五哥花言巧语地欺骗了胡妹，他开始偷偷地练劈天神掌。 王母的小女儿八妹从玉鼎真人口中知道自己还有个表哥叫杨戬，对此充满了好奇。 孙悟空大闹天宫，哪吒领命征讨孙悟空，却败于孙悟空手下。天廷接受观音菩萨的建议，派卷帘下界去请二郎神。 卷帘路遇天蓬，天蓬劝说卷帘，二郎神当初跟天廷可有约定，是听调不听宣。调兵得有玉帝的圣旨才行。仅仅是王母的懿旨可不行。玉帝想请人家帮忙，就必须拉下这张脸来。

二郎神本不想帮助天廷，但却很想会一会孙悟空，不料孙悟空出言不逊，几句话捅到了二郎神的痛处。二郎神和孙悟空展开了惊天动地的一战，最后在哮天犬和太上老君的帮助下，终于生擒了孙悟空。这一战可让玉鼎真人心痛万分，两个都是自己的爱徒，伤到谁他都不愿意。 二郎神把孙悟空交给天廷。天廷继续开蟠桃会，大肆庆贺，但并没有邀请二郎神参加，二郎神命令把玉帝赏的破烂东西丢到臭水沟里去。率众回了灌江口。梅山兄弟非常生气，哪吒也对天廷此举非常不满。

孙悟空被放进太上老君的八卦炉，天廷庆祝自己的胜利。蟠桃会上，一向老实巴交的卷帘天将因失手打碎了琉璃盏，被玉帝贬下凡去。看到卷帘的下场，天蓬十分难过，喝得大醉，误入广寒宫，调戏嫦娥。这一切被下界的二郎神看到，他立刻冲进广寒宫，擒住了天蓬，交给了天廷。玉帝王母大怒，将天蓬打入凡间。 二郎神没想到天廷对天蓬的处罚如此严厉，追下界去的时候，天蓬却已经托生到一头猪的怀中。二郎神叹息不已，但已无可挽回。 天廷的得意忘形使二郎神十分后悔，后悔不该帮助天廷。 忽然传来消息，孙悟空逃出了八卦炉，再次反出天廷。

玉帝派哪吒去向二郎神求助，哪吒推脱不得，只好去求玉鼎真人。玉鼎真人坚决不管。玉帝又派哪吒去请杨婵去劝说二郎神。谁知二郎神早料到玉帝会有此举，把三圣母接到灌江口，不许她去帮天廷。 在杨婵的劝说下，杨戬感到自己给予三公主的爱太少了，他决心改过，夫妻二人放下一切，去周游天地。哪吒到来，请杨戬去收服孙悟空，杨戬想到卷帘，想到天蓬，想到母亲，他再也不愿去帮助冷酷的玉帝。但三公主却认为这是杨戬升官的好机会，一再劝说他去。夫妻之间的裂痕更深了。 天廷请来了如来，把孙悟空压在五行山下。 孙悟空的事情更令玉帝和王母感到天廷缺少一个真正能震得住的战神。王母建议玉帝把二郎神请上天来做司法天神，玉帝勉强接受。

二郎神开始反思王母娘娘曾经说过的话，重新审视天条中对“情”的规定。 二郎神正在为婚姻之事苦闷时，王母私下找到了他。声言可以帮他脱离苦海，但他必须接受王母的条件——担任司法天神的职位，休弃西海三公主。 二郎神没有答应王母的条件，三公主不知内情，又在苦苦相逼。杨戬继续在婚姻的苦难中接受煎熬。 杨戬无法解脱，只好借口四处打猎来排解自己的烦闷。 七仙女因下界私配董永，被天廷知道，要将她抓回。八妹前来求助二郎神，二郎神想借此报复玉帝，他没有出手援助。八妹失望而返。 三公主为了让哮天犬离开杨戬，积极给他找媳妇，让他另成一家，但哮天犬死活不干。

杨戬遇见已经成为猪八戒的天蓬元帅，心中十分过意不去。 接着，他又遇到了转世为唐三藏的金蝉子，而唐三藏这时已经不认识二郎神了。唐三藏一心普渡众生的精神让杨戬十分感动。杨戬很想护送唐僧去西天取经，可半途中实在受不了唐僧的罗嗦，离开了他。 二郎神走后，唐僧又接连遇险。二郎神去而复返，因担心唐僧的安危，他只好变成一个猎户，帮唐三藏度过了一劫。当杨戬看到唐三藏收孙悟空为徒之后，才决定离开。 五哥和胡妹在万窟山已经将劈天神掌练得十分纯熟，但是胡妹还是防了五哥一手，没有将最后一式传给他。胡妹怀孕了，五哥高兴地等待着小狐狸的降生。