赵亮趁机打死了司机后开车带着高梅芳和周玉琴出去，日本兵朝着车开枪并追赶过去，刘云翔看到后趁乱溜出去。周玉琴在车后面负伤，高梅芳将追赶的日军引开。刘云翔将中美医院的情况汇报给周宏，他让刘云翔留下不要乱走。追赶的日军靠近高梅芳时被神秘人物开枪相救。肖斌认为是刘云翔将头盖骨藏了起来，他感觉那样总比落在日本人手中要好的多。

毕晓云向佐佐木汇报情况，佐佐木知道是刘云翔提前到达一步，他意识到自己错了。周玉琴醒来后知道是高梅芳救了她，赵亮让她不要记恨高梅芳。王四易回去后和马新商量时被肖斌听到，肖斌接到戴笠的指示，他们重要任务是刺杀特使并趁机寻找刘云翔。周宏劝刘云翔离开北平去根据地，可刘云翔坚持要留下来。查理让佐佐木放了他，毕晓云要开枪杀理时收到新的消息。

佐佐木知道刘云翔要拿头盖骨换查理的命，他准备抓获周玉琴来要挟刘云翔，周玉琴到后发现上当了。刘昭同意了刘云翔的计划，刘云翔拿着夜明珠给喜平送去，丁辉从里屋走出来，他不知道刘云翔到底要干什么。王四易见到周大海后很意外，兄弟两人抱在一起。

刘云翔向丁辉说明来意，丁辉不想再相信他，但面对威胁只好答应下来。军统准备让王四易趁机接近特使，王四易说共产党的代表人是他弟弟周大海，肖斌向戴笠汇报情况。刘云翔要见军统的人，周宏答应了，他要逼他们交出杀害他爸和高明远的人。

刘云翔见到肖斌后说给三天时间考虑时间，肖斌让他先出后，他要和周宏商量事情，周宏说已经找到刺杀特使的人选，只是没说出名字，那人实际上就是丁辉。刘云翔给佐佐木打电话时才周玉琴在日本人手上，他清楚佐佐木只是在考验他的忍耐力，刘云翔和组织上商量后决定用假头盖骨来换回查理，他要把它亲自交到佐佐木手上。

高梅芳也同意刘云翔亲自过去，高宏只好同意下来。佐佐木放了查理，还让毕晓云继续回中美医院并及时向他汇报情况，查理被放后去了皮尔斯那里。刘云翔让薛叔帮忙办理，他在家里等佐佐木的到来，谷田一到后要抢头盖骨，刘云翔提出先和查理通话，他打过电话后才确认他是安全的。佐佐木打开箱子后看到头盖骨，他拿起它笑了起来。

佐佐木抓捕了刘云翔，他命谷田一将刘云翔单独关押起来。日军想鉴定完头盖骨后再向天皇汇报，还从南京调来了研究过头盖骨的大江一夫，大江一夫曾在中美医院以学者的身份工作过。薛贵按照刘云翔的主意绑架了丁辉的太太喜平，还给丁辉打电话让他按计划行动。丁辉和市长研究后想让刘云翔亲自把头盖骨交到天皇特使手中，河野司令官听完后认为那样很好。

佐佐木让谷田一去审问刘云翔，但不能造成伤害，谷田一对刘云翔使用了电刑，周玉琴看到后一直在那里哭泣。秀大年打听到了大江一夫来的消息后让周宏去和军统的人联系，刘云翔因受刑而昏迷过去，周玉琴大笑起来。王四易用钢针的身份给重庆发报，他是戴笠的心腹。

刘云翔被送到医院抢救，他醒来后从佐佐木那里知道周玉琴疯了，刘云翔坚持说头盖骨是真的。军统打听到大江一夫被日军的警备司令部的宪兵保护着，他们准备交出钢针，但又一方面给他发报说戴笠不会抛弃他，王四易看完电文后就烧毁了。肖斌找周宏说拿到头盖骨后会交出钢针，查理从刘云翔电话里所说的内容中猜出他没把真的头盖骨交给日本人。

