日军华北方面军新任司令冈村宁次接替多田骏，制定清剿计划，提出“治安强化”方针，对反战同盟大为恼火，下令田尻设法摧毁。延安推行三三制原则。大岛竞选上议员让日俘感到共产党人的胸怀。西村暗恋上了颜子云。1942年春，毛泽东举行军委会议分析敌情，指出根据地面临的严重局面，号召军民大生产。毛主席、朱老总亲自动手开荒，日本学员们大受感动，决心与八路军共度难关。

1943年，毛泽东分析国际形势，指出斯大林格勒战役是法西斯灭亡的转折点。我们一方面胜利在望，一方面极为困难。冯天昊接到总政关于敌伪工作新指示，展开形式多样的政治攻势。冯天昊截获情报，化妆成日军来到车站，经与我潜伏特工萧佑衡证实，日军运输一批军火到晋城，遭遇田尻和西村太郎。冈村宁次命令日军对晋察冀展开“毁灭性大扫荡”。冯天昊接敌工部指示，开展“反扫荡”政治攻势。

他们到炮楼前喊话，瓦解敌军士气。冯天昊，西村大打出手，绑架了田尻，打晕了太郎，顺利离开了晋城车站，炸掉军列。一个苹果的传递让西村正贤深深感受到八路军的阶级友情。反战同盟进行反战宣传，不幸掉入田尻、太郎设计的圈套。撤离过程中，冯天昊痛失胳膊，生命垂危。西村输血救正贤。张振西，正贤借男孩再次出城喊话。

他们到炮楼前喊话，瓦解敌军士气。冯天昊，西村大打出手，绑架了田尻，打晕了太郎，顺利离开了晋城车站，炸掉军列。一个苹果的传递让西村正贤深深感受到八路军的阶级友情。反战同盟进行反战宣传，不幸掉入田尻、太郎设计的圈套。撤离过程中，冯天昊痛失胳膊，生命垂危。西村输血救正贤。张振西，正贤借男孩再次出城喊话。

张振西、西村正贤被西村太郎逮捕。在攻心站和我军兵力双重作用下策反了左兵卫等日本士兵，田尻勒令太郎断指，限期将功赎罪。为了掩护反战同盟撤离，张振西和中川英勇抵抗，两人壮烈牺牲。西村正贤与暗恋的颜子云，一同创作反战剧本。田尻收到家信，为儿子参军感到自豪。冯天昊因失去胳膊而情绪低落。政委做工作让他去后方。

萧桐和颜子云极力相劝，冯天昊执意留下。西村太郎妹妹作为劳军妇女慰问团来到部队，找哥哥和未婚夫。颜子云带着她的话剧兄弟上前线演出，在回家的途中遭遇鬼子合围，颜子云毅然跳崖。冯天昊带领反战同盟到延安演出。延安毛泽东接见美国观察团，观看反战同盟创作的话剧，推广战俘改造经验。1944年冈村宁次督促成立剿共委员会，布置进攻根据地