岳不群为了表示自己的清白，决定把令狐冲逐出师门，门贴送往各大门派，众人议论纷纷，揣测岳不群的心思，尼姑仪琳为此事尤为心焦。听说“易筋经”可以治疗令狐冲伤病，为救令狐冲，任盈盈不顾正邪难两容，毅然登门少林求救，访证大师希望以佛法化解任盈盈的凶杀之气，以十年为期要求任盈盈呆在少林，不准外出一步。还有很多事情正等着她去做，任盈盈痛苦地作出抉择，为了令狐冲，答应了留在寺中。访证欲授令狐冲“易筋经”，但遭令狐冲婉言拒绝。 华山一行人来到江西境内，林平之极力想找到“辟邪剑谱”为父母报仇雪恨，在寺庙中求得一卦，却示将有血光之灾，这使岳灵珊十分担忧，努力想使林平之忘却寻宝报仇之事……

见不到任盈盈，又被师门逐出，令狐冲不禁心灰意懒，百无聊赖。无奈之中，步下少林寺，混迹于江湖之间，受尽屈辱，却是久久不能忘却任盈盈音容笑貌，琴声在脑海里久久不能散去。20薛香主在家中设酒宴招待魔教左使向问天，二人相谈甚为融洽，那知薛香主为了魔教左使的位子，对向问天痛下杀手，同时，嵩山派弟子也前来追杀向问天，向问天宁死不屈，边饮酒边驱敌，气薄云霄，终是人单力薄。一路尾随而来的令狐冲路见不平，拔剑相助，却力不从心，还幸得向问天相救，二人逃离虎口。向、令意气相投，结为忘年之交。向问天见令狐冲武艺高超，但身患不治之症，想找人替令狐冲疗伤，虽然对计划一点也不清楚，但令狐冲还是十分信任他。 令狐冲和向问天分别扮作嵩山派和华山派弟子来到雅致宁静的“梅庄”，向问天出示四件宝物，引起庄里四位庄主――“江南四友”的注意，以和令狐冲比剑的输赢决定宝物的去留。令狐冲连赢江南四友，江南四友不服气，把令狐冲引到梅庄假山湖底的一个溶洞里。令狐冲没有想到里面竟是任盈盈和向问天正在寻找的任我行，依向问天之计，令狐冲和任我行在洞里比剑，二人皆是剑术奇才，真是棋逢对手，将遇良才。未曾想，忽然，任我行一声大吼，激起一片水浪，挡住了“江南四友”视线，接着又是一声石破惊天的狂啸，江南四友和令狐冲都被震晕在地……

庄外，向问天看着桌上的酒杯大震，心中一阵暗喜，奔向假山；任我行换上令狐冲的衣服，把令狐冲锁在他原来的地方，如出笼老虎向外奔去，向问天接出任我行，紧随任我行狂奔而出。江南四友从昏迷中醒来，拿着自己心爱的宝贝，关上大门，也是狂奔而出。 洞中令狐冲苏醒过来，却看到自己被锁在铁链上，莫名其妙，大骂江南四友。 任我行重见天日，复仇心切，正好遇见日月神教元老童柏熊和薛香主，杀了薛香主，任我行从童柏熊那里得知东方正在修炼“葵花宝典”上的武功，一边筹划复仇计划，一边打听爱女任盈盈的下落。少林寺中，任盈盈根本不知道令狐冲已经下山，强烈要求见令狐冲一面，访证大师出于无奈，告诉任盈盈实情，并且告诉她江湖上传言她的父亲任我行也已经重现。心急如焚的任盈盈马上下山寻找二人，这都让前来拜访的陆柏瞧在眼里。关押在牢中的令狐冲无意中习得任我行留下的“吸星大法”，而“江南四友”中的黑白子心怀叵测，一心想学到任我行的“吸星大法”，令狐冲心生一计，欲利用这个机会逃出牢狱……