共产党组织准备让大江小次郎说服他哥哥大江一夫，国民党不想趟这个混水。季大年想说服河野让他去机场迎接大江一夫，他要在大江一夫检验头盖骨之前见到他。大江小次郎看到面条后想到了家传的拉面秘方，这个秘方只有他和哥哥知道。季大年拿到了秘方后准备想办法交它告诉大江一夫，周宏知道那样做很危险，季大年相信他能办好。谷田一让刘云翔穿上西服去见大江一夫，他感觉衣服不太合适。

周宏和高梅芳要想办法营救刘云翔，刘云翔看到监牢中的周玉珍被注射了镇定剂，他走进去看望她，刘云翔知道她是在装疯卖傻，目的就是为了活着出去。季大年趁机将关于小次郎的字条交给大江一夫，大江一夫看后将它扔在厕所里。大江一夫在鉴定时说那头盖骨是真的，还说里面左发现头盖骨的日期。刘云翔提出让周玉琴回家，河野让刘云翔拿着头盖骨一起照相，季大年为他们拍照留念。

刘云翔将头盖骨献给日本人的消息在报纸上传开，高宏希望刘云翔和高梅芳能撤回根据地，高梅芳知道周玉琴对刘云翔的爱很深，她不想伤害她。薛贵放了喜平，她很惊慌地跑回家。王四易想带周玉琴离开时被谷田一拒绝，他要等到刘云翔完成使命才放人。刘云翔开始不愿意答应佐佐木的要求，河野也极力赞成让刘云翔给特使献头盖骨。

王四易准备借助日本狙击手的枪杀特使，由周大海制造混乱成逼特使下车。佐佐木怀疑刘云翔那样做是有阴谋的，王四易再次要求加入共产党，周大海让他千万不要去救周玉琴，他怀疑王四易可能是受了军统的指示才合作的。佐佐木认为刘云翔不答应献头盖骨是在演戏，他要将戏演下去。季大年和大江一夫谈话，大江一夫也痛恨战争，他希望和弟弟团聚，季大年保证大江一夫和他弟弟能在未业的不久团聚。

周炳昌知道周玉琴疯了之后很吃惊，他突然口吐鲜血。佐佐木识破了周玉琴装疯，还用狗来威胁刘云翔，刘云翔为救她只好答应下来。周大海去医院看望周炳昌，周炳昌一直念着周玉琴，王四易想去救她时被周大海阻止，周炳昌经抢救后脱离生命危险。赵亮见到周大海后很高兴，周大海把拉着他离开。

佐佐木将刘云翔送回家中，还说有礼物在家里等着，到家后他见到周玉琴，两人都很欣喜。周大海让赵亮先把周玉琴的事情放一下，他安排他去弄一辆黄包车过来。佐佐木和谷田一研究着狙击手的位置，他知道特使要坐北平的普通汽车接受市民的欢迎。周玉琴去医院里看望周炳昌，周炳昌见到她后放心了，他从门缝里看到了周大海，周玉琴听后也很高兴，他们知道刘云翔没有骗人。周大海和肖斌在研究着行动方案，肖斌将一些枪支弹药送给他以表合作诚意。季大年很担心刘云翔能否安全地撤退，周大海让他等通知。

周玉琴将刘云翔和高梅芳好的事情说给王四易，她要嫁给赵亮，自从她被日本人抓去后才知道什么叫生与死，她不想再逼刘云翔，周玉琴知道他是有情有意之人。王四易找人弄到了逍遥丸，军统得知日本特使提前到达后通知北平地下党组织，肖斌也收到另有安排的通知。一些学生和学者在刘云翔家门前围着，薛叔不明白他为什么要那样做，刘云翔将实情告诉他。

