军统按计划给假头盖骨下面安装了定时炸弹的装置，目的是想让日本人相信头盖骨被炸毁。王四易认为佐佐枯木不会相信肖队长的计划，但肖队长坚持认为他们能成功。刘云翔在查埋的办公室等到电话后前去接头，佐佐木也带兵赶快过去，他们想在刘云翔之前到达，佐佐木让谷田一找好狙击地点，他担心刘云翔的安危。

薛贵放查理回美国领事馆，王四易被肖队长捆绑起来，他也不想让刘云翔就这样死去。刘云翔到指定位置接到电话后赶快指定地点，谷田一也跟踪过去。刘云翔到楼上后看到中美医院的箱子，打开后看到头盖骨在里面，他按下后发生了爆炸。查理给毕晓云打电话说很想念她，她急忙去了美国大使馆。

日本人对爆炸进行研究，佐佐木想知道是否有化石存在，值得庆幸的是刘云翔没受伤。刘云翔对佐佐木说自己还没进屋就爆炸了，周梅芳认为刘云翔已经牺牲，她很伤心，刘云翔承认是他找人绑架了查理，还将目的说出来。王四易回家后摘下帽子，还把刘云翔牺牲的事情说出来，周玉琴听完后晕倒过去。

佐佐木放刘云翔回去，他答应十天内找回头盖骨。谷田一认为应该排除对刘云翔的怀疑，佐佐木看出他很智慧，还清楚是刘云翔绑架了查理，他想收买刘云翔。佐佐木断定查理一定知道头盖骨的下落，还让谷田一去旅馆中查找带炸弹的人。刘云翔到家后让众人吃惊，王四易说他也是听别人说的，周叔让王四易离开。

刘云翔将发现头盖骨的事情说给王四易，他当时看到了炸弹后并没有马上动头盖骨，而后从窗户逃离。查理不准备起诉刘云翔了，他感觉自己一直都在欺骗他。周叔让刘云翔以扣好好对待周玉琴，薛贵按刘云翔的指令办完事后带着菜回去。佐佐木去悼念刘云翔的父亲，他看到周玉琴也来了，还感觉好奇。党组织让周梅芳去领导刘云翔，他们得知佐佐木在墓地和刘云翔相见。

周叔劝刘云翔和周玉琴早些完婚，他担心会连累她，周玉琴在窗外听到两人的谈话，她推门进去质问刘云翔，刘云翔说在外面没别的女人，正好周梅芳进来，她向着刘云翔说话，刘云翔得知周亚琴拿着那个头盖骨后想要回来，但周玉琴不给他。天皇特使去田园伯爵即将到达北平视察，佐佐部署了具体保护方案，军统接到命令要刺杀田园伯爵。

刘云翔没想到包大喜会所头盖骨交给周玉琴，周梅芳向刘云翔宣布了上级的命令。谷田一在旅馆中没找到线索，佐佐木对他进行提醒。刘云翔当面对周玉琴说不会娶她，她打了他一耳光，周玉琴坐在那里哭起来，还有让刘云翔和周梅芳都滚出去。

周梅芳命刘云翔必须和周玉琴结婚，主要是为了头盖骨，刘云翔只好进门。司令员对佐佐木进行指责，田园伯爵到来也是想取头盖骨的，佐佐向他保证能完成任务。刘云翔告诉周梅芳说他准备和周玉琴结婚，这样可以拿到头盖骨，周梅芳清楚他的心情。刘云翔决定完成这次任务后调向前线工作，周梅芳答应会替他转告。

周叔看出刘云翔和周梅芳相互喜欢，周玉琴认为那绝对不可能，她爹让她不要胡闹，还清楚他们是共产党。刘云翔将想法说给薛叔，薛叔感觉他那样做对不起周玉琴。王四易让周玉琴和刘云翔结婚后离开北平，还把准备的嫁妆交给她，她想让周梅芳过来当喜娘。麻七感觉周玉琴这样办喜事不地道，他看到赵亮被一群人群殴打后倒在地上，麻七把赵亮带到周玉琴面前。

