沈雪清在特训营中接受着非人的残酷训练，令腹中胎儿流产。这令沈雪清恨透了鲁教官，更加深了对沈之冰的不解和憎恨。沈雪清几欲从训练营逃出，都被抓回。

陈泽找不到沈雪清更是万分焦虑，猜出一定是沈之冰弄出的花样，但却找不出任何有用的线索。

训练营中，沈之冰为了让沈雪清死心，狰狞地向其吐露了一个秘密：沈雪清其实并不是沈家的孩子，她是秦姨的私生女，自幼被沈夫人养育，给了她一个体面的出身。沈之冰恶毒地告诉沈雪清，秦姨原本也是个间谍，化身为欢场女子在各路军阀中周旋，为组织收集情报，在某次间谍行动中生下了雪清，连沈雪清的父亲是谁都不知道。这么多年以来，自己从没把沈雪清当做妹妹，而是当做是生命中最重要的女人，只有自己能一辈子呵护沈雪清，而其他男人根本配不上雪清。

沈雪清不堪其辱，在沈之冰的眼皮下，奋勇从窗台跳下楼。沈雪清负伤，在沈之冰的安排下，秦姨来到雪清病床边，一一坦白了关于雪清的身世和自己的过往。沈雪清忍辱负重，打定主意要坚强的活下去，一股力量支撑着她完全投入了特训营的魔鬼训练中。

沈家父亲病重去世，陈泽在葬礼上却没见到雪清，他质问沈之冰这么重要的时刻为什么不见雪清回家服孝。秦姨心疼女儿，私下偷偷拜托陈泽要救出炼狱中的沈雪清。

特训还在继续，在鲁教官最后一堂射击课程中，沈雪清举枪对准了那个令她失去孩子的鲁教官，一枪致命。恰好此时陈泽驱车前往特训营，成功地解救雪清逃离特训营。

陈泽发现陈恩在洪州地区秘密网罗科技人才，陈泽敏锐地意识到此举应该和所谓的“蓝光计划”有关。他向唐薇汇报，上级命令他继续潜伏，刺探蓝光计划。

陈恩劝说父亲及全家都撤离到台湾，沈雪清身怀陈泽的孩子，分娩在即，不愿离开。只有腾莎菲愿意带着孩子前往台湾，其他人都执意留在洪州。大嫂杨梅不忍一生中总是在忍受分离，而且不能生育不能揽住丈夫的心，一念之下服毒自杀。

沈之冰唯恐陈家不乱，前来挑起事端，他在陈家二老面前说出了陈恩和陈泽努力隐瞒多年的秘密：陈惠是死于亲兄弟的手足相残。陈家老爷和太太都受到重创，但陈老爷的悲叹戛然而止，他溘然长逝。陈家上下哀伤悲痛。

洪州眼看就要被共军解放了，屋外炮声轰轰，房间内，沈雪清躺在产床上不停地痛苦挣扎着，终于产下一男婴。沈之冰串通好接生大夫，让陈泽不能顺利带走昏迷的沈雪清。

解放后的洪州新气象。成为洪州专署政治保卫处处处长的唐薇，和入城的解放军中的老战友李若灿久别重逢。李若灿成为专署公安处处长。他们庆幸度过了艰难的战争岁月，感叹新中国来之不易，还要迎接很多隐蔽的战斗。未来还有很多残酷的场面、冷酷的敌人需要面对。

风雨之夜，陈家的后门被敲响。正哄着孩子睡觉的沈雪清，惊讶地看到大雨中的蓝妮出现在自己面前，蓝妮一脸严峻地通知沈雪清：从铜拔山发回的密电，命令她和沈雪清马上设法潜入洪州市政府内部，成为内线，沈的代号为“满月”，蓝妮的代号是“霜花”，她俩要共同配合代号为“黑风”的高级潜伏特工，伺机行事。以完成蓝光计划的实施。

沈雪清不愿意接受成为潜伏特务的命运。蓝妮冷冷地提醒沈雪清：如果你不愿意，你的孩子就会死。

为了孩子的安全，沈雪清把孩子托付给秦姨。同一晚，蓝妮杀掉了陈家留守的仆人，在屋内浇上汽油纵火焚烧。一夜之间，陈家大宅成为焦土。深夜归家的沈雪清被蓝妮劫持，雪清被告知：他与蓝妮马上要更换身份，要以两个乞丐姑娘的面目出现在解放军面前。

沈雪清厌恶双手沾满鲜血的蓝妮，她宁死不肯答应当潜伏特务。蓝妮冷笑，取出暗中监视拍的照片，她早就知道沈雪清会把孩子托付给生母，也暗中跟踪其生母。如果沈雪清不肯答应，那么孩子就要死。

在蓝妮的威胁下，沈雪清屈服了，她换上乞丐的破衣服，把自己心爱的旗袍扔进火堆中。跟着蓝妮离去。

天亮了，陈家被烧成焦土的消息传遍了洪州。公安处的同志们马上接手了这个案子的调查。公安处长李若灿亲自在现场勘察，他们得出了陈家所有人都被烧死的结论。

铜拔山，陈恩部队匿藏于茂密山林中，陈太太精神上受了刺激后，思想上时而明白，时而糊涂。沈之冰故意当着陈泽的面向陈恩汇报陈家火灾的惨案，着重说出陈家主仆包括沈雪清母子都没有逃出去。陈泽信以为真，大受打击。

沈之冰单独找到陈恩，告诉他陈家失火是自己设计的“李代桃僵”新计划。陈恩大惊失色。

沈之冰再三叮嘱陈恩，不能因为顾念兄弟之情，就把他精心策划的沈雪清假死真想告诉陈泽。另外，他会一直暗中派人日夜监视陈泽，在没有确凿证据证明他是共党奸细之前，不会轻易动他。但反过来，在没有确凿证据证明他的清白之前，也会一直保持对陈泽的怀疑。

