肖恩启将房夫人救出敌营，送至兵工厂与房圣凯见面，羞愧难当的房夫人在控诉了杨永兴的罪恶后跳崖自尽，房圣凯内心受到极大震动，从此弃暗投明，跟定了共产党。候先树向周见白报告，兵工厂已经制造出硫酸，使用的正是杨永兴送上门的陶瓷缸。周见白气极，向杨永昌讨要“说法”。杨永昌口上说着一经查实定严惩不怠的话，暗地却指使杨永兴尽快杀人灭口，毁灭证据。杨永兴正在为难之机，肖恩启告诉他已替他除去候先树的消息，杨永兴大喜，再见周见白，就变得底气十足，反诬周见白栽赃陷害，血口喷人。周见白深感自己处在一个你倾我轧的大染缸中，信仰发生了动摇。

由于“王参”也知晓杨永兴卖陶瓷缸给共产党一事，杨永兴找到肖恩启，希望借洪南一用，和他一起到苏区干掉“王参”，这正中肖恩启下怀，当即满口答应。房圣凯回到兵工厂后，黄色火药研究突飞猛进，这天，终于研制成功，也就在这时候，洪南将已被他点了穴的杨永兴给“带”来了……愤怒的房圣凯和杨永兴厮打，发现自己百无一用是书生，令长丰却鼓励他说书生有书生的力量，炸药就是证明。心满意足的房圣凯最终抱着杨永兴一同跳崖，既报了仇，也殉了情。

敌军开始向苏区展开猛烈进攻，在后路已被堵死的情况下，红军军团部决定采用地下爆破战法来破白军的铁壁合围战略。周见白给钟韶彩写了一封信，传达了让她不惜一切毁掉我军炸药的命令，但言语悲怆，心态凄凉。和周见白一样对信仰开始动摇的钟韶彩最终将信撕了，并没有执行这个命令。爆破的时间就要到了，军团长曾万魁突然通知令长丰将本该送往地道的炸药运至一个叫摩天岭的地方。原来，中央军委启用了早年就埋设在广东军阀部队内部的一个“钉子”，他在自己的防区为红军开辟了一条后撤的通道，而令长丰他们的任务也就由“破路”变成了“断路”。

在前往摩天岭的路上，负责监视钟韶彩的狗娃一时疏忽，钟韶彩趁机逃跑，不知所踪。广东军阀手下一参谋长发现了红军主力正在通过自己防区的情况，忙向杨永昌报告，肖恩启先发制人，开枪打死了他，自己也死在了敌人的枪口下。发现自己上当的杨永昌率兵追来，在摩天岭与正在那里铺设炸药准备断路的令长丰等相遇，双方展开了激战。战斗中，点燃烈性炸药，红军战士牺牲惨烈，最终毕泰英勇的冲下了山丘，用火油淋透自己的身体，用燃烧的身体点燃了烈性炸药。周见白部队被掩埋在巨石下，令长丰取得了拦截敌军最终的胜利……