西村正贤认为他没建功立业无法回日本，他想皇军不会怀疑西村家族的忠诚。西村正贤再次回到部队直至战死沙场，中川不明白为何不放他回归。面对理发日军俘虏提出要给他们理发，张振西坐到到椅子上让西村正贤来理，中川拿起刀片架到张振西方的脖子上，张振西趁机化解了危机。

尾松试着去死但又被救活，他明白了八路军是宽容和善良的。张振西原本想西村会下狠手，结果他没捣乱，张振西越来越体会到攻心为上的战术。中川和西村第一次杀人都是用了八中军俘虏当活靶，他对自己的处境感觉还算庆幸。

萧桐认为冯天昊的做法太过草率，她不希望他出危险，更不希望失去他。敌工部从内线得知西村正贤已列入阵亡名单，日军为保面子可能会秘密处决他，冯天昊建议还是将实情告诉给他。西村正贤听到他被留下后还是要坚决离开，他被暂时扣留下来，松尾被发予路费和通行证，可以马上出发。

在松尾走之前西村将要说的话让他捎回，西村正贤认为八路军是在耍花招，中川感觉到绝望。松尾回去后被严刑拷打，死前他请求剖腹自杀，他不明白这一切是为什么。松尾剖腹前说西村正贤还活着，并说了转告的话。

西村太郎向上面报告松尾并没有自杀，他想利用松尾来获取更多情报。护送俘虏到延安的任务交给了冯天昊和张振西，要穿越日军占领区和黄河防线。张振西想枪毙西村正贤，冯天昊坚决反对他这样做，小锁子将自己的长命锁送给大岛，大岛又还给他。

萧桐在部队上从来没说起过家里的事情，顺花通过照片发现萧桐的父亲是日本人，她将怀疑汇报给张振西，他不敢往下想下去。日本战俘被分批送往延安，毛泽东对此又做出了重要指示。张振西将怀疑告诉了冯天昊，冯天昊让他去把萧桐找来并让顺花不要声张。

西村正贤和中川打了起来，萧桐过去将他们调解开。萧桐见到冯天昊后提出要跟随他们一起去延安，他提出了她家庭的事情，萧桐说她父亲是吉林人，后来当了日本汉奸，冯天昊听完她的倾诉后理解了萧桐这么多年来的做法。

西村正贤知道他们要被送往延安时认为是阴谋诡计，他希望张振西也能参加他们的押运任务。

冯天昊，张振西为送战俘两人意见相左，冯天昊拿出尚方宝剑，说服了张振西，冯天昊护送日俘上路。日军派出部队清剿护送队，张振西在行军想用行动感化西村正贤，但西村正贤不配合，而大岛从背包里发现了小锁子送的长命锁，深深感动了日俘。受小锁子启发，张振西打水给西村，热脸遇到了冷屁股，上山采药给西村，却受到西村怀疑。护俘队化妆过晋绥军吴三湖防区，西村突然泄密，冯天昊灵机过关。

高八娃，刘汉兴有意设局，晚间值班，巧设时间想法除掉西村正贤。被冯天昊觉察并开导汉兴、高八娃。松尾带领日本特别行动队来清剿押俘队，西村正贤跑向敌人的特别行动队，西村太郎开射杀自己的亲弟弟，冯天昊从枪口下把西村正贤救回。这样的结局深深打动了西村正贤，感化了中川。

为了保护战俘，大祥之子毛蛋在炮火中死去，日军在晋绥军不抵抗的政策下轻松过关。送俘路上，被哥哥西村太郎枪击受重伤的西村正贤面临治死亡的危险，冯天昊输血救正贤，无药救冯天昊要冒险去附近矿区搞药。冯天昊、大岛化妆一同去日军车站医务所找药。他们遭遇日军，巧遇松尾，掩护他们过哨卡。

鸿门宴上冯天昊据理力争，白师长无奈放行。田尻要派西村太郎去特工学校学习，找机会打入延安。策反日本战俘日俘到达延安，被延安的革命热情深深感染。日俘拒吃小米吃小米事件，张振西把八路军军粮和小米进行对比，被八路军的宽容感化，冯天昊，张振西要接受熔炉留在延安边学习，一边从事敌工工作。周恩来回到陕北带回岗野进，陕北增加了日本共产党的力量。