犬养得知王金龙被酒井招到县城，顿时气急败坏赶到县城欲抓捕王，再次遭到酒井更加严厉训斥。
庄、李二人来到伪军驻地寻王金龙复仇未果，二人又赶奔县城寻找王金龙。
训练场上，鬼子教官濑川为训练新兵，竟用被抓来的中国百姓练刺刀。王金龙悲愤难抑，与濑川发生激烈冲突。
王金龙醉酒后来到洪吉永家述说心中的苦闷，将自己的经历向洪倾吐。洪家周围布满了尾羽安排的密探。
开会回来的岳明华得知庄、李私自离开游击队，急命白队长和二楞等人赶奔柳林镇寻找二人。
贺老六在县城为鬼子修建军火库招募劳工。洪吉永和王金龙密谋等待时机，一举起义投奔八路军。