李义武将几名日本人单独叫去询问，他们被任命为教官助理，伙食和教官队的相同。狼头会成员的家人找大沼要人，大沼被打的无计可施。狼头会的人被饿的浑身无力，李义武故意戏弄他们，他还升任日本人乔老四为教官，并让他全面负责操练新兵，他们相互厮打。
松崎让大沼赶快将小罗汉等人弄回来，他担心狼头会从此一蹶不振，松崎要弄明白幕后操纵之人，大沼怀疑是冯敛之。松崎从冯敛之那里打听到是贺黑云，贺黑云让他将那六千张皮毛送过来，松崎只好同意，大沼非常生气，但也是无奈。
贺黑云成功拿到李义武需要的皮毛，狼头会成员被释放，大部分纷纷要求退会，松崎指责高桥等人在训练时愚蠢之极。大沼要对黑云货栈进行报复，小罗汉带人冲入黑云货栈时被贺老五和贺黑云打出去，这件事情的传闻在黑河很快传开，歪曹也带人收拾了他们。大沼派小罗汉找丝路上的土匪暗杀贺黑云，还提起二管带。
魏鹏程向贺黑云宣读报纸上的打仗之事，她很关心共产党的消息，主要是想了解魏鹏飞的下落。魏鹏飞带人赶走进入鹰羌古道的军人，他拿出西域水考给巴特尔看，那部手稿十分重要，魏鹏飞已经猜出日本寻找它的原因。旭日班跟随王爷从日本归来，他听松崎说起七十九刀又复活了，旭日班想到了魏鹏飞。