李渊领着两个儿子秦王李世民和齐王李元吉一同前往仁智宫避暑。

张婕妤说李世民把李渊赐给她父亲的良田赐给了淮安王。这让李渊十分恼火，他觉得李世民冒犯了自己的权威。他气冲冲的把李世民叫来质问这件事。在李世民的一番解释和劝导下，李渊最后原谅了李世民。

李元吉知道李世民对战马有着特别的偏好，他故意找来一匹烈马，让李世民试骑。李世民果然毫不畏惧，驯服了烈马。李元吉联合张婕妤暗中陷害李世民，令李渊对李世民产生猜忌。

李建成为了扩大自己的势力，暗中派人给庆州的杨文干运送二百幅盔甲，被李世民的手下发现，并策动负责运送盔甲的郎将和校尉，直接到仁智宫将此事报告给了李渊。

李建成在李渊的逼问下，索性将自己为了防备李世民才出此下策的实情相告。就在李渊的态度有所缓和的时候，突然传来消息，庆州的杨文干反了。李渊登时大怒，将太子押入牢中，并急召李世民护驾。李世民急忙赶往庆州平复叛乱。

李渊正在犹豫是否要重立太子的时候，又传来一个更惊人的消息，草原十八部突然进犯。李渊不得已，放出了狱中的李建成，并带领众人急忙赶回长安。

李建成请求父皇让自己带兵征讨草原十八部或保卫长安。可李渊不信任他，命人将李世民紧急召回。

李建成和裴寂趁李渊心神不宁的时候向他提出了迁都的建议。他们知道，李世民的主要力量都集中在长安，一旦迁都，李世民的势力将会被大大削弱。李渊此时心乱如麻，没有多想就很快同意了他们迁都的建议。

魏征虽然一直在为太子李建成效力，但却不同意太子关于迁都的主张。两人发生分歧，不欢而散。

就在裴寂和李建成开始筹划迁都议程，从中大捞油水时，李世民及时的赶回了长安。他一见到李渊，就立即陈述了自己反对迁都的三条理由。他的话诚恳而有力，很快就转变了李渊的看法。李渊当即宣布不许再议迁都之事。

李建成和李元吉除掉李世民的决心更为坚定。魏征建议，擒贼先擒王，不如直接除掉李世民。李元吉自告奋勇，要亲手杀掉二哥。

豳州，征讨草原十八部的李世民军队遭受了前所未有的严峻考验。一场大雨切断了运粮车的道路，李世民的军队被困在雨中。李世民和尉迟敬德带了一百名骑兵到草原十八部的大本营前与颉利可汗和突利谈判。李世民凭着他的勇气和智慧，奇迹般的使突利和颉利退兵了。

李建成和李元吉奏请李渊将房玄龄、杜如晦、程知节调离李世民身边，以此削弱李世民的力量。

齐王府设宴。齐王李元吉的手下把两种不同的毒药分别放在世民和李建成的酒中，可是齐王府的杨妃多次阻止李世民喝下毒酒。李世民心领神会，只喝下一小口就倒在地上，被人救出。

李渊得知了兄弟之间你死我活的争斗，心痛不已。为了让兄弟之间不再相残，他决定破国成家，让李世民去洛阳建天子旌旗，陕州以东都归他统领。

这样的消息对于李建成来说无疑是晴天霹雳。因为他很清楚，将来李渊去世后，自己不可能有实力与独霸一方的李世民对抗，为避免将来出现不利于自己的局面只得以退为进，向李渊表示自己愿意让出太子的位置，以此使李渊改变主意。

为拿到统兵权，李元吉买通草原十八部，故意来侵犯。李建成在李渊面前进言，为李元吉争取到了统兵权。二人商议好，在为李元吉饯行的宴会上动手除掉李世民。可李元吉的目标并不只是李世民一人，他计划一次将大哥和二哥二人全部铲除。

李渊急召李世民。李渊决定让兄弟三人间有个了断，第二天召集他们三人见面谈清楚。

李世民回到秦王府，坚定了举事的决心。为了让李世民在第二天兄弟三人的会面中占得先机，长孙无忌向李渊上了一道密奏，说太子和齐王淫乱后宫。李世民将所有包括房玄龄、杜如晦在内的谋士都召集起来。

李建成也布置好了兵力，他不知守门的常何已经叛变，还十分信任的将半张兵符交到了常何手上。李建成和李元吉一进入，常何就立即将玄武门大门关上。等李建成和李元吉意识到危险的时候，已经太迟了。他们已经成了笼中之鸟。李世民与尉迟敬德出现在他们面前。

李世民如愿地登上了太子的宝座。李世民身边的亲信房玄龄、长孙无忌、杜如晦、尉迟敬德、秦叔宝、程知节、高士廉等也得到封赏，身居要职，控制了朝廷的局面。

房玄龄劝李世民不计前嫌，重新网罗人才。原东宫的谋士纷纷被重用。李世民当着众大臣的面，与魏征谈论起两人的旧怨来。魏征直言不讳，承认自己当初为了天下太平，国家不出现大乱的局面，曾劝李建成杀掉李世民……

李世民非常赏识魏征，他封魏征为制使，安抚河北。

魏征带着李桐客，以制使的身份出发前往河北。

贝州刺史赵德言此时正在心神不宁。因为他手上的两个要犯李志安和李思行都是当年李建成和李元吉的亲信，玄武门之变时还杀过李世民的手下。虽然当今太子李世民已下达特赦令，但赵德言还是觉得就这样把它们释放十分不妥。他决定还是将此二人押解回长安，交给李世民处理，以邀功请赏。

魏征的到达使赵德言坐立不安。他知道魏征曾是李建成的亲信，如今却成了拥有全权处理事务权利的制使。一旦被魏征发现监狱里还关押着李志安和李思行，事情将更难处理。赵德言也猜不透李世民的心思，不知派魏征出使只是表面文章，还是真的是让天下和解。