洪州城内，化装成乞丐姑娘的沈雪清和蓝妮露宿在偏僻小巷内。仍旧有路人走过时好心地给她们放个馒头或零钱。洪州人这两年看惯了她们结伴在街头要饭，也从没人注意过她们肮脏的头发下遮盖的面容。

解放伊始，洪州百废待兴。政府把所有昔日街头的乞丐、妓女、帮会成员都集中管理，手脚齐全的都给安排个工作，让他们自食其力。沈雪清和蓝妮以乞丐的身份，根红苗正的无产阶级，顺利地通过了政审，她们抓住这个机会，进入专署机关，当起了勤杂工。沈雪清化名“曲仙儿”负责后厨工作，蓝妮化名“秦小芳”负责打扫卫生。

一帮在乞丐堆中等待安排工作的小滴溜觉得这个曲仙儿好生眼熟，但又不敢认。

蓝妮利用打扫专署机关办公室的机会，时时收集洪州政府各部门的机密情报。这些情报，她每个星期三晚上，都趁看电影把情报交给“黑风”，但她也不知道这个神秘黑风的真面目。

小滴溜被安排到公安处当了个信差，负责收发信件。这天他送一封辗转多日难以投递的信来到专署，历经曲折收到家书的专署秘书老华感谢小滴溜对工作认真负责的态度。于是请小滴溜到专署食堂吃午饭。蓝妮担心小滴溜看见在食堂工作的沈雪清，故意把雪清叫出厨房，并且提醒她不能让任何人破坏他们的潜伏计划。

小滴溜再次看到了在后厨帮忙的曲仙儿，小滴溜越看她越觉得像当年那个沈雪清。他不由冲着她叫了一句沈小姐。小滴溜这一叫让沈雪清差点儿露了马脚。幸亏蓝妮及时赶到，这才给沈雪清解了围。

蓝妮从华秘书收到家书的反应，敏锐地感觉到他有心事。于是借机制造机会接近华秘书。几次三番的接触，不由心生感动，华秘书内心恻然，喝了点儿酒向“秦小芳”感叹自己为革命事业献了青春献子孙。蓝妮趁机轻声安慰，将不擅饮酒的华秘书灌醉了。

翌日清晨，酒醒的华秘书赫然发现“秦小芳”半裸着睡在自己身边。他一时间不知所措。蓝妮趁机梨花带雨，撒娇带痴，华秘书为了顾及影响，只得哀求她保密，不要把自己酒后乱性的事情说出去。蓝妮使了美人计，把这个华秘书牢牢地就此攥在手心。

沈雪清无时无刻不思念自己的儿子。但蓝妮不停在她耳边威胁她，如果你敢去生母秦姨那儿现身，暴露你还活着的真相，那么你的儿子只有死路一条。她只能夜深偷偷出来，隔着窗户悄悄看一眼孩子。

沈之冰的手下总在陈泽身边监视着，但陈泽还是设法支开监视自己的人，费尽周折，终于和乔装成山客的唐薇秘密接上了头，告诉她沈之冰要对铜拔山附近所有猎户村民进行大“换血”，应尽快保护村民的安全。陈泽还打听陈家起火案，直觉此中隐藏着深不可测的阴谋。他告诉唐薇要调查沈雪清的生母这条线索。

专署召开了表彰大会，小滴溜作为有突出工作表现的积极分子，还被安排上台发言。小滴溜的发言赢得了热爱新中国的人们发自内心的掌声。

后厨内，蓝妮偷偷溜进来，趁四下无人把一小瓶药水倒入一个酒坛内，在酒坛上的标签上做了记号。会餐开始了，蓝妮假装帮忙，故意把做好记号的酒坛放到小滴溜会餐的那一桌上。并假装热情向小滴溜学习，装出一脸崇拜，主动向劳动模范小滴溜同志敬酒。小滴溜高兴地一饮而尽，蓝妮也喝了，但她悄悄为自己准备了催吐剂。受蓝妮的启发，桌上很多同志纷纷向小滴溜敬酒，蓝妮眼看着小滴溜喝了很多。

蓝妮很快回到宿舍，吐出大半酒液的她知道自己性命无碍。但回到会餐桌边还是装出一副难受的样子。此时这张桌上所有喝过酒的人都开始药力发作，尤其是喝了最多酒的小滴溜。所有人纷纷倒下，场面大乱。蓝妮也装着昏倒。

经过医院急救，其他人都保住了性命，唯独小滴溜喝的过多，药性发作，死了。一时间，毒酒事件令到整个专署大乱，人心惶惶。目睹小滴溜惨死的沈雪清，被蓝妮日夜威胁，内心濒于崩溃。但她又无人诉说，万分苦闷。

在医院假装中毒身体虚弱的蓝妮向前来探望自己的华秘书撒娇，华秘书对这个姑娘的珍爱与日俱增。他希望能和“秦小芳”结婚，蓝妮佯装答应。

民兵在巡逻中，抓获一位偷渡过来的国民党特务高光，唐薇发现高光其实是一个技术人员，并不资深特工。她向上级汇报，高光的出现，说明铜拔山所谓的蓝光计划，是急需一位电子方面的科技人才。她料定铜拔山方面一旦知晓高光被捕的消息，势必会采取各种手段前来营救，高光被严密看守起来。

铜拔山，陈泽被授命下山，乔装进入洪州和一个叫“黑风”的特工接头，配合他完成一次重要行动。