陆柏告知左冷禅任盈盈在少林寺以及任我行重出江湖之事，左冷禅欲借此事引发江湖大火拼，从中坐收渔翁之利。 童柏熊回到黑木崖，杨莲亭把持教中局势，得知任我行重出江湖，他怀疑童柏熊背叛了日月教，不顾童柏熊和东方不败的兄弟一场，押进牢狱；同时，为剪除异己，杨莲亭开始大动杀手，残忍杀害不听话的教徒。 重现江湖的任我行来到云南，不期遇见五仙教，从蓝凤凰口里得知和爱女情投意合的令狐冲竟是救了自己而被关在牢里的令狐冲，为了防止东方不败加害令狐冲，任我行快马加鞭，赶回“梅庄”救令狐冲。 关在牢里的令狐冲习得“吸星大法”，却正好医治体内混乱的真气，武功大增；前来套取“吸星大法”的黑白子反而被令狐冲擒住，令狐冲和他交换服装，逃出牢狱。这时，日月神教派鲍大楚、桑三娘前来探听任我行虚实，没料到出了牢的令狐冲返回紧随其后，而任我行和向问天也前来救令狐冲。魔教众人发现里面只有全身瘫痪的黑白子，冲出溶洞，任我行狂笑不已，挡住他们的去路……

令狐冲认出了任我行，二人也是惺惺相惜；鲍大楚、桑三娘等人看见任我行，面如死灰，几番想逃，但武功相差悬殊，被迫吞下“三尸脑神丸”，“江南四友”中黄钟公以死相抗，对于任我行这种行为，令狐冲十分反感，转身而走。任我行忍住性子，对令狐冲威逼利诱，而令狐冲毫不动摇。当得知任盈盈身陷少林寺，令狐冲心急如焚，赶往少林寺。 华山派众人来到闽赣边界，一路阴雨绵绵，岳灵珊患病，林平之细心照料。岳不群和宁中则夫妇收到少林寺来信，原来，江湖上各旁门左派准备围攻少林寺，访证大师来书请求五岳剑派援救。岳不群非常气恼，把这一切都归罪于令狐冲。华山派兵分两路，岳不群、宁中则、林平之等人前往少林寺，岳灵珊和劳德诺在永福寺等待消息；半路，岳灵珊赶来和岳不群等同上少林寺。嵩山封禅台左冷禅也请来“冀北三雄”助阵，共上少林寺。 离开了任我行的令狐冲遇见“潇湘夜雨”莫大先生，得知了任盈盈和少林寺的恩恩怨怨，为任盈盈一片深情所感动。莫大希望令狐冲到五霸冈，约束众多绿林好汉，看能否挽转局势，消弭一场武林浩劫。令狐冲谢过莫大，直奔五霸冈。 五霸冈上，江湖各旁门左派汇集，商议上少林迎接任盈盈，但各路人马，群龙无首，一片混乱。令狐冲及时赶到，联络各路英雄，令狐冲被选为盟主，主持大局，迎取任盈盈……

令狐冲带领各路英雄前往少林寺，路遇武当山掌门冲虚道长，二人比剑，令狐冲险中取胜。令狐冲从冲虚道长那里得知任盈盈已经下了少林寺，但恐怕那些绿林英雄不肯善罢甘休，倍感压力。 河南境内，任盈盈驱马快弛，路边野店，“冀北三雄”想要暗害任盈盈，因被识破，恼羞成怒，“冀北三雄”率领十几个手下向任盈盈发起进攻，任盈盈寡不敌众。千钧一发之际，任我行、向问天及时赶到，救下任盈盈。父女相见，相拥而泣，情不能自已。 各路江湖好汉把少林寺围得水泄不通，令狐冲约法三章，率领众英雄井然有序地进到寺里，却发现人去楼空，连一个和尚的影子也见不到。 另一面，当岳不群等四人赶到少林寺，方证，冲虚，定逸，左冷禅，余沧海，天门道长，莫大先生已在山下恭候多时。原来，方证大师为了避免和令狐冲一干人发生正面冲突，全寺撤退。没想到左冷禅暗中利用机会，挑拨离间黑白两道，把令狐冲等人困在少林寺，欲待天黑之后，施以火攻，消灭山顶上的各路好汉，除去心头大患。此刻，任我行、任盈盈、向问天为救令狐冲，驱马快弛，直奔少林寺。 困在少林寺的令狐冲等人举手无措，无意中发现少林寺的秘密通道，全部安然下山。左冷禅的诡计落空，气恼不已……