日俘感到八路军的威力，冯天昊向王初文汇报详情。毛泽东、王稼祥听取王初文的汇报日俘的情况。冯天昊带日俘们走访农家，爱唱歌的小女孩盼盼让大家开心。中共领袖迎接日共领导人野板参三的到来并进行会谈，分析日本国内的反战情况。权团长布置大战任务，调动萧桐回后方，萧桐不肯，坚持工作。

西村正贤自我反省，使他队对日本帝国主义战争的认识产生的动摇。冯天昊安排日俘改用化名。西村借换宿舍打架生事，冯天昊安排他和荒木同住。西村得知日军宣布他“殉国”的消息后，绝望跳崖，被救之后送往白求恩和平医院治疗。百团大战开始，独立团发动破袭站。权团长受伤被送往延安养伤。冯天昊做了两副拐杖，送给了西村和权团长。

张振西无意间提及萧桐的身世。敌工部领导陪冈野进慰问日俘，了解日本俘虏对八路军政策的情况。冯天昊如实汇报工作中国遇到的困难。王初文听说萧桐事迹很感兴趣。冯天昊动员萧桐加入敌工学校，萧桐顾虑。一个别开生面的生日晚会是更多的日俘加入到反战的行列，权团长给西村正贤庆祝生日，未能探望儿子，托冯天昊转交木头枪。西村正贤等加入反战同盟，请求穿八路军军装。萧桐走而复归。

主席肯定了反战同盟的成果，冯天昊劝萧桐加入反战同盟，萧桐因为家事难以从命。王初文带萧桐秘密见到父亲，原来他是奉命打入敌伪。萧桐理解了父亲，同意入学加入敌工战线。毛泽东视察日本问题研究中心，决定成立延安反战同盟支部，毛泽东倡议建立日本工农学校。多田骏组织高层会议要严厉打击反战同盟，田尻派太郎潜入延安，

日本工农学校要成立，太郎暗中拉拢学员，利用明治节来煽动敌对情绪。冯天昊察觉到反常情况，提醒同志警觉。西村太郎胁迫荒木投毒，被严词拒绝，计划落空。为了别开生面的工农学校成立，冯天昊，大岛等到鲁艺找老师，机遇颜子云。鲁艺老师授课，激发了大家的反战热情。延安军民筹备春节。西村太郎假意邀弟弟正贤喝酒，暗中投毒，被大岛监视、报告冯天昊。敌机来轰炸，太郎发信号让敌机轰炸驻地，想杀日本共产党人野板参三。

日本飞机炸死了和日本战俘结下友谊的陕北姑娘盼盼。众人愤慨，追捕太郎，张振西拿枪顶住太郎脑袋，被冯天昊夺下。太郎交代了破坏工农学校成立的险恶计划。日本工农学校的成立粉碎了西村太郎的计划，感化了荒木。八路军宽大为怀，放了西村太郎。西村太郎回日军旧部，受到田尻怀疑。正贤、颜子云参选参议员双双落选，达到入选兴奋不已。