群雄下山，欢天喜地，各自道别。令狐冲决定再上少林寺，等候任盈盈的消息。 各大门派的人返回少林寺，见千年古刹完好无损，更加佩服令狐冲的人品，只有岳不群冷淡无言。 上山前来救令狐冲的任氏父女、向问天在少林寺大殿与前来的各大门派之人分庭对抗，相持不下。任我行遭受十二年禁闭，此刻褒贬人物，指点江山，如入无人之境。最后，双方约定，三战两胜，若任我行一方赢了，可以立刻下山；输了，就必须在少林寺呆上十年，不问江湖是非。第一场，任我行利用方证大师仁义之心，巧取一局；接着，左冷禅和任我行杀得难分难解，各含杀机，最后，任我行的“吸星大法”稍逊左冷禅的“寒冰真气”，输了第二局；正当向问天要和冲虚道长比试第三局的时候，任我行唤下躲在匾后的令狐冲，实际上，方证，冲虚二人也早就发现了他。为了争取令狐冲的支持，双方各尽其能。令狐冲为了报恩，拔剑欲与冲虚道长比剑，冲虚道长投剑认输。岳不群恨得咬牙切齿，举剑欲杀跪在面前的令狐冲，被任盈盈和宁中则拦住。师徒二人开始第三局比试，令狐冲只守不攻，心中饱受痛苦煎熬，而任我行受“寒冰真气”之伤，似乎已经抵抗不住。岳不群连下杀手，被令狐冲所伤，师徒二人情义已断，反目成仇，岳不群恼羞成怒，一脚踢得跪着的令狐冲鲜血直喷。令狐冲万念俱灰，晕倒过去。 野外山洞中，任盈盈关切地注视着昏迷的令狐冲。待他醒来，任盈盈笑若桃花，令狐冲痴痴凝视。 洞外，向问天正在帮助任我行疗伤，任盈盈和令狐冲也加入进去。雪，依然纷纷扬扬飘飘洒洒……

各门派即将离开少林寺，左冷禅四处出走，游说五岳并派之事，恒山派掌门定逸师太看透了左冷禅的野心，坚决不赞同，左冷禅怀恨在心。岳不群辞别方证大师，与左冷禅一起下山，二人各怀主意，共同商讨五岳并派，对付魔教以及令狐冲之事。与此同时，左冷禅又暗中安排人员跟踪华山派，想夺取“辟邪剑谱”。岳不群在少林寺的行为惹起宁中则不快，拍马急驰而走。岳不群追上宁中则，巧言粉饰和令狐冲当日比剑情形，反倒好像他是一片苦心，宁中则半信半疑。他们的对话都让在雪地里给任无行疗伤的令狐冲听到了，却苦于有口难言。随后，落在后面的岳灵珊和林平之看见野地中的四个雪人，十分好奇，停了下来，畅谈婚姻之事。令狐冲怅若有失。正沉醉在幸福中的岳、林二人被十几个伪装成魔教教徒的嵩山派弟子包围，捉住林平之，欲对岳灵珊非礼。令狐冲怒火填膺，从积雪中跃起，瞬间拔剑击杀了所有暴徒。岳灵珊和林平之谢过令狐冲，驱马前行。任盈盈心生妒嫉，刺杀岳灵珊，令狐冲徒手握住剑锋，鲜血直流。二人一片真情，又都是心高气傲，不免常有黯然伤神之事。任我行驱除体内“寒冰真气”，见女儿和令狐冲一番情意，想教令狐冲打通经脉，调理吸星神功的缺陷，但要他答应加入日月神教，令狐冲决计不从，任盈盈紧张地关注二人情形，害怕父亲改变主意，加害令狐冲，猛击烈马，令狐冲骑马飞奔而去，晶莹的泪珠从任盈盈眼中滴落……

令狐冲骑马疾驰如飞，直到马抽搐而死，抬望眼，却是残阳似血…… 恒山无色庵里，左冷禅假传魔教去福建争夺“辟邪剑谱”的情报，要恒山派前去援助，定逸师太害怕是左冷禅借机除掉恒山派，但为了不留下话柄，加紧演练“恒山剑阵”，准备出征福建；悬空寺里，在夕阳逆光中，仪琳显得圣洁而清丽，前来向哑婆婆道别，诉说心事，她怎么也不能忘怀和令狐冲在一起的惊险而幸福的日日夜夜。这些都被躲在门外的不戒和尚听见了，他剃光了田伯光的头发，扮成一个和尚，并且用“销魂断肠散”要挟田伯光去保护仪琳和从尼姑。田伯光迫于无奈，前来恒山。 左冷禅安排“冀北三雄”等人前来击杀恒山派，同时又派陆柏和一批嵩山弟子暗中监视“冀北三雄”。 令狐冲在客栈巧遇新官上任的福州泉州府参将吴天德，心生一计，换上吴天德的服装和装备，扮成一个参将。任盈盈路过，识出令狐冲字迹，从吴天德口中得知令狐冲去向。 福州城内，林平之拍马飞奔，直奔福威镖局，岳灵珊紧紧追随。福威镖局已是一片苍凉，满目疮痍。目睹故宅，林平之报仇雪恨之心更加强烈。岳不群心怀鬼胎，要岳灵珊时时注意保护林平之，不要远离。林平之知道了，欲言又止，躺在床上，脑海里反复闪现父亲的遗言：向阳巷老宅。镖局对面，两个黑衣人紧紧注视着大院。 “冀北三雄”来到福州，在一家客栈避雨，化装成参将的令狐冲正在赌博，这时，任盈盈走了进来，“冀北三雄”大吃一惊，几番想动手，而任盈盈却从容地走过他们，令狐冲呆呆地望着桌前的任盈盈……

