铜拔山是离洪州城三十里，整个山区方圆百里，茂密的树林沟壑之间活动着多股势力。日本人在战争后期兵力不足无法长期据守所有战略位置，活动在附近的小股国军也采取了灵活的游击战术，而土匪也在当中搅和，于是整个铜拔山地区反而暂时成了三不管地带。

陈泽跟踪看到土匪内奸恨天高正和方赞暗中接头，方赞以恨天高私通贺大膀老婆的奸情要挟恨天高，撤掉后山通往徘徊寨小路上的防守，好让方赞杀回寨中与贺大膀一决高下。方赞等人走后，陈泽一语点醒恨天高不能做出背信弃义之事。在陈泽的建议下，方赞和贺大膀展开火拼，恨天高奋不顾身为老大贺大膀档了一枪，临终前请求陈泽保守私通秘密，无憾牺牲。方赞等人也中枪身亡。贺大膀视陈泽为救寨的恩人，陈泽遂要求贺大膀协助干掉来参与刺杀行动的日本人。

在解决掉日本刺杀队后，被国军一直保护的重要人物现身，陈泽惊讶地发现那个重要人物正是大哥陈恩!陈恩陈泽兄弟相见，陈泽询问大哥为什么来到铜拔山，原来陈恩是在重庆奉上峰命令，回洪州展开抗战活动，以抗日为由头，想收编徘徊寨的匪帮，将铜拔山作为中统活动基地，遥控洪州城内行动。

自从日本人占领洪州后，蓝龙摇身一变，从一个小小的探员变成了洪州伪警察局副局长。小林来洪州后，蓝龙对其一直阿谀奉承，并对钢琴教师沈雪清一见钟情。

小林大佐收到去铜拔山执行刺杀任务七个武士的随身太刀，得知此次行动失败，同时收到一封以方赞名字落款的挑衅书，让小林大佐心生愤恨。

沈雪清无意间听到小林大佐已经调查到陈泽的家中底细，迅速向陈泽通风报信，陈泽心生一计，直接上门求见小林，当着小林的面，说自己只是一个无利不起早的生意人，跟方赞争那批药品也是因为这两年药品紧缺，黑市上药品的价格成倍地翻，自己想赚一笔。方赞因为和自己结了梁子，故意收买薛树东诬陷自己是国军的内线。如今自己走投无路，干脆前来坦白交代。小林拿不到实据，又考虑到方赞的挑衅，于是找了个台阶，和陈泽握手言欢。

这时，一名玉石商人给小林送来一块翡翠毛料，据称是缅甸老坑的精品。小林看着这块重达几十公斤的毛料爱不释手，这块毛料在三个点上被切掉了表皮，透着盈绿的光。陈泽提醒小林，翡翠行里的行话叫神仙难断寸玉。玉石商人看遇到了行家脸色难看，立即向小林道歉，说下次再带上好的玉石来，便急忙告退。小林因为陈泽的帮忙，避免了一场损失，对陈泽更加欣赏。声称要在私邸请陈泽吃饭。

其实，玉石商人也是陈泽安排的：用一块毛料赌石，揭开一场骗局，为陈泽在小林的心目中增加印象分。

沈雪清和陈泽在码头约见，看到陈泽对自己种种怀疑和不信任的眼神，雪清不由坦白自己在小林大佐家中做钢琴教师实际是沈之冰的安排。

蓝龙对比自己富有、年轻、又赢得沈雪清芳心的陈泽十分嫉妒。他密令手下一定要找出陈泽做生意方面有什么不法举动。他要借机整死这个陈泽!

蓝龙的手下监视并记录着陈泽和唐薇的见面。蓝龙得知后，得意洋洋前来向沈雪清告密：你知道为什么多年来陈泽没有成亲吗?他可不像你想象得那样守身如玉单身一人，他一直有一个相好的交际花，叫李曼丽。

沈雪清在街上撞见陈泽和交际花挽手逛街，雪清痛苦地跑开。当晚陈泽去小林大佐家接出雪清，安抚她，沈雪清拒绝听他的解释。陈泽无奈只能告诉沈雪清，他是在替大哥陈恩完成一项破坏日军运输的行动，他希望在这次行动中得到沈雪清的帮助，从小林大佐那取得日军行动资料。沈雪清相信了陈泽。

时隔七年，沈之冰再次出现在洪州，这次他以中统特派员的身份协助陈恩完成计划，他私下找到陈泽，要求他不要插手不该管的事情，离开雪清。

小林夫妻筹划在宅邸内为孩子次郎举办生日宴会，唐薇以钢琴调音师的身份进入梅公馆，在雪清的帮助下成功在钢琴中安装了烟雾弹。宴会当日，次郎在沈雪清的教导下流利地演奏钢琴，令众宾客鼓掌赞叹。但就在这时，琴弦引爆烟雾弹，小林一家和众宾客逃出梅公馆，陈泽则顺利潜入书房，用微型相机拍下重要文件资料。

