1937年，日寇大举进攻华北，中国全面抗战爆发。在民族危亡的关键时刻，中国共产党领导的八路军开赴华北抗日前线，深入敌后，与日寇展开殊死搏斗。与此同时，按照中共中央和中央军委的指示，一场对日军开展政治宣传和教育日军战俘，从政治上瓦解日军，从思想上改造战俘的艰苦曲折的硝烟背后的战争也在紧张激烈地进行着。

毛泽东在抗大发表了重要讲话，吴天昊还得到了他的签名，他从抗大学习结束后离开了宝塔山。日本人西村正贤刚刚高中毕业就应征入伍来到中国，他下车后见到了自己的哥哥。徐干事收到了俘虏的日军，萧医生感觉那么好的药品给他们用太可惜了，很多人从思想上对于用药转不过来弯。

张营长将缴获日军的文件交给了徐干事，被俘的日军情绪十分激动，他们并不配合治疗和问话。日本人松尾认为同伴大岛是贪生怕死之人，他们还想密谋逃走。徐干事发现俘虏逃跑后急忙派人去追，他们慌忙跳入水中，徐干事为救那两名日军而献出了宝贵的生命。

日军将俘虏的战俘当成活靶练习，西村正贤没有丝毫的犹豫。冯天昊来到部队提出善待俘虏，他的话感化了日军战俘大岛和松尾。萧桐以前见到冯天贵，张振西感觉受不了日军的看押工作，团长命他担任队长一职并配合冯天贵的工作。

冯天昊在见到了妹妹颜子云，她没给家中写信，怕家人太过担心自己，冯天昊将颜子云介绍给萧同认识并拍了照片留念，萧桐知道他妹妹跟随了母亲的姓。松尾认为八路军对自己好是想诈取情报，大岛的看法有些不同。

冯天昊知道改造战俘是硝烟背后的战争，张振西的思想还没转过弯来。萧桐第一次见冯天昊是在两年前的游行中，她说自己参加八路军就是为了战斗。

在行军途中日军战俘西村正贤趁机拿刀威胁萧桐，萧桐被张振西用枪救下。小锁子不想去他姑姑那儿，偷偷跑了回来，他要留在部队跟着八路军为爹妈报仇，部队收留了他。西村正贤被俘后想起了家人，由于日本军国主义思想的影响让他毒害至深。

当大岛知道西村正贤是天皇的侍卫后很尊敬，他劝他要懂得知恩图报，还为他挟持女军医而感觉到羞耻，他们在屋中发生了争执。冯天昊知道后过去进行调解并让松尾将俘虏政策告诉刚俘虏的人。

延安的局势日益紧张，前面有日军，后面有胡宗南的紧逼。冯天昊接到了他妈的信件后知道父亲不幸遇难，西安已被日军飞机轰炸。西村正贤还头闹事，还打了小锁子，冯天昊并没有责怪他们，还让人放了他们，还将高八娃的枪给缴了。

冯天昊将看押的日军战俘放回屋中，西村正贤仍在鼓动闹事，冯天昊让参与殴打战俘的人都写检查。张振西并不理解冯天昊的做法，冯天昊的解释让他仍然想不通，张振西还要向团汇报这件事情，还提出不干这差事了。

萧桐去劝冯天昊时知道了他家里发生的事情，这让她感到很抱歉，他让她替自己保守这个秘密。冯天昊继续开展对战俘的教育，大岛向萧桐和顺花道歉，顺花并不能理解这么对待俘虏。张振西知道政委来后提出了自己的意见，他不想呆在这里，政委的话他只能遵守。

日机轰炸延安。国民党顽固派搞反共摩擦。毛泽东决定调兵回防陕甘宁。冯天昊接到军委总政治部《关于日伪军工作的训令》，讨论落实。萧桐善待孤儿小锁子，西村正贤滋事打小锁子，战士高八娃还手被冯天昊关禁闭，张振西怒问冯天昊。冯天昊突然接母亲遗书，父丧因日机轰炸过世。冯天昊国恨家仇，无法面对日俘，苦闷宣泄被萧桐觉察，两人谈心，痛心疾首的冯天昊忍泪让萧桐阅家书。

张振西背着大刀要离开被冯天昊劝阻，他无法接受冯天昊的做法，萧桐拦住他，张振西知道冯天昊父母遇难的事儿留了下来并向他道歉。西村佑二知道弟弟战死后一心要将所谓的圣战进行下去，被俘的西村正贤是抱着必死的决定和他们拼命的。

冯天昊认为应该先拿下西村正贤，其他人都好办，张振西派人盯死了他。西村正贤在关押中鼓动着战俘的反动热情，松尾知道自己面临的处境。萧桐带来大岛医生去给伤员看病，这引起了伤员们的反对，萧桐说大岛的医术比自己高明，冯天昊也来到伤员病房解释。

