山口得知大岛由美被捕，冲动的找到坂田，请求他遣送由美回国。坂田拒绝，甚至劝告他放弃由美。山口咬牙离开。

最终方天翼没有等到由美，猜到她已经被捕。他让王文渊带着青帮戒指去见青帮老大，并一定要在六点前回来，而自己，将冒险见山口。

关于坂田想得知的由美的上级具体是谁，山口严肃的表示由自己来问，不允许其他人伤害她。

雅子私自前去审讯由美，她想羞辱由美，幸亏山口及时出现。

山口发现跟踪自己的方天翼，约他咖啡馆聊，告诉他由美被关在76号特务机关看守所。山口表示自己不会救由美，也警告方天翼尽快离开上海，不要再被自己看到。离开咖啡馆的过程中，方天翼撞到之前和自己并肩作战过的女人被日本人追捕，冒险救她。山口为了由美，帮了他这一忙。

方天翼前去青帮才知道冯老大过世，叶山成为堂主。为了进门，方天翼卸下所有装备。

叶山正在怂恿众人伤害中国人，众人却意见统一的想要对付日本人。方天翼走出来，指出他身份不正，想要老二，老七作证。叶山却表示老二、老七已经叛变，而方天翼一定是伙同他们在为日本人做事，想要击毙方天翼。

这时，躲在暗处的罗斌未见其人，先见其镖，救下方天翼。方天翼逼问王文渊的下落未果，于是除掉叶山。众人得知叶山实为日本人，略感惊讶。他们猜测出王文渊被关的地方。找到王文渊，发现老二，老七也被关在那里。得知方天翼需要盘林西尼，老二表示义不容辞。

青帮另一个潜伏的日本人通知坂田，叶山玉碎。坂田认为青帮已经没有利用价值，决定剿灭。

方天翼和罗斌久未相见，二人单独叙旧。罗斌从方天翼这里了解到情况。原来他是被中共派来杀铁力的，也是在日本特务机关发现方天翼的。二人进行商议，方天翼安排下救出由美的计划。

罗斌以叶山的身份，押送方天翼去见坂田。进入机关处，救出由美，也顺便带出了被关押的陈局长。正准备去抓坂田。不想坂田早有准备，已经防备严密的日本人，在这时候出现了。坂田本以为志在必得，不想山口却把枪口对准坂田，只为救出由美。他表示只要救出由美，自己任由处置，并拜托黑狐照顾由美。深压仇恨的雅子开枪射向由美，虽然被山口挡下，可是局面一发不可收拾。

最后，陈连石用自己的生命换取方天翼等人共多时间的逃脱，山口也用尽最后一丝力气，确保由美的安全。

临分手前，由美劝告方天翼行事小心，确保安全。罗斌意味深长的对天翼说，俞梅是个好同志。这一分别，又是一场战斗的开始。

参谋部急电，得知黑狐攻击了特务处带走由美的浅田很意外，认为自己判断错误。他怀疑方天翼把所有伤员潜入上海，躲在租界。由于方天翼的队伍失踪，浅田决定趁此机会剿灭东山土匪。

原来伤员被王富贵带着躲进芦苇荡，已经五天，不但身上有伤，而且干粮不够，许二柱本想给伤员送粮，被忠义救国军截下。方天翼料想到日本的指挥官是个厉害的对手。

而忠义救国军多是特训班的人，团长是一个叫康大生的人。碰巧这一天康大生娶亲，方天翼临时决定当晚动手，为康大生送一份“大礼”。

拦下一个姓钱的先生，方天翼拿到请柬。一进到里面，方天翼就以绝手好技，击毙了在场的日本人。当他报出黑狐的名号，俞梅曾经的手下胡德荣认出了方天翼。他道出自己不得已投靠日本人的苦衷。大家纷纷表示愿意跟着打鬼子。

方天翼向胡德荣了解了一下现在的敌我情况。最后，方天翼让他去向自己排的人说明情况，再安排十几人去端掉德西据点。果不其然，大家都不想受鬼子的气，表示愿意跟着方天翼。又一次胜利近在咫尺。

