了赵亮，他让花队长在上级组织面前替赵亮说些好话，赵亮认识到自己的错误，他希望刘云翔能娶周玉琴，刘云翔答应了。刘云翔接到命令后去继续追寻头盖骨的下落，军统知道后也准备配合刘云翔展开行动。刘云翔将王四易安然无恙的事情说给周玉琴，他没怀疑王四易，刘云翔已经把周玉琴看成自己的同志，他在她面前说从今以后和高梅芳只是同志关系，还要和周玉琴马上结婚。王四易没想到黄超过来看他，黄超是受戴笠的命令前去行动的。周玉琴换上了嫁衣，她想以后去参加高梅芳的婚礼。