小林预感是有人用调虎离山的计划偷取他的秘密文件，立刻要返回书房，情急之中，雪清借助次郎的力量，分散小林大佐的注意力，使陈泽顺利脱身。

陈恩按照陈泽获得的运输方案，掌握了日军运输钼的确切时间和路线。命贺大膀携兄弟们在中途设下埋伏，多辆装满钼的军用汽车被炸。

小林接到电话，得知运钼车被炸了。他点头，果然一切如他所料。原来，被炸的车上根本没有钼。这是小林亡羊补牢的一计。生日宴会上的炸弹惊魂后，小林敏锐地感觉到这其中大有文章，并发现文件带已被人动过，他联想到自己坐火车到达洪州之时所遇到的骚乱，他当机立断，打电话通知运输方面按原定计划原定路线出车，但车上装的都是沙子。

小林捏了一把冷汗，密令运输部按照新线路新时间重新启运。

沈雪清不畏风险，成功在在小林大佐的书房内安置了窃听器，陈泽再次获得日军运输钼的计划安排，货物是次日傍晚在码头登陆。

岸边车内，沈雪清和陈泽装扮成一对情侣，以掩人耳目。天色渐黑，陈泽迅速脱去外套，带上炸弹，悄悄潜入江中，游到油轮底部安装炸弹。随着轰的一声巨响。装满钼的油轮被炸毁了!

小林接到钼油轮全部炸毁的消息，恼羞成怒。根据蓝龙调查到的一切情报，锁定是陈泽、沈雪清和唐薇串通。小林大佐亲自抓捕了陈泽和雪清。沈之冰情急之下找到蓝龙帮忙救出雪清。

沈雪清从小林夫人那里闻听陈泽即将被处死的消息，悲痛欲绝，她买通看守，在临刑前夜进入牢房，看望陈泽。

陈泽安慰沈雪清不要为自己难过。他坚信中国人迟早会胜利的。沈雪清悲伤地表示，要在今晚把自己交给陈泽，她要为陈泽生一个孩子。清晨，沈雪清再次亲吻陈泽，两人依依不舍地分别。沈雪清坚强地表示，她会替陈泽好好活下去。

蓝龙假公济私地向小林申请亲手处决陈泽。小林默许。牢房里，蓝龙得意洋洋地走进，宣告陈泽的死期到了，用枪指住陈泽，一枪打中陈泽的胸膛，陈泽应声倒下，当蓝龙靠近时，陈泽反将铁链勒住了蓝龙的脖子，蓝龙窒息。

与此同时，牢房外枪声四起。陈恩率铜拔山手下冲入牢房，救出了身受重伤的陈泽。他告诉三弟，日本人就要战败了。洪州即将被国军光复!

陈家正准备着为陈泽和雪清操办喜事。沈之冰前来，此刻的沈之冰已经是中统部门的高官。他回洪州是由于内战爆发，中统高层计划在洪州实施一项秘密计划。他此次归来就是要协助陈恩，共同主持这个计划。他告诉陈恩，此次回来正好把他的家小一起送回。原来陈恩在重庆有了抗战夫人!这件事陈恩一直都没有向陈家人提过。此刻陈恩面色尴尬地向家人引荐自己的二房夫人，众人惊讶地认出，她就是陈惠昔日的遗孀藤莎菲。

陈汝盛亲自到沈家登门拜访。此刻沈父患老年痴呆，时而糊涂时而明白。沈之冰长兄为父，陈父郑重地向沈之冰提出，要替小儿子提亲，迎娶沈雪清。却没料到沈之冰一听就突然翻脸，断然拒绝了这门婚事。

其实沈雪清其实并不是沈家的孩子，她是奶娘秦姨的私生女，自幼被沈夫人养育，给了她一个体面的出身。沈之冰的内心是不愿意让雪清嫁给任何人。他喜欢沈雪清，对她有一种超乎寻常的爱恋，他不能容忍沈雪清嫁给任何一个男人，沈雪清的命运只能由他来亲自掌控。他把沈雪清软禁起来，由于沈之冰的阻挠，陈泽总是不能见到沈雪清，二人万分思念。

一日雪清发现自己怀孕了，于是祈求秦姨放她走，雪清按照与陈泽事前约好的地点出现在洪州火车站，准备和陈泽一起离开洪州。

陈恩替三弟陈泽向上峰请功，并拟正式吸收陈泽进入中统部门。陈泽得到唐薇指示，因为全面内战一触即发，我方需要安排同志潜伏到国民党内部，陈泽可以暂入中统潜伏。于是陈泽迫不得已，放弃带雪清远走。雪清悲痛欲绝。

陈家，因为陈恩的原配夫人杨梅和抗战夫人藤莎菲，日日闹得不亦乐乎。

在沈之冰的安排下，雪清被迫加入了国民党女子特训队。沈雪清完全搞不清长兄如此安排的原因。