方天翼对这一支队伍的能力不是很有信心。他留王文渊训练他们半个月，并提醒他，如果被日本人发现，务必及时撤离。同时，王富贵担心这些人知道自己是新四军的，会不敢跟着干。

方天翼找到胡德荣，表示自己想要进芦苇荡，经过考虑，胡德荣认为可以;又告诉胡德荣，自己一队此行的目的是消灭浅田。

胡德荣又像方天翼介绍了当地的领队叫做上官敬举的湖匪。

进入芦苇荡，通过暗号，找到王富贵及伤员们。方天翼表示暂时还不能离开，需要一个缓冲期，让刚刚被收的忠义救国军，来接受自己是新四军的事实。

浅田不知得到什么文件，气愤不已。命令由康大生一队配合，对东山的上官敬举实行攻击。

方天翼听到消息，非常满意。他心里作好盘算，让胡德荣一队配合先到山上与上官敬举商量的自己，对日本人进行夹击。

经历了一些小插曲，方天翼和许二柱最终来到东山，见到上官敬举。他报出了他的身份：新四军皖南支队副队长，顾汉森养子。大家对他的目的和他带来的日本人将要攻击东山的消息，怀疑也有，信任也有。

本来听说方天翼和忠义救国军有联系，帮里有兄弟愤怒不已。当得知方天翼将他们收编为自己所用，上官敬举表示佩服。大家共同打日本人的心，不容质疑。

浅田绝对想不对，康大生已经叛变，山上的上官在方天翼的配合下也早有防备。

按照计划，东山上的人和忠义救国军带着杀光鬼子的决心，夹攻日本军队，大获全胜。浅田为了更远的报仇，只能逃走。

为了庆祝这场仗的胜利，大家聚在一起痛快的喝酒。几人认起了兄弟，上官表示以后新四军的事就是自己的事。胡德荣听到，有些惊讶。但是他随即就接受了这样的身份。

这时，上官的妹妹出现，就是之前和方天翼几次遇见的女人。她记得曾经见过方天翼和日本人在一起，对方天翼有些敌意。许二柱气不过她对方天翼的污辱，但是被方天翼阻止了他的恶语。上官敬举表示，自己的妹妹就是方天翼的妹妹，也替上官敬琳向方天翼赔理。

方天翼向上官提出将伤员送到山里养伤的不情之请，上官敬举答应得很痛快。他表示，伤员通过精心的照顾，一定会很快好起来的。

几人料想日本人肯定怀恨在心，更猛烈的攻击不会相隔太久，于是对防敌做了详细的规划。

上官敬举和方天翼坐在湖边聊天。上官拿出酒来和方天翼分享，提起敬琳前去上海搞枪支，方天翼十分着急。他担心敬琳的安全。果不其然，上海的情势不太好，而最终打探到消息，敬琳被关到了特务机关处。大家都急坏了，想要硬闯，另一方面，又不想连累方天翼。

但是方天翼不可能袖手旁观。

得知敬琳被特务处带走，日本人向上面请求将她押往商榻镇。行动只得取消。

回到山寨，发现一条小野龟太郎留下的字条，试图以敬琳要挟上官归顺。方天翼明白，这些日本人看中的是上官家族的声望。上官表示这简直是痴心妄想。

前去营救的方天翼和上官，发现日本方面加大了兵力。方天翼告诉上官，救敬琳的办法很唯一，不能通过武力，只能按照小野龟太郎说的去做。一句话：诈降。上官有些不能接受，他不想担负这样的骂名。但是在方天翼的情理之下，他经过再三考虑，还是答应了。方天翼向他说明了具体的完整的作战计划，并请上官务必相信他。