王四易和周玉琴从密道口来到刘云翔家中，王四易安排薛叔去医院里照顾周炳昌，他给三人都倒上酒，还说那是散伙酒，王四易不想让周玉琴嫁给赵亮，他让刘云翔明明白白给周玉琴一个交待，王四易借机走开，他已在酒中下了逍遥丸，王四易出去后将酒吐出来。周玉琴酒后说出心里话，她一直要和刘云翔喝酒，王四易见到高梅芳来后拦住她。

周玉琴酒后头脑发晕，她想和刘云翔在一起，两人紧紧在抱住，由于酒力的逍遥丸发作让两人将衣服脱去，王四易带着高梅芳从葫芦口的秘道中来到刘云翔家中，他们看到满地乱扔的衣服后看到周玉琴躺在刘云翔的身上，高梅芳掉头就走了，王四易的目的达到了。

高梅芳坐着王四易的车离开，她心里很难受，王四易假装对她进行安慰，高梅芳让王四易不要将看到事情告诉任何人。佐佐木从渡边那里知道军统的三人并不是刺杀特使之人，他命谷田一悄悄展开行动。王四易养母在黑暗中看到周大海还活着并和王四晚一起离开，王父认为周炳昌一家都是共产党，他想找日本人举报并领赏。

薛叔回家后看到刘云翔和周玉琴在一起，他将周玉琴抱到床上，可刘云翔啥也不记得，刘云翔答应负责到底，只要他还活着就娶周玉琴。周玉琴醒来后听薛叔的劝说，她不想欺骗刘云翔，还怀疑王四易在酒里下药。肖斌知道蝴蝶是日本特务，他命人按计划投放炸弹。周玉琴在刘云翔床羊见到高梅芳的照片，她拿起来看时被刘云翔看到。

王四易打听出日军狙击手的布防情况，还知道谷田一在屋顶设伏。赵亮跟着周大海来到他的住处，周大海通过望远镜看到王四易和日本人一起在楼顶。刘云翔从季大年那里知道特使会提前到达，刘云翔在日本人面前假装和他不认识。周大海将暗杀计划说给肖斌，还借了他的狙击步枪。周炳晶从医院回家，他没听医生的劝告。周玉琴看出刘云翔是共产党，她不想让他去死，周玉琴让薛叔想办法把刘云翔给弄晕，她要通过秘道将他送出去。

皮尔斯去参加了欢迎日本特使的邀请会，查理不想出席，但只能按皮尔斯说的去做。刘云翔让薛叔把床头的信交给高梅芳，周玉琴让薛叔动手时被刘云翔指责，刘云翔让他先出去一下，周玉琴以死相挟让刘云翔离开北平，刘云翔给她讲了一番道理，周玉琴想和他一起去，她说自己是从大门口进来的，谷田一突然到来时刘云翔称要和周玉琴快要结婚了，他要将刘云翔带走转移到安全的地方。

刘云翔让周玉琴放心，她不知道他要做什么。周大海让赵亮回去告诉周玉琴和他爹一起住到城外的表姑家里，还让高梅芳保持电台沉默。佐佐木让毕晓云马上回中美医院，她的任务是观察美国人的动静，她乐意云做让查理倒霉的样子，佐佐木向她保证不会让查理活着离开中国。王四易将日本人的部署情况讲给周大海，周大海不想取消计划。

王四易不想让刘云翔白白送死，他提出杀死谷田一，周大海知道没那么容易。毕晓云故意去讨好查理，还不时地试探他的口风。刘云翔从家里出来时被人当成汉奸扔东西，他急忙上车和谷田一一起离开，佐佐木将刘云翔安排在他家中。周家被日本人封锁，赵亮要向周大海询问如何来办，周玉琴这才知道他要和二哥一起去参加行动，她也想一起去时被赵亮劝说，赵亮也是抱着必死之心。