刘云翔让周梅芳不要去参加婚礼，还把周玉琴的话说出来。赵亮被救醒后慌忙吃饭，他是饿过了，还队些被噎死。赵亮还想给大哥周宏报仇，他还不知道他没死。周玉琴让人给赵亮一些钱，他还是想找刘云翔报仇。周梅芳如约来到周玉琴家中，周玉琴让她帮忙化妆，她来到了周玉琴准备好的新房，周梅芳被周玉琴质问起来。

毕晓云给查理打电话说医院仓库被盗，佐佐木派人去盯住查理，还想把他抓获后秘密审讯。周玉琴拿出头盖骨来要挟刘云翔，他说自己是为了它，还答应从今以后只有她一个女人，周玉琴相信了刘云翔的话，可周叔并不相信，他让她把头盖骨交给刘云翔，赵亮突然冲入房间，刘云翔让人先把他关起来。赵亮看到周宏的照片后说是刘云翔杀了他，周玉琴和她爹都很惊慌，还拿着枪让刘云翔将情况说清楚。佐佐木去劫持查理时被美国人保护，他给毕晓云打电话说让她再找机会骗出查理。

刘云翔解释了周宏之事，还让赵亮滚开，赵亮趁机夺走了枪还以死相挟。刘云翔承认向周宏开枪，他不得不那么做，周叔认为周宏已死，他情绪十分激动，刘云翔说周宏没死，还让周玉琴跟自己去上海印证，但前提是要拿到头盖骨。谷田一找到旅馆的老板并带回去绘制那人的模样，他在烟灰缸中也发线了线索。地下党组织准备让刘云翔带着头盖骨离开北平，查理将真的头盖骨换了地方藏匿。

王四易见到了马新，他们准备新的行动方案。马新的画像被日本人绘制出来，谷田一带人去抓人，等他们到时发现马新已经离开了。刘云翔回家后带着赵亮和周玉琴一起回去，他们准备去上海。王四易回家后知道他亲爹周炳昌病了，他慌忙过去查看。刘云翔拿着头盖骨在父亲遗像前，他准备把它送出去，周玉琴担心他杀死了二哥周宏。

佐佐木让谷田一根据画像继续查找，还想到了天皇特使的安危。周玉琴感觉周梅芳就是喜欢刘云翔，刘云翔并不承认此事，他让她不要自寻烦恼。王四易想去见周炳昌时被拒绝，他得知他胸口有些疼，最终周炳昌还是将门打开，王四易的话让周炳昌认为刘云翔在骗他。薛贵在夜里将周玉琴和赵亮弄晕，刘云翔准备给她留一封信再离开。周炳晶让王四易离开，他从没把王耀武当爹，周炳昌希望他离开警察局，王四易不能说出他的真实身份，周炳昌让他不要动刘云翔。

刘云翔让薛叔将信交给周玉琴，他收拾完东西带着头盖骨去了火车站。周梅芳见到头盖骨后准备和刘云翔一起去西山东根据地，他真的想感谢赵亮。周玉琴醒来后发现刘云翔走了，薛贵将信中内容说出来，刘云翔在信上说他害死了周宏。周炳昌来到刘云翔家中看到书信，他这才相信王四易说的是真的，周炳昌命喜子传话要抓刘云翔，带请北平各大车行的掌柜。刘云翔在那个头盖骨上没发现被发现的日期，他猜出那只是赝品，那可能是军统的阴谋，刘云翔也上当了，他认为真的头盖骨还在中美医院，刘云翔要留下来继续寻找真的头盖骨，周梅芳知道周家人发动北平车行的人在寻找他，她无法和组织上取得联系。毕晓云去查理说刘云翔死了，这让查理很难过。

刘云翔那样做不只是为了头盖骨，他还想让国民党交出凶手。刘云翔给丁局长打电话让他想办法停止车行对他的追查，丁辉让王四易来找他，他让王四易通过国行的人不要为难刘云翔，否则以后的日子就不好过了，查理在上帝面前感觉自己有罪，他痛苦地哭起来，毕晓云推门进来的时候发现了，他让她先出云，他想一个人忏悔自己的罪过。毕晓云假装云讨好查理，他感觉自己间接地杀害了刘云翔。