上官听后，严肃的将妹妹托付给方天翼。方天翼表示义不容辞。上官很欣慰，表示自己和弟兄们都愿意跟着方天翼，甚至加入新四军。

上官向大家宣布自己要答应小野龟太郎的要求。大家都很震惊，甚至冲动的举起了枪。控制下局面，上官向大家表示，他是要以诈降，来救出敬琳。

方天翼提醒大家诈降是一步险棋，因此务必谨慎，不能出错，也不可让除了在座的外人知道这一消息。随后，上官安排老三留下不愿离开的人，让老四带其他的人加入新四军。王富贵为自己之前的鲁莽向上官赔不是。

上官来找到小野，表示自己会答应他的所有条件。果然如方天翼所料，虽然上官降服，但是小野还是想要软禁敬琳。经过协商，上官被安排了去见敬琳。

敬琳质疑他是不是真的要归降于日本人。上官无从解释，只能劝说。

方天翼安排王文渊带人挖地道，给了他们12天的时间，而自己将带着王富贵等人骚扰日本人的外围。

上官正在喝茶，小野前来，要求上官的队伍帮忙攻击新四军。上官拒绝，小野临走，以敬琳的终身幸福相胁。

方天翼带着队伍不停骚扰日本人的外围，日本人却根本无力追踪到他们。小野命人暂时不要打扰上官。

上官等到过了十二天，终于按小野的心愿，换上日本军装，表示愿意追随日本帝国，剿灭新四军，并发表一番见解，让小野完全信任他。

准备好了和方天翼里应外和，上官又特意安排了一场酒宴，为了减轻方天翼的压力。他还计划通过敬琳的不支持和反抗，让日本人降低警惕。

方天翼严密部署队伍，安排救出敬琳的计划。他一再强调，安全最重要。酒宴当晚，小野临时被参谋部派往上海，不能参加，他特意让手下向上官解释，不要误会和介意。

救出敬琳，方天翼本想安排敬琳离开，但是她执意参与战斗，方天翼考虑之后，没有拒绝，只是要她服从命令。

方天翼击灭灯光，上官一行人估计行动可以开始了。上官的枪对准了鬼子头，酒宴上的中国人的子弹也纷纷穿过日本人的身体。方天翼独自前往日本人的军火库，其他人开始了和日本人的殊死搏斗。

选好位置，将子弹对准易爆的地方，方天翼成功的引出了日本人。以一敌百，子弹惊心动魄的穿越着。

紧急时刻，老胡的部队及时的出现了。又一场无悬念的胜利。

只可惜，一辆倒下的拉货车，压在了王富贵的身上。为了救出王富贵，上官不幸被炸弹伤了性命。看着拜托自己向天翼转达对自己弟兄和亲人的委托的上官，王富贵心痛极了。

在上官的葬礼上，王富贵用心的表示，自己一定会像对亲妹妹一样照顾敬琳。想到自己曾误会哥哥，敬琳很是自责，向方天翼请求加入新四军。方天翼表示了欢迎。

上官的各位兄弟都表示自愿加入新四军，杀尽鬼子!

小野知道自己被骗，自己的人被灭，心里压抑着怒火，命令立即剿灭这些“土匪”。

王富贵对上官为救自己而离开一事也压抑着怒火，誓要亲自割下小野的头，祭奠上官兄弟。

方天翼没有丧失理智，他得知一个中队的鬼子正向上攻来，按照早有的盘算，分配下任务：放日本人的先头部队进山，再配合着阻断后续部队，志在必得拿下小野的队伍。随后，突击队员撤出山区。他安排王富贵和敬琳安葬好上官，但是二人也想参与到队伍，方天翼严厉的拒绝了。

方天翼带人在路上埋伏，配合胡德荣的队伍，阻断日本先头部队的回程路线。

按计划，小野顺利进山，发现上官敬举去世的消息。他得知山里已空无一人，命令部队下山，并烧光上官的地盘。看着火光交加的曾经的驻所，敬琳等人心里自有感慨。

正在研究路线的方天翼，发现前来的李长城，激动不已。原来他这次前来，是来通知方天翼，军部决定成立新四军苏南独立团。方天翼任团长，李长城任政委，王富贵、胡德荣任副团长，王文渊任参谋长。大家都很激动。