佐佐木向河野保证说不会让刘云翔受到伤害，周大海让赵亮去车行找麻七帮忙。肖斌听出王四易对他的试探，周大海带高梅芳去看那个电话亭，他看她有些心神不宁。赵亮和麻七找到宪兵队做饭的厨子马洪，赵亮让他把泻药放到谷田一的饭里，还给了重金酬谢，马洪最后答应下来。王四易的养父看到周大海进了他房间，他求他不要第一个冲上去，周大海听刘云翔说王四易也喜欢高梅芳，他不想拆散刘云翔和高梅芳，他知道两人爱的很深。

谷田一和往常一样吃了下了泻药的食物，季大年让刘云翔在车站做好和特使握手的准备工作，他现在是中日亲善大使。王四易在发罐头的时候特意给赵亮一个特殊的，里面装有炸药。刘云翔见特使到后上前给他握手，当他看到特使的手是假肢时让他始料未及，王四易也拿了狙击枪来到预定位置埋伏，他从镜头里看到谷田一。季大年给高梅芳打电话让她放鸽子，他也不知道特使参加过日俄战争，季大年想把刘云翔和高梅芳一起送走。谷田一在楼顶由于药力发作突然感觉肚子不舒服，他让楼顶其他三个坚守岗位。高梅芳按时放出了鸽子，看到鸽子的人马上展开行动。楼顶上的三人被王四易狙杀，高宏带人以找厕所为由将楼顶的三名日军替换，王四易不会向弟弟开枪，他收到了肖斌的命令。

日军特使的车被袭击后他从车里下来，高宏急忙开枪杀死了他，谷田一发现他们后开他打死两人，高宏慌忙逃走。肖斌等王四易完成任务后想枪杀他时被王四易开他打死，高梅芳让刘云翔跟他离开，她改变了对他的看法，还将刘云翔和周玉琴那晚的事情说出来。佐佐木见到刘云翔后说特使死了，他让他整理好衣物后跟自己走，刘云翔还担心着高宏的安危。高梅芳找到高宏后知道老童和余力死了，她见到西山游击队的花雷同志。高梅芳申请留下来，只有她能把头盖骨交给查理，刘云翔留下来是想打探一下特使是否死去。

谷田一在肖斌的身上找到了他的身份识别，季大年向河野汇报时才知道死的人是特例的替身，佐佐木带着刘云翔见到了真特使，他们在一旁看着。季大年将假特使之死告诉了周宏和高梅芳，他们有些遗憾，季大年把肖斌的死告诉了周宏，他们猜出王四易就是钢针，按组织原则周宏应该回避此事。日本特使准备让刘云翔在那里将头盖骨献给他，刘云翔想出去一下时被佐佐木拒绝，他只好过去献出头盖骨。刘云翔在没人的地方将金戒指戴在手上，佐佐木看到刘云翔没和查理打招呼，还建议他过去和他好好谈一下。

刘云翔故意在宴会上激怒查理，查理将他推开后刘云翔扶住了特使，还趁机用手上的金戒指扎住了他。刘云翔借机离开宴会，周大海让赵亮通知周玉琴不要着急，还让他将周玉琴接到广化寺。刘云翔回去后将钱给薛叔，他想让他离开，可薛贵要和他一起走。刘云翔想走时被谷田一带人赶到将他抓获，王四易准备把所有责任都推到肖斌身上。日本特使没能抢救过来，佐佐木和河野知道后十分生气，医生怀疑特使可能是中毒身亡。河野指责佐佐木，佐佐林怀疑了刘云翔。

军统派出黄超去北平指挥第二行动小组，他们准备一口咬定肖斌就是钢针，还让黄超查一刘云翔，黄超的代号为风铃，他们还准备伺机拉拢刘云翔。赵亮赶着马车要接周炳昌和周玉琴离开，他们走时被王四易的养父发现并跟踪过去。佐佐木收到周玉琴一家都跑了的消息，刘云翔承认是他让他们走的，佐佐木对他再三提出质疑，谷田一要求审问刘云翔，河野也怀疑他。刘云翔骂佐佐木是傻瓜，还将事情的利弊说出来，他让谷田一出去，刘云翔提出可以说服德国领事。