为给三圣母找到一块沉香木，刘彦昌千里迢迢跑到云南，几乎落入虎口，差点丢了性命。三圣母不远万里地找到了他，听说刘彦昌死了，伤心落泪，可看见刘彦昌活生生地走来，又欣喜若狂。三圣母这才感到，她已经离不开刘彦昌了。 王母娘娘跟前的天奴仗势欺人，跑到圣母殿侮辱三圣母，刘彦昌看不过去，与他争辩起来。天奴要杀掉刘彦昌，为保护刘彦昌，三圣母屈尊去给天奴提鞋。

怕刘彦昌受到天奴的伤害，三圣母一直把他送到家中。 哮天犬将此事禀报了二郎神，二郎神预感到了将要在妹妹身上发生的事情，再次下界，去警告刘彦昌，他声言刘彦昌若再踏进华山半步，就将之打入十八层地狱。 然而，一切都阻挡不住三圣母与刘彦昌的爱情了。不管有再大的阻力，三圣母也要和刘彦昌在一起，生生世世，永不分离。二人终于在华山成了亲。 嫦娥和四公主参加了他们的婚礼。

丁大改头换面做了好人，被华山百姓尊称为丁大善人。他也如愿得了个儿子，而且夫人再次怀孕。得知刘彦昌的夫人也怀孕了，丁大非要和刘彦昌结为亲家。 二郎神声言自己要做一个铁面无私的、无情的司法天神，也警告三圣母，千万不要动情，否则将堕入无尽的痛苦之中。三圣母不希望哥哥变得如此极端，但她也劝不动二郎神。 二郎神得知事情发展到如此地步，为难之极。天奴用几十万民众的性命要挟二郎神，要他在妹妹和他们中间选择一个。二郎神终于狠下心来，密调一万天兵，下界捉拿三圣母。

二郎神率兵下界，将三圣母压在华山之下。上山庆贺的丁大父子因山崩惨死。二郎神错把丁大父子的尸体当成了刘彦昌和沉香。从此也陷入了痛苦与自责之中。 十六年后，沉香偶然动用了法力，惊动了二郎神。二郎神欣喜之余，再次陷入矛盾中。他不忍看到三圣母和沉香在母子亲情中煎熬，再次请求天廷修改天条，不料又被拒绝。 二郎神从外甥沉香的身上，看到了自己当年的影子。 二郎神意识到，司法天神要做的事情，除了维护天规的威严外，还要维护天规的公正。如果要公正，必须要修改天条。而请求玉帝和王母修改天条几乎是不可能的。怎么才能达到修改天条的目的呢？ 他把修改天条的希望寄托在了沉香的身上。