方天翼将几位聚到一起，再次交代了独立团的事情，并喝酒祝兴。除了王富贵等人，上官敬琳、许二柱、刘根彪都分别任命带队。上官敬琳的性子又强了上来，几次向方天翼敬酒，又要拼酒，一碗一碗灌下去。最后，醉意中表示要攻打商榻，摘下小野龟太郎的头。

方天翼笑着答应。他立下了两条规矩，一是不管谁抓到小野，都交给敬琳处置;二是从此不能让敬琳碰酒。

为了对付小野，方天翼和李长城商议，将部队化整为零，在定山湖西岸打游击，静等小野前来围剿，杀尽他的气焰。

按照方天翼的部署，独立团埋伏着、准备着，对敌军不断的骚扰着。小野果然急火攻心，计划两日内除掉方天翼的队伍。然而，他们哪里是干练的独立团的对手。

经上级同意，方天翼命王文渊带着三营前往天目山建立根据地，以便独立团拥有后方基地。

另一边，浅田对方天翼的队伍也虎视眈眈着。他有着和方天翼一样的严密的作战计划，誓要杀尽方天翼。

方天翼和李长城喝酒着，调侃着。这时王富贵前来报告，一大队日本人又围攻上来。方天翼决定以守岛的优势，再好好修理一场日本人。

又一场战斗在紧张的气氛中开始了。

新四军警惕性十足的按计划埋伏好。日本人果然将新四军作假的沙袋当成他们躲藏的地方进行了炮轰。

这一次战斗，以王富贵的安排为主，与方天翼的能力无异，也是知己知彼，处处埋伏在后面。

夜幕降临，上官敬琳和众人埋葬着死去的弟兄，仇恨与愤慨交加。

戴笠得到沈晗的情报，方天翼被日本人围困，下令不惜一切代价救出方天翼。

方天翼等人也沉重的等着结果，他们需要坚守到第二天夜里，才有突围的希望，而他们没有退路又没有援兵。大家都表示会振作精神，方天翼也提醒几个指挥人员要表现得沉着冷静，才不会影响战斗。

第二天白天，方天翼的队伍紧张的应战。打到日军暂时撤退，弦依旧紧绷着，要等待日军晚上的再次攻击。队伍先阻击，再放日军进岛，退到岛中央，换上日军服突围。沈晗也准备好队伍，晚十时到达集结地点，救援方天翼。

夜晚终于来了。烟火照亮了天空，照不清众人内心的表情。退到岛中央，方天翼命刘根彪在撤退的路上布上诡雷，大家开始换上日本人的衣服。

岛外，日军在准备着，沈晗也带着各团，包括洪哥的新四军，准备着。沈晗一再强调，不惜一切代价救出方天翼!誓要为方天翼打开缺口。

穿着日装准备突围的方天翼听到从五个方向传来的枪声，料想是每个方向都有至少一个营的人在与鬼子战斗。虽然猜不透，但是方天翼估计只有两种可能，一是自愿与鬼子战斗，二是救自己的人。

浅田得知国民党也在帮助方天翼，佩服中掺杂了更多的报复决心。他通知部队，务必固守防线，不能放进一个中国士兵。并发报参谋部，从背后发动攻击，连国民党队伍也一同歼灭。

这场殊死搏斗，大家的心里都夹杂着战争留下的所有的痛与恨，拼命的战斗着。

天渐亮，终于，方天翼的队伍逃出了小岛。沈晗的部队已经打开一个缺口，闯入小岛。而到达岛上的日本人，只发现近一个连的新四军尸体。浅田得知，猜测到方天翼是装扮成日军，但是一定没有逃远。于是他命令被沈晗打开的缺口立即合拢，自己也率军出发。

沈晗得知自己是唯一冲进的队伍，坚信方天翼一定会因为听到枪声，向自己部队的方向突围。

这场战斗，因为浅田的率队出发，而更加精彩。