格列夫斯基被松崎派人盯上，松崎是武臣俊的徒弟，等日本人到时魏鹏飞已将格列夫斯基带走，他知道是魏鹏飞的到来让自己惹祸上身，魏鹏飞向他保证会负责他的安全，还将他暂时藏在文家寨。魏鹏程让贺黑云防着格列夫斯基，还说老列都是在瞎编的。魏母指责魏鹏程找唱戏的小元官，他的脑袋也被拍了一下。布留金的手下被青楼女子灌晕后说出和七十九刀买卖军火之事，歪曹知道后向冯百里汇报，冯百里听从了冯师爷的计划。魏鹏飞让巴特尔不要参加军火的交易，主要是想让他跟踪那些日本考察队。魏鹏飞怀疑日军不断进入鹰羌古代的原因，他对西域水考上面的西夏文字并不认识，魏鹏飞曾在县志上看到过关于从慧和尚的情况，他要搞清楚日本人的目的。巴特尔率人将日本军官考察团剩下的几个人逼至野狼谷，贺老五根据地图断定军火交易会选择在黄草城，他向冯百里分析原因。