洪老大看出贺老五杀羊的诀窍，但不能说破。冯敛之带着古瓶见到贺老五求他出山帮助官府，贺老五愿意协助官府对付七十九刀。魏母剪纸时想起魏鹏飞，她向贺黑云问起冯师爷的来由，魏母也梦到魏鹏飞和七十九刀有关系。魏鹏飞在敦煌见到老列后问起黑河那边军火的情况，老列想找七十九刀交易，他知道霍老先生的民团是子虚乌有，老列想知道他的真实身份，还怀疑他是七十九刀本人。魏鹏飞拿出那个红佛像后承认自己就是七十九刀，老列同意和他在黄草城交易，魏鹏飞提醒他这个地点必须绝密，还让他提醒布留金要千万小心。
魏鹏飞从千佛洞出去时看到武臣俊的到来，那里是神秘的地方，老列向他介绍起武臣俊正在寻找一个西夏和尚的西域水考，那是从慧游方的笔记。武臣俊在千佛洞中仔细搜索西域水考的资料，魏鹏飞要出洞时见到贺黑云前来，他急忙躲藏起来，随后还看到他娘和贺老五，老列这才知道把魏家人接走的是贺黑云，贺黑云过来是陪婆婆拜佛。