查理告诉毕晓云说刘云翔拿走的头盖骨是假的，当他见到刘云翔还活着的时候十分欣喜，他建议刘云翔来他家里住，主要有美国的海军陆战队保护。周宏接到任务后赶往北平，他知道杀死高明远的杀手代号为钢丝，还让他注意个人安危。组织上命令周梅芳去中美医院配合刘云翔的行动，毕晓云向刘云翔表示歉意。

佐佐木不让引起查理的注意，他想让刘云翔找到头盖骨后交给他。周炳昌知道了王四易说的话，车行的掌柜们都在等他回话，周炳昌见丁辉已经注意后让喜子通过车行老板们停止行动。赵亮在周炳昌面前以死相挟，周玉琴让他住手，周炳昌还答应收他做干儿子。刘云翔让周梅芳云中美医院应聘护士，他有些担心周炳昌，但不知道见到周玉琴后该如何说。佐佐木以看病为由来到中美医院见到刘云翔，刘云翔也是无处可云，佐佐木问他要头盖骨，还说真的头盖骨就藏在中美医院。

周宏在路上想早些赶回北平，王四易的养父对他很不满意，他知道他的心还在周家，并认为王四易杀草上飞是叫杀人灭口。周玉琴在北平的大街上见到了刘云翔，还指责他欺骗全家，王四易让他上车后开车离去，车开到郊外后停下来，王四易要向刘云翔证实大海的死因，刘云翔承认是自己开枪的，周玉琴也再三对他追问，刘云翔认为他对大海开他没错。周玉琴坚持要个说法，王四易拉她弄上车后留下刘云翔一人在那里。

周玉琴回家后替刘云翔在周炳昌面前求情，他不想再失去闺女。毕晓云带着四位应聘护士的人来见刘云翔，刘云翔选择了让周梅芳当他的助理。肖队长来到中美医院找查理，查理不想让他多管刘云翔的事情，毕晓云在查理门口偷听，肖队长准备将真的头盖骨转移。赵亮给周玉琴送面条，她啥都不想吃还所自己关在房间里，她有些后悔把刘云翔放走。毕晓云在跟踪肖队长，还躲在一旁拍了照片，她将拍的照片拿给佐佐木看。

毕晓云拿了保险柜的密码，佐佐木清楚查理不会把头盖骨藏在那里。刘云翔感觉能和周梅芳在一起工作就很高兴，周玉琴来到中美医院找查理，她怀疑刘云翔可能藏在医院，听完其他护士的话后还打了周梅芳一巴掌。肖队长安排人手准备刺杀天皇特使，共产党也会配合他们行动，行动代号为鱼刺。佐佐看到谷田一拿来的照片后让他查清他们的背景。周玉琴在中美医院找到刘云翔，还让他说清楚事情。

佐佐木想利用鱼刺行动来趁机抓获国共双方人物，还让司令官给他权限，佐佐木知道行动失败的后果。刘云翔来到周玉琴家中解释周宏的事情，并说周宏是自己拔掉了氧气管，周炳昌并不相信刘云翔会陷害二哥周宏。周玉琴向赵亮问起来，周炳昌清楚儿子的脾气，他们都相信刘

云翔说的话，赵亮有些不相信，周炳昌让他不要再追究大海的事情，赵亮要去上海查一下。周炳昌让刘云翔以后不要再进周家门，还把周玉琴和他的婚事给退了。

周梅芳等到了刘云翔，她担心他出事。赵亮看到周玉琴在喝酒，他知道她心里难受，周玉琴不让赵亮骂刘云翔。刘云翔将周梅芳送到住处，他已经很知足了，王四易路过时看到他们在车上。周玉琴不想让赵亮去上海，她感觉对不起二哥，说着她就睡着了，赵亮将她抱在床上并用被子盖住。查理去找皮尔斯时接到指令，美国还没做好对日做战争的准备，头盖骨暂时还不能交给日本人。