西村正贤让松尾盯紧了大岛，大岛听着冯天吴唱的歌让他想起了自己的家乡和未婚妻惠子，那歌是冯天昊的父亲教给自己的，大岛从萧桐那里了解了冯天昊家中的情况，他感觉十分惭愧，他想用自己的医术为自己赎罪。

大岛回去后被西村正贤打了一顿，萧桐知道里面情况后进去换药，她进去后看到了大岛身上的伤，西村正贤让大岛负责他的伤，大岛骂西村正贤是畜生。冯天昊带人闯了进去制止了西村正贤，他说要代表日军战俘要讲话，冯天昊明白他的心思，西村正贤还提出要和冯天昊比武决斗。

冯天昊明白要说服西村正贤必须要答应他的条件，他了解西村正贤的心理防线。冯天昊决定将敌工组和保卫组的人组织学习一下日语，以便和战俘进行交流。萧桐去请大岛为他们日语培训班做老师，这被他拒绝了。张振西不想学日证，他的胡搅蛮缠被冯天昊指责。

大岛教看押战俘的人们唱起了日本的四季歌，西村哲夫收到了儿子西村正贤为国捐驱的通知。

对于西村正贤的死让西村哲夫一家人都很伤心，大岛教的四季歌让西村正贤带头唱起了日本军国主义歌曲，团长带人到后让张振西去当日语老师，张振西从来没去参加过学习，这样教学感觉太丢人让你，他去请冯天昊出主意想办法。

张振西只好临阵磨枪跟战士学了几句，结果在去教学时被大家听出问题。西军正贤坚持认为冯天昊肯定会和自己比武。朱德总司令将日本士兵杉本一夫在山西成立华北日本士兵觉醒联盟汇报给毛泽东，这是日本士兵被俘后的第一个反战组织，还创办了机关刊物。

毛泽东收到白求恩同志因公殉职的消息后大发感慨。张振西回去后去教他学习的日语的高八娃进行了指责，政委知道冯天昊父母牺牲的事情后对他有些不放心，但冯天昊明白该如何处理这件事情。萧桐相信日军俘虏能被渐渐感化。

西村正贤的伤已全愈，他对大岛思想观念的转变很不理解还动手打了他。张振西为学日语也在努力着，冯天昊向西村正贤等俘虏询问使用掷弹筒的情况，西村正贤说自己会用，但要让他接受自己的挑战才同意教学。

冯天昊以个人名义接受了西村正贤的挑战，但需要徒手决斗，萧桐并不赞同他去比武，她向冯天昊表达了爱慕之心，正是西村正贤的挑战让萧桐说出了心里话。西村正贤从冯天昊眼神中看到了对方不是一般对手，松尾说出他的担心，西村正贤是抱着必死之心进行决斗的。

张振西知道冯天昊要去比武后有些担心，他们事先做了比武的方案。第一项比武为徒手格斗，冯天昊刚开始略占下风，等他摸底清西村正贤的套路后用太极拳打败了他，冯天昊希望萧桐能离开比武场，否则他会分心的。

比武第二项是木枪拼刺，西村正贤用折断的木枪刺伤了冯天昊的肋骨，第二项比赛他只能输掉。张振西带人赶过去查看冯天昊的伤势，他只能带伤参加第三项俯卧撑比赛，冯天昊肋骨受伤也要强撑着比赛。张振西吹响了第三次比赛的哨声后冯天昊拼力在做着俯卧撑，最终他带伤战胜了西村正贤，但他的伤口更加严重。

大岛帮冯天昊做了手术，他知道西村正贤没下死手，这才使冯天昊没受太重的伤。冯天昊醒来后看到萧桐在哭泣，西村正贤答应教他们使用掷弹筒的用法，但他想以死来证明自己对天皇的忠诚。萧桐醒来后发现冯天昊没在床上。

大岛知道西村正贤肯定会在掷弹筒上做手脚后就告诉了萧桐，萧桐急忙骑马赶过去。西村正贤想引爆炮弹时被及时阻止，幸好冯天昊先拆除了炮弹的引擎。西村正贤被单独关押后写下了自己的感受，冯天昊已经发现了西村正贤内心上态度的转变。

冯天昊从小学习太极，一直坚持练习。团长和政委知道冯天昊和日军战俘的比武后并没有批评，他们知道改造战俘也是战争。张振西对冯天昊的有勇有谋很佩服，军分区指示他们择机释放一批战俘并让张振西先放两名，他对此十分不满。

冯天昊将释放松尾和西村正贤的消息告诉了他们，他们对此很不理解。