任盈盈扮作风尘女子，千里赶来寻找军官打扮的令狐冲，“冀北三雄”不明令狐冲来历，不敢动手，动身前往廿八铺等候恒山派。任、令二人都是满怀心事，忧心忡忡。向问天突然来访，逼迫令狐冲帮助任我行除掉东方不败，任盈盈害怕二人冲突，拔剑直逼向问天，令狐冲跳下窗户，拍马直奔廿八铺，田伯光扒在屋檐上，把这一切都瞧在眼里。 林平之冒着大雨，躲躲闪闪，急奔向阳巷老宅，一个黑影紧随其后。令狐冲赶到廿八铺，“冀北三雄”假扮土匪，赶跑了镇上所有的人。等恒山派众人来到小镇，街上冷月高悬，空无一人，鬼影绰绰，显得诡秘而凄清，恒山派弟子个个神秘失踪，定逸认为是魔教所为，十分气愤。扮作军官的令狐冲救出仪琳及众弟子。陆柏贼喊捉贼，嫁祸于魔教，并且乘人之危，胁迫定逸赞成五岳并派，定逸临危不惧，断然拒绝，粉碎了嵩山派的阴谋。凶险之时，令狐冲赶到，用“吸星大法”赶跑陆柏和“冀北三雄”。令狐冲带着定逸、仪琳前来接应被救出的恒山弟子，大屋里却是空空荡荡，了无一人。令狐冲不由得心中一片迷惑。 远处一些黑影正朝镇外撤退，定逸、仪琳朝外追去，一条黑影紧随仪琳，看到这一切，令狐冲目瞪口呆……

令狐冲赶上仪琳，发现紧随仪琳的却是田伯光，田伯光认出了乔装打扮的令狐冲，二人急忙向镇外奔去。却见大雾之中，定逸师太挥舞长剑，力战七个黑衣蒙面人，外面躺着近二十来个恒山派弟子。蒙着面的陆柏、“冀北三雄”紧紧围攻定逸，一个蒙面人忽然向定逸师太使出暗器，令狐冲赶到，但定逸还是受伤了。仪琳奋不顾身前去救师太，却被擒住，田伯光突袭成功杀死挟持仪琳之人，和令狐冲一道赶走黑衣人，二人提醒师太，这一切并非魔教所为。 离开恒山派众人的令狐冲来到福威镖局，却见林平之和岳灵珊在一起。林平之一心想找到“辟邪剑谱”为父母报酬，岳灵珊劝阻不了。中秋之夜，林平之来到向阳老巷，岳灵珊紧紧跟随，但是怎么也找不到“辟邪剑谱”。酒醉之后的令狐冲也来到此地，左冷禅派来的“白头仙翁”卜沉和“秃鹰”沙天江紧随林平之。明月当空，卜沉和沙天江取得一件袈裟——“辟邪剑谱”，正欲逃走，被令狐冲截下。令狐冲正瞧着古怪的袈裟，却被人背后暗算，晕倒过去。 醒来之后的令狐冲却不见了袈裟，有口难辩，又有嵩山派前来寻仇，岳不群几欲对令狐冲施以杀手，宁中则和岳灵珊拼命阻拦。令狐冲为了不连累众人就和嵩山派的人一起出了福威镖局，恰遇恒山弟子路过，欲救令狐冲，反遭暗算，最后还是令狐冲击退了陆柏。定逸师太当面质问陆柏廿八铺事件，陆柏哑口无言，突袭仪和，令狐冲不得已，使出“吸星大法”，救了仪和。岳不群气急败坏，令狐冲无言以对，定逸师太替令狐冲解脱。不料，劳德诺拔出长剑，直指定逸……

恒山弟子六把长剑，猛刺劳德诺，划破劳德诺长衣，从中掉下“紫霞神功”，众人大吃一惊。这时，恒山弟子告诉定逸，说任盈盈为了胁迫令狐冲帮助父亲杀东方不败，劫走仪琳。趁众人慌乱之际，劳德诺伺机逃走了。 左冷禅、陆柏、劳德诺在客店商量下一步的计划，原来劳德诺是左冷禅早已安插在岳不群身边的内线，却因“紫霞神功”坏了大事，左冷禅非常害怕岳不群得到“辟邪剑谱”。左冷禅一边安排“冀北三雄”剪除恒山派，一边命令劳德诺继续探听“辟邪剑谱”下落。 福威镖局，乌云闭月，躺在床上，辗转难眠，一道黑影扑窗而入，挥剑击中林平之，被潜入的劳德诺瞧见，才没有杀死林平之。林平之醒来之后，岳灵珊询问杀他的凶手，林平之刚说出一个“师”字，看见岳不群在旁，连忙说是大师兄——令狐冲，看着岳不群，林平之眼里充满着恐惧。岳灵珊驱马追上前去救仪琳的令狐冲，要他交出“辟邪剑谱”，令狐冲知道多说无益，要她等待真相大白之日，把玉石宝剑还给了岳灵珊。 前行的令狐冲和田伯光遇到遭受“冀北三雄”围攻的恒山派众人，制服“三雄”，他们道明这一切都是嵩山派掌门人左冷禅安排的，众人气愤不已。随后，定逸师太把情况告诉岳不群，要他多加小心，岳不群决定重返华山为林平之和岳灵珊完婚。 任盈盈劫走仪琳，没想到自己先倒生病了，仪琳并没有趁机逃走，反而留下悉心照料。 福州城郊，一人掏出写有“辟邪剑谱”的袈裟，没想到要练此功，必须先要自宫，恐怖地笑起来。 定逸师太独立山头，却被人用两枚绣花针刺入胸口，死不瞑目……