谷田一打听到照片上的两人是茂源客栈的肖斌和火车调度站的李福财，佐佐木和他一起去了茂源客栈找肖斌。查理向周玉琴说起刘云翔给刘昭写过信，他知道她很验证过，周玉琴让他将此事不要告诉刘云翔。佐佐木派人去抓捕肖斌的家人，还让人继续追踪他。周大海到北平后和季大年取得联系，他拿出上级的信交给季大年看。佐佐木将情况汇报给北平司令官，司令官命他马上对军统联络点进行抓捕，佐佐木不想这样轻易抓捕，但他不得不按命令执行。

刘云翔找佐佐木商量事情，他怀疑头号盖骨已不在中美医院，佐佐木让谷田一提前对茂源客栈展开行动。周大海没想到梅芳也在北平，他将那批枪支润滑油的情况说出来，季大年拿走了假头盖骨以备后用。佐佐木想让刘云翔加入他们的组织，他对他很欣赏，刘云翔称他很怕死，也拒绝了他的邀请。刘云翔在电话中听到日本人对佐佐木的汇报，佐佐木让人紧盯刘云翔，在他回来之前不让刘云翔离开。肖斌和李福财去了聚丰楼，刘云翔通过摩尔斯码将危险情况告诉了周梅芳，周梅芳将情报马上传递出去。

佐佐木命人实施抓捕，李福财出门后被活捉，他想自杀时没能得逞。佐佐进门后发现司令官在上面，司令官将丁辉留下调查此事，佐佐木怀疑内部有间谍。肖斌和周宏假装送外卖的被追赶，两人骑着自行车逃走，谷田一在高处用狙击枪险些抓住肖斌，高宏及时出手救了他。王四易的藏身地也被发现，他们和日本兵交手后慌忙逃走。

佐佐木回去后得知刘云翔只打了一个电话，刘云翔说电话没人接听。肖斌对于周宏的救命之恩表示感谢，双方决心一致抗日。佐佐木让谷田一对李福财进行审问，还抓来的他老婆和儿子。周宏会尽快找一名火车司机来协助军统的行动，他的话让肖斌看出他是一名专业人士，周宏让他调查一下周明远的死因，肖斌答应下来。

周玉琴一直躲藏在医院里暗中观察着周梅芳的行动，李福财在逼问之下只好交待出他知道的情况。周梅芳打开了中美医院的保险柜，她在里面没发现头盖骨，但找到了图纸，刘云翔将自己的分析说出来，他清楚保存头盖骨的地方需要一个干燥而阴冷的地方，周玉琴跟着周梅芳来到刘云翔家外，她推开门后质问起高梅芳和刘云翔。肖斌让王四易通知李福财的小组隐藏起来，他清楚接下来的任务是暗杀日本特使。

周玉琴十分生气地离开，她憎恨高梅芳和刘云翔。刘云翔去找中美医院的建筑师万宇豪，他在他家中等他回来，万宇豪没随大学南迁，他们以前住的房子被日本人没收了。刘云翔向万宇豪问起中美医院的情况，还提起了父亲刘昭，万宇豪一直对刘昭也很佩服，他说秘密保险柜在停尸房第32号抽屉的后面，密码是8391，刘云翔表示感谢后离开。刘云翔和周梅芳联系上组织后见到了周宏，这让刘云翔很意外，周宏让刘云翔暂时不要动头盖骨，目前重要任务是刺杀日本特使，但刘云翔不想和军统合作，刘云翔申请调离北平去前线。

周玉琴在中美医院没能找到刘云翔和周梅，她还让赵亮帮忙去对付周梅芳。查理被一群人抓住，还被逼问头盖骨的下落，面对美国士兵的死亡查理只好交待头盖骨的藏处，刘云翔将头盖骨拿走并速度转移出去，他没听从周宏的意见。王四易将查理被绑架的事情打电话说给肖斌，肖斌马上安排行动队出发。周梅芳见谷田一带人来后急忙抱着头盖骨又回去将它交给刘云翔，刘云翔找到头盖骨后将它藏起来，周梅芳要出去时被赵亮和周玉琴带走。